Mudanças entre as edições de "Justificativa por condição de pagamento"
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Ao gerar uma pendência, será necessário que o vendedor insira uma justificativa, ao final do cadastro do pedido, de forma a sinalizar ao seu supervisor o motivo da negociação. O supervisor, por sua vez, poderá visualizar a justificativa digitada pelo vendedor no momento da análise de pedidos no GeoSales. | Ao gerar uma pendência, será necessário que o vendedor insira uma justificativa, ao final do cadastro do pedido, de forma a sinalizar ao seu supervisor o motivo da negociação. O supervisor, por sua vez, poderá visualizar a justificativa digitada pelo vendedor no momento da análise de pedidos no GeoSales. | ||
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Através de uma configuração no GeoSales, será possível obrigar o usuário que está criando um pedido, a inserir uma justificativa caso este pedido esteja, por qualquer motivo, pendente de aprovação. Ou seja, caso essa configuração esteja ativada, o usuário será obrigado a digitar uma justificativa para suas pendências no pedido. | Através de uma configuração no GeoSales, será possível obrigar o usuário que está criando um pedido, a inserir uma justificativa caso este pedido esteja, por qualquer motivo, pendente de aprovação. Ou seja, caso essa configuração esteja ativada, o usuário será obrigado a digitar uma justificativa para suas pendências no pedido. | ||
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| − | Ao passo que o usuário cria um pedido e este pedido fica pendente, o GeoSales irá informar ao usuário que o pedido não atinge | + | Ao passo que o usuário cria um pedido e este pedido fica pendente, o GeoSales irá informar ao usuário que o pedido não atinge a regra de valor mínimo |
| + | parametrizada para aquelas condições de pedido, e exibirá um campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário irá digitar a sua justificativa. | ||
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'''[RN2] - ''' A justificativa digitada pelo vendedor não será exibida nos relatórios de espelho de pedidos do GeoSales. | '''[RN2] - ''' A justificativa digitada pelo vendedor não será exibida nos relatórios de espelho de pedidos do GeoSales. | ||
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== Regras de Integração == | == Regras de Integração == | ||
| − | '''[RI1] - ''' Os dados de valor mínimo por condição de pagamento serão cadastrados no | + | '''[RI1] - ''' Os dados de valor mínimo por condição de pagamento serão cadastrados exclusivamente no GeoSales e não serão enviados ou trazidos do ERP. |
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| − | | Gerente TI - GeoSales || Leonardo Sousa || | + | | Gerente TI - GeoSales || Leonardo Sousa || 18/12/2018 |
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Edição atual tal como às 23h59min de 22 de abril de 2019
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
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| 03/12/2018 | Ryvane Maria | Ajustes no documento |
| 03/01/2019 | Ryvane Maria | Remoção da RN4 |
Necessidade
É permitido ao vendedor que, em algumas situações, sejam cadastrados pedidos fora do cenário ideal. Esses pedidos, por não atenderem os pre-requisitos de aprovação de cadastro de pedidos, geram uma pendência, que deve ser autorizada pelo gestor responsável. Dentre essas pendências, por exemplo, há o descumprimento das regras e políticas de preço adotadas pela empresa, que necessitam de autorização para serem aprovadas.
É importante que o gestor, ao autorizar o pedido, visualize o motivo de o vendedor ter gerado essa pendência.
Desta forma, se faz necessário que, caso o pedido seja finalizado com condições diferentes do cenário esperado, o vendedor possa justificar a negociação realizada.
Solução
O GeoSales permite que sejam cadastradas regras de valor mínimo de acordo com vários parâmetros, dentre eles a condição de pagamento. Quando um pedido é cadastrado e não se aplica nas regras pré-definidas, o GeoSales Torna este pedido pendente de autorização. Este, dentre outros, é um dos motivos que torna o pedido pendente.
Ao gerar uma pendência, será necessário que o vendedor insira uma justificativa, ao final do cadastro do pedido, de forma a sinalizar ao seu supervisor o motivo da negociação. O supervisor, por sua vez, poderá visualizar a justificativa digitada pelo vendedor no momento da análise de pedidos no GeoSales.
Implementação
- Aplicação das regras de valor mínimo
Atualmente o GeoSales disponibiliza a parametrização de regras de valor mínimo, que é utilizada para definir o cenário mínimo ideal de cadastro de pedidos.
É possível no GeoSales definir regras de valor mínimo de pedidos baseadas em diversos parâmetros como por exemplo: cliente, grupo cliente, organização de venda, canal de venda, estado, tipo do pedido, vendedor, tipo de frete, meio de pagamento e condição de pagamento.
Para que haja um controle de valor mínimo do pedido por condição de pagamento, o usuário deverá parametrizar essa regra no GeoSales. É importante salientar que o usuário poderá cadastrar outras regras, além da regra de valor mínimo por condição de pagamento, usando os parâmetros acima citados.
O GeoSales, por sua vez, realizará a validação das regras de valor mínimo no momento do cadastro do pedido, e, caso o pedido criado não respeite essa regra, este pedido ficará pendente, aguardando aprovação. Para que isso ocorra, será necessário parametrizar a configuração VR_PEDIDO_MENOR_MIN_OBS com o valor 'S'.
- Inserir justificativa para pedidos pendentes:
Através de uma configuração no GeoSales, será possível obrigar o usuário que está criando um pedido, a inserir uma justificativa caso este pedido esteja, por qualquer motivo, pendente de aprovação. Ou seja, caso essa configuração esteja ativada, o usuário será obrigado a digitar uma justificativa para suas pendências no pedido.
Quando uma regra de valor mínimo não é respeitada, ou seja, quando o usuário cria um pedido em que seu valor não atinge o valor mínimo esperado, o pedido que está sendo criado ficará pendente aguardando aprovação. Nestes casos, o usuário deverá obrigatoriamente justificar o motivo do descumprimento da regra de valor mínimo, digitando este motivo em um campo de justificativa, ao final do cadastro do pedido.
Ao passo que o usuário cria um pedido e este pedido fica pendente, o GeoSales irá informar ao usuário que o pedido não atinge a regra de valor mínimo parametrizada para aquelas condições de pedido, e exibirá um campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário irá digitar a sua justificativa.
- Exibir justificativa na análise de pedidos pendentes:
Na tela de análise de pedidos o GeoSales irá exibir a justificativa digitada pelo vendedor, com a finalidade de apoiar o usuário que está aprovando o pedido na sua análise.
Regras de Negócios
[RN1] - Caso o usuário edite um pedido, e este pedido gere uma nova pendência, ou confirme uma pendência recorrente, será necessário digitar novamente a justificativa de pedido pendente. Porém, o que o usuário estiver digitado anteriormente como justificativa, deve ser carregado no campo para possibilitar a edição ou adição de informações.
[RN2] - A justificativa digitada pelo vendedor não será exibida nos relatórios de espelho de pedidos do GeoSales.
[RN3] - Para que a justificativa de pendência de valor mínimo funcione, a configuração VR_PEDIDO_MENOR_MIN_OBS deve estar setada com o valor 'S', caso contrário, o pedido não poderá ser salvo se não respeitar as regras de valor mínimo.
Regras de Integração
[RI1] - Os dados de valor mínimo por condição de pagamento serão cadastrados exclusivamente no GeoSales e não serão enviados ou trazidos do ERP.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Gerente TI - GeoSales | Leonardo Sousa | 18/12/2018 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| TI - Montana | ||
| Gestor do Projeto - Montana | ||
| Diretoria - Montana |