Mudanças entre as edições de "Vinculações de rota"
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Edição atual tal como às 17h02min de 7 de fevereiro de 2019
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
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| 05/02/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Atualmente no sistema GeoSales, não é possível vincular rota com vendedor e cliente. Para que possamos realizar a vinculação de cliente, vendedor e rota, será necessário desenvolver regras de rotas.
Solução
Para que seja possível realizar a vinculação de rota, com cliente e vendedor, será necessário criar regras de utilização da rota e como o sistema deverá se comportar.
Implementação
Desenvolvimento
- Usuário que poderá realizar as vinculações de rotas
A rota só poderá ser cadastrada por perfis que estiverem vinculados ao menu de acesso e ações de rota. Vale salientar, que a exibição de vendedores só poderá ocorrer para seus respectivos gestores, conforme hierarquia.
- Vinculação de rota ao vendedor
Para que a rota possa ser vinculada a um usuário, será necessário uma vinculação com o vendedor e rota. Na vinculação de rota e vendedor o sistema deverá exibir a descrição da rota e os vendedores. Os vendedor deverão ser exibidos de acordo com a hierarquia, ou seja, o gestor só poderá cadastrar roda para os vendedores vinculados a ele.
Vale salientar que a descrição da rota não poderá ser alterada. Além disso, o gestor poderá selecionar mais um vendedor para vincular a rota.
No tópido de prótotipo possui uma sugestão de tela.
- Vinculação de cliente a rota
Além da vinculação entre rota e vendedor, será necessário vincular a rota ao cliente. Para que fique mais prático a busca de clientes, para vincular a rota, será necessário criar alguns filtros de busca, segue abaixo filtros:
- Nome;
- Bairro;
- Cidade;
- Estado;
- Tipo de cliente;
- Grupo de cliente;
- Organização de venda;
O sistema só deverá exibir os clientes vinculados aos vendedores selecionados, como, por exemplo:
Para a vinculação de cliente a rota, o sistema além de exibir os filtros de buscas, deverá exibir os clientes em forma de lista para seleção. Esta seleção poderá ocorrer de forma unitária ou de forma geral.
- Exclusão de vinculação de rota com o vendedor
Para que um vendedor seja desvinculado de uma rota, o sistema permitirá a exclusão dessa vinculação. Segue abaixo sugestão de tela:
Caso o vínculo de vendedor e rota seja excluído, o sistema deverá excluir também os clientes do vendedor que estavam na rota. Além disso, não poderá editar o vinculo de cliente e vendedor, somente adicionar ou excluir o vinculado a rota.
- Listagem e edição de clientes na rota
Para que o seja possível editar um cliente de uma rota existente, será necessário criar uma listagem de clientes vinculados ao vendedor e uma rota, e esta exibição permitirá tambem que o vinculo de cliente e rota seja editado. Segue abaixo protótipo da tela.
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
- Vinculação de rota ao vendedor
- Exclusão de vinculação de rota com o vendedor
- Listagem e edição de clientes na rota
- Listagem e edição de clientes na rota
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |