Mudanças entre as edições de "Relatório de Execução da Rota"

Edição das 11h17min de 3 de abril de 2019

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
02/04/2019	Ana Júlia	Criação do documento

Necessidade

Atualmente os vendedores da Serveng utilizam da funcionalidade da rota para atender os clientes. Os gestores precisam fazer o acompanhamento do atendimento da rota do cliente, porém, o GeoSales não disponibiliza uma visão de atendimento da rota.

Solução

Para que os gestores consigam visualizar o atendimento da rota será necessário criar um Relatório de Execução da Rota.

Implementação

Desenvolvimento

- Tela de extração do Relatório de Execução da Rota

O Relatório de execução da Rota será extraído através da tela de 'Relatório de Rastreamento'. Nesta tela conterá os filtros de período, vendedor, cliente, rota, organização de venda e gestor. Vale salientar, que o filtro de período buscará as rotas executas na data selecionado.

- Relatório de Execução da Rota

Para que o gestor consiga visualizar as rotas que foram executadas, será necessário criar um relatório Execução da Rota. Neste relatório será exibido as seguintes informações:

Cliente;
Vendedor;
Descrição da rota;
Data de execução da rota;
Atendimento (Se o cliente foi atendido ou não na rota);
Ação (Se houve justificativa de não venda ou cadastro de pedido).

O código e nome do vendedor e cliente serão concatenados, como, por exemplo: Código(50) + Nome(José) = Resultado (50 - José)

Caso o vendedor tenha atendido um cliente na rota, de acordo com o período selecionado, o campo 'Atendimento' deverá vir preenchido com o status 'Atendido', porém, se não houver atendimento o campo 'Atendimento' deverá vir preenchido com 'Não atendido'. Além disso, se o cliente tiver sido atendido fora da rota, o sistema deverá exibir no campo 'Atendimento' a informação 'Fora da Rota'.

O campo 'Ação' exibirá o que foi feito no atendimento da rota. Caso o vendedor tenha realizado uma justificativa, o relatório deverá exibir o nome da justificativa realizada. Caso o vendedor tenha cadastrado um pedido, seja ele de orçamento ou um pedido efetivado, o sistema deverá exibir o código do pedido.

Somente os usuários 'gestores' que possuirem vinculações com usuários 'vendedores' poderam gerar o Relatório de Execução da Rota. Além disso, os vendedores que não tiverem vinculações com rota, não serão exibidos nesse relatório. Esse relatório poderá ser extraído em formato XLS.

Regras de Negócios

[RN1] - O gestor deverá ter vinculo com vendedores que possuem rota para que seja extraído um Relatório de Execução da Rota.

[RN2] - Caso o gestor não possua vinculo com vendedores que possuam rota, o Relatório de Execução da Rota será gerado em branco.

[RN3] - Os protótipos contidos nesse documento são meramente ilustrativos e podem sofrer alterações.

[RN4] - O Relatório de Execução da Rota será desenvolvido exclusivamente no GeoSalesEVO.

Resultados Esperados

Protótipos

- Tela de extração

- Layout Relatório

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 36: / Linha 36: @@
 * Ação (Se houve justificativa de não venda ou cadastro de pedido).
-O código e nome do vendedor e cliente serão concatenas, como, por exemplo: '''Código(50) + Nome(José) = Resultado (50 - José)'''
+O código e nome do vendedor e cliente serão concatenados, como, por exemplo: '''Código(50) + Nome(José) = Resultado (50 - José)'''
 Caso o vendedor tenha atendido um cliente na rota, de acordo com o período selecionado, o campo 'Atendimento' deverá vir preenchido com o status 'Atendido', porém, se não houver atendimento o campo 'Atendimento' deverá vir preenchido com 'Não atendido'. Além disso, se o cliente tiver sido atendido fora da rota, o sistema deverá exibir no campo 'Atendimento' a informação 'Fora da Rota'.