Mudanças entre as edições de "Justificativa por condição de pagamento"

De GeoSales
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(65 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
 
! Comentários  
 
! Comentários  
 
|-
 
|-
−
|  14/11/2018 || Ana Júlia || Criação do documento  
+
|  03/12/2018 || Ryvane Maria || Ajustes no documento  
 +
|-
 +
|  03/01/2019 || Ryvane Maria || Remoção da RN4
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 11: Linha 13:
 
== Necessidade ==
 
== Necessidade ==
  
−
Os vendedores em alguns pedidos negociam juntamente com o cliente, porém, os supervisores não conseguem realizar um acompanhamento próximo as essas negociações.
+
É permitido ao vendedor que, em algumas situações, sejam cadastrados pedidos fora do cenário ideal. Esses pedidos, por não atenderem os pre-requisitos
 +
de aprovação de cadastro de pedidos, geram uma pendência, que deve ser autorizada pelo gestor responsável. Dentre essas pendências, por exemplo, há o
 +
descumprimento das regras e políticas de preço adotadas pela empresa, que necessitam de autorização para serem aprovadas.
  
−
Desta forma, se faz necessário que haja justificativas no pedido, caso o pedido seja finalizado com condições diferentes do cenário esperado.
+
É importante que o gestor, ao autorizar o pedido, visualize o motivo de o vendedor ter gerado essa pendência.
 +
 
 +
Desta forma, se faz necessário que, caso o pedido seja finalizado com condições diferentes do cenário esperado, o vendedor possa justificar a negociação
 +
realizada.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
  
−
O sistema GeoSales permite que sejam cadastradas regras de valor mínimo por condição de pagamento, ou seja, quando um pedido é retirado e não se encontra nas regras pré-definidas, o sistema deixa o pedido pendente de autorização.
+
O GeoSales permite que sejam cadastradas regras de valor mínimo de acordo com vários parâmetros, dentre eles a condição de pagamento. Quando um
 +
pedido é cadastrado e não se aplica nas regras pré-definidas, o GeoSales Torna este pedido pendente de autorização. Este, dentre outros, é um dos motivos que torna o pedido pendente.
  
−
Mas em alguns casos, o vendedor realiza uma negociação com cliente e o supervisor não sabe o motivo do pedido ter sido negociado abaixo do esperado. Desta forma se faz necessário a utilização da regra de valor mínimo com justificativa, ou seja, caso o pedido seja efetivado fora da regra de valor mínimo, o sistema deverá exibir um campo para justificar o motivo de não cumprir com a regra de valor mínimo.
+
Ao gerar uma pendência, será necessário que o vendedor insira uma justificativa, ao final do cadastro do pedido, de forma a sinalizar ao seu supervisor o motivo da negociação. O supervisor, por sua vez, poderá visualizar a justificativa digitada pelo vendedor no momento da análise de pedidos no GeoSales.
  
 
== Implementação ==
 
== Implementação ==
  
−
=== Desenvolvimento ===
+
'''- Aplicação das regras de valor mínimo'''
  
−
'''- Regra de valor mínimo'''
+
Atualmente o GeoSales disponibiliza a parametrização de regras de valor mínimo, que é utilizada para definir o cenário mínimo ideal de cadastro de
 +
pedidos.
  
−
Atualmente o GeoSales disponibiliza a regra de valor mínimo, que é utilizada para definir um peso ou valor mínimo para ser vendido, de acordo com os filtros selecionados.  
+
É possível no GeoSales definir regras de valor mínimo de pedidos baseadas em diversos parâmetros como por exemplo: cliente, grupo cliente,
 +
organização de venda, canal de venda, estado, tipo do pedido, vendedor, tipo de frete, meio de pagamento e condição de pagamento.
  
−
[[Arquivo:Regra De valor minimo exemplo1.PNG]]
+
Para que haja um controle de valor mínimo do pedido por condição de pagamento, o usuário deverá parametrizar essa regra no GeoSales. É importante
 +
salientar que o usuário poderá cadastrar outras regras, além da regra de valor mínimo por condição de pagamento, usando os parâmetros acima citados.
  
−
Se um pedido for tirado com a condição de pagamento igual a 21 dias tendo o valor total menor que R$100 o sistema deixará o pedido pendente.  
+
O GeoSales, por sua vez, realizará a validação das regras de valor mínimo no momento do cadastro do pedido, e, caso o pedido criado não respeite essa
 +
regra, este pedido ficará pendente, aguardando aprovação. Para que isso ocorra, será necessário parametrizar a configuração VR_PEDIDO_MENOR_MIN_OBS com o valor 'S'.
  
