Agendamento de atividades

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
25/02/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

Com a finalidade de tornar o processo de vendas e de atendimento a clientes mais efetivo também para os representantes, é necessário que esses representantes possam organizar as atividades a serem realizadas, sem a necessidade de criar rotas de vendas.

A Montana tem no seu quadro de vendas vendedores e Representantes. Os vendedores trabalham com rota pré-definidas, já os representantes agendam as suas visitas. Será realizada uma tratativa para que sejam utilizadas rotas e agenda, associadas a um perfil de venda de vendedor ou de representante.

Implementação

- Cadastro de agendamento no portal GeoSales:

O cadastro de agendamento de atividades pode ser feito na tela de cadastro de eventos, como mencionado no documento "Agendamento de eventos". Inicialmente, o usuário deverá inicialmente, que cadastrar um tipo de atividade para os agendamentos que deseja realizar, por exemplo, um tipo de atividade "atendimento a clientes", ou "Visita". Posterior a isso, é possível agendar essas atividades no agendamento de eventos.

- Listagem de agendamentos:

Todas as atividades cadastradas podem ser visualizadas, além do calendário de eventos, em forma de lista, na listagem de eventos.

Os eventos dessa lista podem ser filtrados de acordo com o título da atividade, tipo do evento, cliente, usuário criador do evento, participantes, data inicial e data final.

Após a pesquisa, como pode-se visualizar no protótipo abaixo, serão exibidas as seguintes informações a respeito dos eventos filtrados: título da atividade, tipo do evento, cliente, usuário criador do evento, data inicial e data final.

- Sinalização de eventos do dia:

Com finalidade de alertar o usuário a respeito das suas atividades pendentes do dia, foi criado um ícone, em forma de calendário, que, além de sinalizar quantas atividades existem programadas para aquele dia, facilita o acesso ao calendário de eventos e, consequentemente, a agenda de atividades.

Como pode-se visualizar no protótipo abaixo, o ícone de calendário está disponível para acesso em qualquer tela do portal GeoSales.

- Atividades do dia na agenda:

Ao clicar no ícone de calendário, ou acessar a tela de eventos, o usuário irá visualizar um calendário expandido, com todas as atividades cadastradas para o mês vigente, além de percorrer os demais meses. Nessa tela é possível também criar uma nova atividade, clicando no botão "+".

Além disso, é disponibilizada ao usuário a visão da sua agenda de atividades a serem realizadas no dia de hoje, ou seja, no dia que o usuário está acessando o portal. Para visualizar a agenda diária, deve-se clicar no botão "hoje".

Na agenda diária serão exibidos todos as atividades cadastradas pelo usuário que está acessando-a, bem como as atividades que este usuário foi cadastrado como participante.

A partir da agenda diária o usuário pode visualizar cada atividade cadastrada, marcando a atividade como finalizada, e removendo essa atividade do alerta, ou seja, uma vez finalizada a atividade deixa de ser pendente.

Ao finalizar uma atividade, essa tarefa será marcada como finalizada tanto no calendário de eventos, quanto na agenda diária do usuário. É importante salientar que a atividade só será finalizada para o usuário que está marcando essa atividade como finalizada.

Por exemplo: uma certa atividade possui 5 participantes, e um deles marca a atividade como finalizada na sua agenda. Para os outros 4 participantes essa atividade ainda estará pendente, e para o participante em questão, a atividade estará finalizada. (Obs: Isso deverá ser feito criando uma estrutura para associar o status do evento, o código do participante e o código do evento.)

Regras de Negócios

[RN1] - Não será emitido nenhum tipo de alerta informando acerca de novas atividades, porém, ao atualizar o portal, o GeoSales irá atualizar o número de atividades do dia no ícone de calendário.

[RN2] -

[RN3] -

[RN3] -

Regras de Integração

[RI1] - As informações de verba de um pedido não serão enviadas ao ERP.

[RI2] - O cadastro de verba contratual será feito exclusivamente no GeoSales.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - GeoSales		00/00/0000
Líder Técnico TI - GeoSales	Anderson Gomes	27/03/2019

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana