Relatório de pedidos de orçamento x Pedidos efetivados

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
01/04/2019	Ana Júlia	Criação do documento

Necessidade

Atualmente os pedidos de orçamento e os pedidos que foram efetivados para faturamento são exibidos em telas distintas. Desta forma, os gestores que necessitam dessa visão, precisam acessar em mais de uma tela no GeoSales para buscar os dados dos pedidos orçados e os pedidos efetivados para faturamento.

Solução

Para que os gestores consigam visualizar em um unica tela os pedidos orçados e os pedidos efetivados para faturamento, será necessário criar um relatório com esses pedidos. Para que o usuário consiga acessar esse relatório, será necessário criar uma tela de extração.

Implementação

Desenvolvimento

- Tela de busca

Para que os gestores consigam extrair o relatório dos Pedidos Orçados x Pedidos Efetivados, será necessário criar uma tela de busca com filtros. Nessa tela conterá os seguintes filtros:

• Período;
• Filial;
• Cliente;
• Gestor;
• Vendedor;
• Status (Efetivado ou Salvo).

Esse relatório poderá ser gerado em PDF ou XLS, para isso o sistema conterá dois botões: 'Gerar PDF' e 'Gerar XLS'.

- Informações do Relatório

O relatório será denominado de 'Relatório Orçado x Efetivado'. Esse relatório, quando gerado, exibirá o código do pedido, o código do vendedor, a data de cadastro do pedido, o código da filial, o código e nome do cliente, o nome do gestor, o nome do vendedor, o valor total do pedido com impostos e fretes, o preço de venda, status (Salvo ou Efetivado) e o volume total. Vale salientar que o valor total do pedido, equivale ao valor do produto somado ao frete e impostos.

Para distinguir se o pedido é de orçamento ou não, o relatório conterá o campo 'Status'. Caso o pedido seja de orçamento, o campo 'Status' estará setado com o nome 'Salvo'. Mas se o pedido estiver efetivado para faturamento o campo 'Status' estará setado com o nome 'Efetivado'.

Regras de Negócios

[RN1] - No Relatório Orçados x Efetivados só serão exibidos os pedidos que estajam salvos ou efetivados. Saliento que os pedidos que estiverem cancelados não serão exibidos nesse relatório.

[RN2] - Os protótipos contidos nesse documento podem sofrer alterações.

Resultados Esperados

Protótipos

- Layout do Relatório Orçado x Efetivado

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000