Mudanças entre as edições de "Aplicação de desconto por classificação financeira do cliente"
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== Necessidade == | == Necessidade == | ||
| − | Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas faixas de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na classificação | + | Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas faixas de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto. |
== Solução == | == Solução == | ||
| − | + | Será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas famílias de produtos. | |
| − | + | Cada classificação financeira será associada a uma família de produtos e a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto. | |
| − | + | Para que seja possível esse cadastro, será criada uma nova tela no GeoSales com finalidade de parametrizar o desconto por classificação financeira. Este desconto poderá ser parametrizado levando em consideração: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto. Dentre esses campos, os campos organização de venda, canal de venda, classificação de clientes, família de produtos e percentual de desconto são obrigatórios. | |
== Implementação == | == Implementação == | ||
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'''[RN1] - ''' No desconto por classificação financeira, o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado. | '''[RN1] - ''' No desconto por classificação financeira, o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado. | ||
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| + | '''[RN2] - ''' O campo de cliente e de grupo de clientes será utilizado como cadastro de exceções, e caso não sejam cadastrados, serão desconsiderados. O GeoSales irá, inicialmente, validar se há um desconto para determinado cliente, depois se há um desconto para determinado grupo de cliente, a fim de capturar as exceções. Só depois disso será feita a validação considerando todos os outros parâmetros. | ||
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| + | '''[RN3] - ''' É importante salientar que caso um cadastro esteja desatualizado, por exemplo um cadastro de exceção para um cliente que por ventura tenha mudado de classificação financeira, o desconto parametrizado se tornará inválido e não poderá ser aplicado. | ||
== Regras de Integração == | == Regras de Integração == | ||
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'''[RI2] - ''' As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP. | '''[RI2] - ''' As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP. | ||
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Edição atual tal como às 23h18min de 22 de abril de 2019
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 16/11/2018 | Ryvane Maria | Criação do Documento |
| 17/04/2019 | Ryvane Maria | Inclusão de solicitações do cliente |
Necessidade
Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas faixas de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto.
Solução
Será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas famílias de produtos.
Cada classificação financeira será associada a uma família de produtos e a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto.
Para que seja possível esse cadastro, será criada uma nova tela no GeoSales com finalidade de parametrizar o desconto por classificação financeira. Este desconto poderá ser parametrizado levando em consideração: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto. Dentre esses campos, os campos organização de venda, canal de venda, classificação de clientes, família de produtos e percentual de desconto são obrigatórios.
Implementação
- Parametrizar o desconto no GeoSales:
O usuário deverá, inicialmente, cadastrar o desconto de classificação financeira na sua respectiva tela de cadastro, conforme mencionado no documento de Cadastro de Desconto por classificação financeira do cliente. Nesta tela o usuário deverá definir o grupo de cliente, cliente, organização de venda, classificação de clientes, a família de produtos, a validade do desconto e o percentual de desconto a ser aplicado.
- Validar o desconto por grupo de cliente:
Ao cadastrar um pedido, o GeoSales deverá verificar, inicialmente, qual o grupo do cliente a qual o pedido está sendo cadastrado. A validação de grupo de clientes deve ser feita considerando os dados da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE através do código do cliente, e do código do grupo de clientes.
Ao passo dessa verificação, é necessário validar se existe uma margem de desconto cadastrada para o grupo de clientes em questão, de acordo com os parâmetros cadastrados.
- Aplicar descontos no pedido:
Caso seja identificado que há um desconto para os parâmetros parametrizados em questão, o vendedor será liberado para, no momento do cadastro do pedido, inserir, item a item, um percentual de desconto.
Regras de Negócios
[RN1] - No desconto por classificação financeira, o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado.
[RN2] - O campo de cliente e de grupo de clientes será utilizado como cadastro de exceções, e caso não sejam cadastrados, serão desconsiderados. O GeoSales irá, inicialmente, validar se há um desconto para determinado cliente, depois se há um desconto para determinado grupo de cliente, a fim de capturar as exceções. Só depois disso será feita a validação considerando todos os outros parâmetros.
[RN3] - É importante salientar que caso um cadastro esteja desatualizado, por exemplo um cadastro de exceção para um cliente que por ventura tenha mudado de classificação financeira, o desconto parametrizado se tornará inválido e não poderá ser aplicado.
Regras de Integração
[RI1] - As informações de desconto por classificação financeira serão cadastradas diretamente no GeoSales e não serão trazidas do ERP.
[RI2] - As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Jefferson Quesado | 21/12/2018 |
| Integração - GeoSales | ||
| Configurações - GeoSales |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| TI - Montana | ||
| Gestor do Projeto - Montana | ||
| Diretoria - Montana |