−
Vale salientar que o sistema permite que seja montada uma regra de valor minimo com vários filtros.
+
'''- Inserir justificativa para pedidos pendentes:'''
  
−
Tendo disponíveis os seguintes filtros:
+
Através de uma configuração no GeoSales, será possível obrigar o usuário que está criando um pedido, a inserir uma justificativa caso este pedido esteja, por qualquer motivo, pendente de aprovação. Ou seja, caso essa configuração esteja ativada, o usuário será obrigado a digitar uma justificativa para suas pendências no pedido.
  
−
* Cliente;
+
Quando uma regra de valor mínimo não é respeitada, ou seja, quando o usuário cria um pedido em que seu valor não atinge o valor mínimo
−
* Grupo Cliente;
+
esperado, o pedido que está sendo criado ficará pendente aguardando aprovação. Nestes casos, o usuário deverá obrigatoriamente justificar o motivo do
−
* Organização de venda;
+
descumprimento da regra de valor mínimo, digitando este motivo em um campo de justificativa, ao final do cadastro do pedido.
−
* Estado;
 
−
* Tipo do pedido;
 
−
* Vendedor;
 
−
* Tipo frete;
 
−
* Meio de pagamento;
 
−
* Condição de pagamento;
 
−
* Peso ou valor;
 
  
−
=== Integração ===
+
Ao passo que o usuário cria um pedido e este pedido fica pendente, o GeoSales irá informar ao usuário que o pedido não atinge a regra de valor mínimo
 +
parametrizada para aquelas condições de pedido, e exibirá um campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário irá digitar a sua justificativa.
  
−
=== Estrutura de banco ===
+
'''- Exibir justificativa na análise de pedidos pendentes:'''
  
−
{| class="wikitable"
+
Na tela de análise de pedidos o GeoSales irá exibir a justificativa digitada pelo vendedor, com a finalidade de apoiar o usuário que está aprovando o pedido na sua análise.
−
! colspan="5"  | TABELA
 
−
|-
 
−
! Coluna
 
−
! Tipo
 
−
! Obrigatório
 
−
! Chave Primária
 
−
! Explicação
 
−
|-
 
−
| NOME DO CAMPO
 
−
| TIPO DO CAMPO
 
−
| SIM/NAO
 
−
| SIM/NAO
 
−
| EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO
 
−
|-
 
−
|}
 
  
 
== Regras de Negócios ==
 
== Regras de Negócios ==
  
−
'''[RN1] - '''
+
'''[RN1] - ''' Caso o usuário edite um pedido, e este pedido gere uma nova pendência, ou confirme uma pendência recorrente, será necessário digitar novamente a justificativa de pedido pendente. Porém, o que o usuário estiver digitado anteriormente como justificativa, deve ser carregado no campo para possibilitar a edição ou adição de informações.
  
−
== Regras de Integração ==
+
'''[RN2] - ''' A justificativa digitada pelo vendedor não será exibida nos relatórios de espelho de pedidos do GeoSales.
  
−
'''[RI1] - '''
+
'''[RN3] - ''' Para que a justificativa de pendência de valor mínimo funcione, a configuração VR_PEDIDO_MENOR_MIN_OBS deve estar setada com o valor 'S', caso contrário, o pedido não poderá ser salvo se não respeitar as regras de valor mínimo.
  
−
== Resultados Esperados ==
+
== Regras de Integração ==
−
 
 
−
=== Protótipos ===
 
−
 
 
−
=== Fluxos Padrão ===
 
  
 +
'''[RI1] - ''' Os dados de valor mínimo por condição de pagamento serão cadastrados exclusivamente no GeoSales e não serão enviados ou trazidos do ERP.
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==
Linha 96: Linha 84:
  
 
|-  
 
|-  
−
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Gerente TI - GeoSales || Leonardo Sousa    || 18/12/2018
−
|-
 
−
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
 
−
|-
 
−
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
 
−
|-
 
 
|}
 
|}
  
Linha 108: Linha 91:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! Setor  
 
! Setor  
−
! Aprovado Por
+
! style="width:200px" |Aprovado Por
−
! Data
+
! style="width:200px" |Data
−
! Assinatura
+
 
−
|-
+
|-
−
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| TI - Montana || ||  
−
|-
 
−
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
 
|-  
 
|-  
−
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| Gestor do Projeto - Montana || ||  
 
|-  
 
|-  
 +
| Diretoria - Montana ||  ||
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 23h59min de 22 de abril de 2019

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
03/12/2018 Ryvane Maria Ajustes no documento
03/01/2019 Ryvane Maria Remoção da RN4

Necessidade

É permitido ao vendedor que, em algumas situações, sejam cadastrados pedidos fora do cenário ideal. Esses pedidos, por não atenderem os pre-requisitos de aprovação de cadastro de pedidos, geram uma pendência, que deve ser autorizada pelo gestor responsável. Dentre essas pendências, por exemplo, há o descumprimento das regras e políticas de preço adotadas pela empresa, que necessitam de autorização para serem aprovadas.

É importante que o gestor, ao autorizar o pedido, visualize o motivo de o vendedor ter gerado essa pendência.

Desta forma, se faz necessário que, caso o pedido seja finalizado com condições diferentes do cenário esperado, o vendedor possa justificar a negociação realizada.

Solução

O GeoSales permite que sejam cadastradas regras de valor mínimo de acordo com vários parâmetros, dentre eles a condição de pagamento. Quando um pedido é cadastrado e não se aplica nas regras pré-definidas, o GeoSales Torna este pedido pendente de autorização. Este, dentre outros, é um dos motivos que torna o pedido pendente.

Ao gerar uma pendência, será necessário que o vendedor insira uma justificativa, ao final do cadastro do pedido, de forma a sinalizar ao seu supervisor o motivo da negociação. O supervisor, por sua vez, poderá visualizar a justificativa digitada pelo vendedor no momento da análise de pedidos no GeoSales.

Implementação

- Aplicação das regras de valor mínimo

Atualmente o GeoSales disponibiliza a parametrização de regras de valor mínimo, que é utilizada para definir o cenário mínimo ideal de cadastro de pedidos.

É possível no GeoSales definir regras de valor mínimo de pedidos baseadas em diversos parâmetros como por exemplo: cliente, grupo cliente, organização de venda, canal de venda, estado, tipo do pedido, vendedor, tipo de frete, meio de pagamento e condição de pagamento.

Para que haja um controle de valor mínimo do pedido por condição de pagamento, o usuário deverá parametrizar essa regra no GeoSales. É importante salientar que o usuário poderá cadastrar outras regras, além da regra de valor mínimo por condição de pagamento, usando os parâmetros acima citados.

O GeoSales, por sua vez, realizará a validação das regras de valor mínimo no momento do cadastro do pedido, e, caso o pedido criado não respeite essa regra, este pedido ficará pendente, aguardando aprovação. Para que isso ocorra, será necessário parametrizar a configuração VR_PEDIDO_MENOR_MIN_OBS com o valor 'S'.

- Inserir justificativa para pedidos pendentes:

Através de uma configuração no GeoSales, será possível obrigar o usuário que está criando um pedido, a inserir uma justificativa caso este pedido esteja, por qualquer motivo, pendente de aprovação. Ou seja, caso essa configuração esteja ativada, o usuário será obrigado a digitar uma justificativa para suas pendências no pedido.

Quando uma regra de valor mínimo não é respeitada, ou seja, quando o usuário cria um pedido em que seu valor não atinge o valor mínimo esperado, o pedido que está sendo criado ficará pendente aguardando aprovação. Nestes casos, o usuário deverá obrigatoriamente justificar o motivo do descumprimento da regra de valor mínimo, digitando este motivo em um campo de justificativa, ao final do cadastro do pedido.

Ao passo que o usuário cria um pedido e este pedido fica pendente, o GeoSales irá informar ao usuário que o pedido não atinge a regra de valor mínimo parametrizada para aquelas condições de pedido, e exibirá um campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário irá digitar a sua justificativa.

- Exibir justificativa na análise de pedidos pendentes:

Na tela de análise de pedidos o GeoSales irá exibir a justificativa digitada pelo vendedor, com a finalidade de apoiar o usuário que está aprovando o pedido na sua análise.

Regras de Negócios

[RN1] - Caso o usuário edite um pedido, e este pedido gere uma nova pendência, ou confirme uma pendência recorrente, será necessário digitar novamente a justificativa de pedido pendente. Porém, o que o usuário estiver digitado anteriormente como justificativa, deve ser carregado no campo para possibilitar a edição ou adição de informações.

[RN2] - A justificativa digitada pelo vendedor não será exibida nos relatórios de espelho de pedidos do GeoSales.

[RN3] - Para que a justificativa de pendência de valor mínimo funcione, a configuração VR_PEDIDO_MENOR_MIN_OBS deve estar setada com o valor 'S', caso contrário, o pedido não poderá ser salvo se não respeitar as regras de valor mínimo.

Regras de Integração

[RI1] - Os dados de valor mínimo por condição de pagamento serão cadastrados exclusivamente no GeoSales e não serão enviados ou trazidos do ERP.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Gerente TI - GeoSales Leonardo Sousa 18/12/2018

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Justificativa_por_condição_de_pagamento&oldid=11697”