Mudanças entre as edições de "Classificação de grupos de clientes"

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== Implementação ==
 
== Implementação ==
  
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'''- Estrutura de grupo de clientes:'''
  
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Com a finalidade de salvar informações de grupo de classificação financeira e associa-las ao cliente, será utilizada a tabela GRUPO_CLIENTE. Nesta tabela serão salvas as informações de código do grupo do cliente, e o seu nome (ou descrição), como pode-se visualizar na estrutura abaixo:
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Com a finalidade de salvar informações de grupo de grupo de clientes e associa-las ao cliente, será utilizada a tabela GRUPO_CLIENTE. Nesta tabela serão salvas as informações de código do grupo do cliente, e o seu nome (ou descrição). Esses dados serão trazidos nos campos YYY da tabela XXX do ERP.
  
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'''- Associar um cliente ao seu grupo de clientes:'''
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Esses dados serão trazidos nos campos YYY da tabela XXX do ERP, conforme exibido na estrutura abaixo:  
 
  
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Trazidas as informações de grupos de clientes citadas acima, o GeoSales irá salvar a associação de um cliente e seu grupo. Essa associação será feita através da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE, onde é possível associar um cliente ao seu grupo. Essa associação será feita no ERP e pode ser encontrada nos campos YYY da tabela XXX do ERP.
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'''- Associar um cliente ao seu grupo de classificação:'''
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'''- Estrutura de classificação de clientes:'''
  
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Trazidas as informações de grupos de classificação financeiras citadas acima, o GeoSales irá salvar a associação de um cliente e sua classificação financeira. Essa associação será feita através da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE, onde é possível associar um cliente ao seu grupo, como pode-se visualizar na estrutura abaixo:
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Com a finalidade de salvar informações de classificação de clientes e associa-las ao cliente, será utilizada uma estrutura exclusiva, diferenciada da estrutura de grupo de clientes, criada para tal finalidade.
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! colspan="5"  | LISTA_GRUPO_CLIENTE
 
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! Coluna
 
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! Obrigatório
 
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! Chave Primária
 
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! Explicação
 
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| CD_GRUPO_CLIENTE || Int || SIM || NÃO || Código do grupo de clientes
 
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| CD_CLIENTE || Int || SIM || NÃO || Código do cliente
 
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Essa associação será feita no ERP e pode ser encontrada nos campos YYY da tabela XXX do ERP, conforme exibido na estrutura abaixo:
 
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! colspan="5"  | Associação de cliente ao grupo
 
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! Campo do ERP
 
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! Campo do Geosales
 
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| XXXX
 
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| CD_GRUPO_CLIENTE (inserido incremental?)
 
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== Regras de Negócios ==
 
== Regras de Negócios ==
  
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'''[RN1] - ''' No desconto por classificação financeira, o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado.
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'''[RN1] - ''' O processo de classificação financeira de clientes será feito exclusivamente no ERP.
  
 
== Regras de Integração ==
 
== Regras de Integração ==
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'''[RI1] - ''' Os dados de classificação financeira, como sua descrição serão trazidos nos campos YYY da tabela XXX do ERP.
 
'''[RI1] - ''' Os dados de classificação financeira, como sua descrição serão trazidos nos campos YYY da tabela XXX do ERP.
  
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'''[RI2] - '''
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'''[RI2] - ''' A associação de classificação financeira com clientes, será trazida nos campos YYY da tabela XXX do ERP.
  
 
== Resultados Esperados ==  
 
== Resultados Esperados ==  
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=== Fluxos Padrão ===
 
=== Fluxos Padrão ===
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! style="width:200px" |Aprovado Por
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! Data
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! style="width:200px" |Data
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
 
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| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gestor do Projeto - Montana || ||  
 
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| Diretoria - Montana ||  ||
 
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Edição atual tal como às 20h30min de 17 de abril de 2019

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
18/11/2018 Ryvane Maria Criação do Documento
17/04/2019 Ryvane Maria Inclusão de solicitações do cliente

Necessidade

Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas margens extras de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. Além disso, pode ser concedida, também considerando a classificação financeira do cliente, uma margem de desconto monetário, que dará ao usuário criador do pedido liberdade de aplicar descontos extras sob o valor total do pedido. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.

Solução

Inicialmente será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita analisando o volume de venda do grupo de um mesmo cliente matriz, com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas faixas de volume de vendas.

Desta forma, os clientes serão associados a sua respectiva classificação financeira, no ERP. Posteriormente a isso, cada classificação financeira será associada a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto ao cliente.

O desconto por volume de venda e o desconto monetário, que, na visão do GeoSales serão descontos por classificação financeira, serão aplicados, conforme negociação feita pelo vendedor, no valor final do pedido.

Para que isso seja possível, é necessário integrar a classificação financeira dos clientes do ERP para o GeoSales.

Implementação

- Estrutura de grupo de clientes:

Com a finalidade de salvar informações de grupo de grupo de clientes e associa-las ao cliente, será utilizada a tabela GRUPO_CLIENTE. Nesta tabela serão salvas as informações de código do grupo do cliente, e o seu nome (ou descrição). Esses dados serão trazidos nos campos YYY da tabela XXX do ERP.

- Associar um cliente ao seu grupo de clientes:

Trazidas as informações de grupos de clientes citadas acima, o GeoSales irá salvar a associação de um cliente e seu grupo. Essa associação será feita através da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE, onde é possível associar um cliente ao seu grupo. Essa associação será feita no ERP e pode ser encontrada nos campos YYY da tabela XXX do ERP.

- Estrutura de classificação de clientes:

Com a finalidade de salvar informações de classificação de clientes e associa-las ao cliente, será utilizada uma estrutura exclusiva, diferenciada da estrutura de grupo de clientes, criada para tal finalidade.

Regras de Negócios

[RN1] - O processo de classificação financeira de clientes será feito exclusivamente no ERP.

Regras de Integração

[RI1] - Os dados de classificação financeira, como sua descrição serão trazidos nos campos YYY da tabela XXX do ERP.

[RI2] - A associação de classificação financeira com clientes, será trazida nos campos YYY da tabela XXX do ERP.

Resultados Esperados

Fluxos Padrão

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Jefferson Quesado 21/12/2018
Integração - GeoSales
Configurações - GeoSales

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Classificação_de_grupos_de_clientes&oldid=11638”