Visualização de títulos

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
08/02/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

Visualizar e analisar o histórico de títulos de um cliente.

Solução

Será feita a análise de pagamento de duplicata através de uma dashboard.

O Vendedor poderá acompanhar dentro do GeoSales os títulos abertos de cada cliente, porém, não será aplicada nenhuma regra de bloqueio para clientes com títulos vencidos. Ou seja, um cliente poderá tirar pedidos mesmo que esteja com títulos em atraso. Será feita a análise de pagamento de duplicata através de uma dashboard.

Implementação

- Visualização de títulos de um cliente:

Ao pesquisar um cliente, visando iniciar o seu atendimento são exibidas algumas informações a respeito deste cliente, dentre essas informações está o histórico de títulos deste cliente, tanto os títulos vencidos, como os abertos e pagos.

No card de 'últimos títulos' o usuário pode visualizar uma linha do tempo de títulos. É neste bloco que o vendedor irá visualizar informações a respeito de cada título, estes que são organizados em ordem cronológica.

Dentre essas informações, estão o código do título, o valor e suas datas de lançamento e de vencimento.

Logo abaixo da linha do tempo que exibe em ordem cronológica os títulos, o GeoSales exibe um gráfico que tem como finalidade contabilizar e classificar os títulos. Neste gráfico, além da quantidade é exibido também a classificação de cada título, com o seu devido status.

O comportamento descrito pode ser visualizado no protótipo abaixo.

- Listagem de títulos:

É possível pesquisar os títulos através da listagem de títulos, essa pesquisa pode ser filtrada de acordo com os seguintes parâmetros: cliente, organização de venda, período de lançamento e de vencimento do título. Além disso é possível também filtrar a pesquisa de títulos pelo status do título, como pode-se visualizar no protótipo abaixo.

Ao realizar a busca, serão listados os títulos existentes dos últimos meses.

Regras de Negócios

[RN1] -

[RN2] -

Regras de Integração

[RI1] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales	quem	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana