Discussão:Contrato de vendas

Controle de meta de compra ou venda

Necessidade:

Metas de compra ou venda são definidas com a finalidade de gerir e controlar as negociações pontuais, bem como seu status. Esses acordos, que geralmente são fechados entre cliente, empresa e supervisores (Gerentes regionais), possuem metas específicas pré-estabelecidas em comum acordo. Para que haja um controle adequado dessas metas, a equipe gerencial necessita ter acesso a visualizar informações inerentes ao status e ao cumprimento desse acordo, com finalidade de, ao passo do seu cumprimento, gerar as devidas premiações acordadas.

Solução:

O GeoSales irá buscar as informações de meta de compra ou venda do ERP, trazendo-os para o GeoSales com finalidade de montar os cenários de projeção de resultados. A gestão deste acordo no GeoSales envolverá a visualização dos resultados e a possibilidade de gerar aos envolvidos no acordo, ao passo do cumprimento das metas acordadas, premiações também previamente definidas.

Implementação:

- Cadastro de metas de compra ou venda:

O cadastro das informações dessas metas será feito exclusivamente no ERP, e caberá ao GeoSales buscar essas informações, projetando uma estrutura compatível com finalidade de salvar os dados e prepará-los para a análise.

A estrutura de cadastro do ERP, bem como o caminho de integração a ser realizado pelo GeoSales será definido em alinhamento entre as equipes de integração GeoSales e Montana, gerando a partir deste alinhamento um documento manual de integração.

- Acompanhamento de metas de compra ou venda:

Ao passo da integração das informações de meta, o GeoSales irá, sintetizando os dados integrados, montar estruturas de projeção e acompanhamento dessas metas, apresentando ao usuário os avanços obtidos no acordo realizado.

- Consumo de créditos e premiações obtidas no acordo:'

A projeção de resultados de metas libera um bônus de verba, que é creditado na conta corrente, e pode ser resgatado de diversas formas. Ao passo do cumprimento do acordo, existem alguns cenários que possibilitam conceder as premiações. Um dos cenários de premiação é a inclusão de pedidos de bonificação para determinados clientes, o saldo atingido nestes pedidos de bonificação será debitado diretamente do saldo disponível em conta corrente. É importante salientar que, caso o usuário contemplado não tenha saldo em conta corrente, não será possível concluir o pedido de bonificação.

Além da possibilidade de gerar pedidos de bonificação, alguns cenários irão movimentar o saldo disponível na conta corrente de acordo com a aplicação

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Existe uma projeção que libera verba para regional (supervisor), essa verba vai ser creditada por tipo, na conta corrente, e debitada com uma finalidade, (ou usada para bonificação), aprovada e enviada ao Fluig??

Bloco de credito para regionais (supervisor) e credito para clientes. Rapel variável e acordo objetivo : no DataSul tem cadastro desse rapel e desse acordo, e o geosales vai integrar esses parâmetros para demonstrar os avanços, quando esses acordos forem gerando créditos, ou seja forem efetivados, pode haver a compensação para pagamento desse crédito. Apuração periódica (talvez mensal) para ver o status do cliente e quanto ele já gerou, e o cliente pode consumir esse crédito (de que forma? transferindo pra conta corrente dele?), ou pode deixar pra consumir depois também.

Os créditos podem ser consumidos de algumas formas: bonificação, desconto em duplicata e reembolso. Para essa bonificação não tem aprovação(joga na conta corrente do cliente). Pode também gerar uma transferencia para pagamento de duplicata, e isso vai exigir uma aprovação do movimento pelo marketing, se for duplicata iremos mandar para a conta corrente da cremilda (enviar para o totvs),

se for voucher faz um debito na conta corrente e transferir a informação para o datasul. (NA MOVIMENTACAO DA CONTA ANEXAR UM ARQUIVO PDF) (OBS: Alguns movimentos na conta corrente irão precisar de aprovação.)

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Fluxo básico: Criar contrato de venda > Associar contrato de venda ao cliente > Acompanhamento de contrato de vendas > Premiação de contrato de vendas

Detalhes:

Criar contrato de venda:

>>Cabeçalho: Descrição, período (tipo meses(quantidade de meses e mês de ) anual(quantidade de anos) ou livre com data ) tipo de meta, Meta: Valor, percentual de crescimento e volume; status, tipo de bonificação (percentual ou valor)

>>Inserir os itens Itens: Família de produto, produto ou geral ( Adicionar quantos rapel quiser numa meta para um item escolhendo o percentual de apuracao e o premio)

>> Associar usuários aquele contrato (vendedor, supervisor e clientes)

Premiacao sempre é pra conta corrente

OBSERVAÇÕES: - Comparar com o período anterior (espelhando para trás) (só informativo) - (valores são de faturamento e não de pedido) DUVIDA Considerar pedidos faturados ou efetivados tambem? - acompanhar o contrato de venda na mesa do cliente