Discussão:Contrato de vendas

Controle de meta de compra ou venda

Necessidade:

Metas de compra ou venda são definidas com a finalidade de gerir e controlar as negociações pontuais, bem como seu status. Esses acordos, que geralmente são fechados entre cliente, empresa e supervisores (Gerentes regionais), possuem metas específicas pré-estabelecidas em comum acordo. Para que haja um controle adequado dessas metas, a equipe gerencial necessita ter acesso a visualizar informações inerentes ao status e ao cumprimento desse acordo, com finalidade de, ao passo do seu cumprimento, gerar as devidas premiações acordadas.

Solução:

O GeoSales irá buscar as informações de meta de compra ou venda do ERP, trazendo-os para o GeoSales com finalidade de montar os cenários de projeção de resultados. A gestão deste acordo no GeoSales envolverá a visualização dos resultados e a possibilidade de gerar aos envolvidos no acordo, ao passo do cumprimento das metas acordadas, premiações também previamente definidas.

Implementação:

- Cadastro de metas de compra ou venda:

O cadastro das informações dessas metas será feito exclusivamente no ERP, e caberá ao GeoSales buscar essas informações, projetando uma estrutura compatível com finalidade de salvar os dados e prepará-los para a análise.

A estrutura de cadastro do ERP, bem como o caminho de integração a ser realizado pelo GeoSales será definido em alinhamento entre as equipes de integração GeoSales e Montana, gerando a partir deste alinhamento um documento manual de integração.

- Acompanhamento de metas de compra ou venda:

Ao passo da integração das informações de meta, o GeoSales irá, sintetizando os dados integrados, montar estruturas de projeção e acompanhamento dessas metas, apresentando ao usuário os avanços obtidos no acordo realizado.

- Consumo de créditos e premiações obtidas no acordo:'

A projeção de resultados de metas libera um bônus de verba, que é creditado na conta corrente, e pode ser resgatado de diversas formas. Ao passo do cumprimento do acordo, existem alguns cenários que possibilitam conceder as premiações. Um dos cenários de premiação é a inclusão de pedidos de bonificação para determinados clientes, o saldo atingido nestes pedidos de bonificação será debitado diretamente do saldo disponível em conta corrente. É importante salientar que, caso o usuário contemplado não tenha saldo em conta corrente, não será possível concluir o pedido de bonificação.

Além da possibilidade de gerar pedidos de bonificação, alguns cenários irão movimentar o saldo disponível na conta corrente de acordo com a aplicação que lhe é atribuída. Serão criadas movimentações de conta corrente com finalidade de realizar a compensação de pagamento do crédito.

Algumas dessas movimentações, por exemplo o 'Desconto em duplicata' e o 'Reembolso' irão gerar uma movimentação semelhante ao débito, retirando o valor desejado da conta corrente. Essa movimentação irá passar por uma etapa de aprovação e, posteriormente, enviada ao ERP. Além disso, será criada, também, a movimentação de 'Gerar Voucher', que irá, de forma análoga, realizar uma operação de débito na conta corrente, porém que não necessita de aprovação, portanto, não será enviado ao ERP.

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os movimentos de abatimento duplicata, debito manual serao feitos na tela de conta correte do GeoSales evo

Existe uma projeção que libera verba para regional (supervisor), essa verba vai ser creditada por tipo, na conta corrente, e debitada com uma finalidade, (ou usada para bonificação), aprovada e enviada ao Fluig??

Bloco de credito para regionais (supervisor) e credito para clientes. Rapel variável e acordo objetivo : no DataSul tem cadastro desse rapel e desse acordo, e o geosales vai integrar esses parâmetros para demonstrar os avanços, quando esses acordos forem gerando créditos, ou seja forem efetivados, pode haver a compensação para pagamento desse crédito. Apuração periódica (talvez mensal) para ver o status do cliente e quanto ele já gerou, e o cliente pode consumir esse crédito (de que forma? transferindo pra conta corrente dele?), ou pode deixar pra consumir depois também.

Os créditos podem ser consumidos de algumas formas: bonificação, desconto em duplicata e reembolso. Para essa bonificação não tem aprovação(joga na conta corrente do cliente). Pode também gerar uma transferencia para pagamento de duplicata, e isso vai exigir uma aprovação do movimento pelo marketing, se for duplicata iremos mandar para a conta corrente da cremilda (enviar para o totvs),

se for voucher faz um debito na conta corrente e transferir a informação para o datasul. (NA MOVIMENTACAO DA CONTA ANEXAR UM ARQUIVO PDF) (OBS: Alguns movimentos na conta corrente irão precisar de aprovação.)

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Fluxo básico: Criar contrato de venda > Associar contrato de venda ao cliente > Acompanhamento de contrato de vendas > Premiação de contrato de vendas

Detalhes:

Criar contrato de venda:

>>Cabeçalho: Descrição, período (tipo meses(quantidade de meses e mês de ) anual(quantidade de anos) ou livre com data ) tipo de meta, Meta: Valor, percentual de crescimento e volume; status, tipo de bonificação (percentual ou valor)

>>Inserir os itens Itens: Família de produto, produto ou geral ( Adicionar quantos rapel quiser numa meta para um item escolhendo o percentual de apuracao e o premio)

>> Associar usuários aquele contrato (vendedor, supervisor e clientes)

Premiacao sempre é pra conta corrente

OBSERVAÇÕES: - Comparar com o período anterior (espelhando para trás) (só informativo) - (valores são de faturamento e não de pedido) DUVIDA Considerar pedidos faturados ou efetivados tambem? - acompanhar o contrato de venda na mesa do cliente