Mudanças entre as edições de "Relatório de Pedido Não Entregue"

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|  13/08/2018  || Ana Júlia || Criação do documento  
 
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Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos não entregues, sendo necessário a visualização dos pedidos que não foram faturados.  
 
Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos não entregues, sendo necessário a visualização dos pedidos que não foram faturados.  
  
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Os pedidos que não ativerem nota fiscal, ou seja, não tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos não entregue.
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Os pedidos que não tiverem nota fiscal, ou seja, não tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos não entregues.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
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O relatório de pedidos não entregues, funciona atualmente pelo status 'Não Entregue', fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.  
 
O relatório de pedidos não entregues, funciona atualmente pelo status 'Não Entregue', fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.  
  
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Sendo necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos que não tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de pedidos não entregues.
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É necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos que não tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de pedidos não entregues.
  
 
== Implementação ==
 
== Implementação ==
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=== Desenvolvimento ===
 
=== Desenvolvimento ===
  
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Deverá ser feito um ajuste no relatório de pedidos não entregues, que dará permissão ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que não tenham sido entregues (faturados).
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Deverá ser feito um ajuste no relatório de pedidos não entregues, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que não tenham sido entregues (faturados).  
  
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Onde deverá ser consultadas as tabelas de ITEM_NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL e NOTA_FISCAL, caso o pedido ou item conste nessas tabelas, não deverá trazer no relatório, ou seja, os pedidos e itens que ficarem no disponíveis no relatório de pedidos não entregues não podem ter nota fiscal.
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As informações do relatório de pedidos não entregues, devem ser baseadas nas tabelas ITEM_NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO e ITEM_PEDIDO_RETORNO, onde, no relatório de pedidos não entregues deverá ter os pedidos que não tiverem nota fiscal (faturados)
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Deverá ser feito um comparativo com as tabelas de PEDIDO_RETORNO e ITEM_PEDIDO_RETORNO, pois no ERP o faturamento é feito por itens, e não pelo pedido completo, conforme exemplo abaixo:
 
  
 
  Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens devem ficar visíveis no relatório.
 
  Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens devem ficar visíveis no relatório.
 
  No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de pedido não entregue deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens D e E.
 
  No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de pedido não entregue deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens D e E.
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Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada.
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Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue.
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Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido no relatório a nota fiscal, quantidade já faturada e a quantidade que falta para que seja faturado por completo.
  
 
O relatório de pedido não entregue terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:
 
O relatório de pedido não entregue terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:
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Onde o campo 'Informação do Relatório' se referencia ao campo que ficará disponível no relatório de pedidos não entregues, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos não entregues no relatório.
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
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| Código dos itens do Pedido || ITEM_PEDIDO_RETORNO || CD_PRODUTO
 
| Código dos itens do Pedido || ITEM_PEDIDO_RETORNO || CD_PRODUTO
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| Data de Faturamento || NOTA_FISCAL || DT_EMISSAO
 
 
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| Quantidade de Produto Solicitado || ITEM_PEDIDO_RETORNO || QT_ITEM
 
| Quantidade de Produto Solicitado || ITEM_PEDIDO_RETORNO || QT_ITEM
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−
=== Integração ===
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A tela de consulta do relatório de pedidos não entregues, será composta pelos seguintes campos:
  
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=== Configurações ===
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A tabela 'filtros' é sobre os filtros disponibilizados no portal, para facilitar a busca do usuário.
−
 
 
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=== Estrutura de banco ===
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
! colspan="5"  | TABELA
+
! colspan="6"  | FILTROS
 
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|-
−
! style="width:200px" |Coluna
+
! |CAMPO
−
! Tipo
+
! |DESCRIÇÃO
−
! style="width:200px" |Obrigatório
 
−
! style="width:300px" |Chave Primária
 
−
! style="width:300px" |Explicação
 
−
|-
 
−
| NOME DO CAMPO
 
−
| TIPO DO CAMPO
 
−
| SIM/NAO
 
−
| SIM/NAO
 
−
| EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO
 
 
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 +
| Período || Espaço de tempo entre dois acontecimentos ou datas diferentes
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| Cliente|| Devem aparecer os clientes de acordo com a hierarquia, onde o vendedor só poderá ver seus próprios e o supervisor, poderá visualizar os clientes que estão vinculados aos vendedores abaixo.
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| Organização de venda|| Organizações de vendas disponíveis no GeoSales (Filial)
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| Supervisor || Supervisores cadastrados no Geosales, para os vendedores só deverá aparecer o supervisor que estiver vinculado, de acordo com a tela de pesquisa vendedor
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| Vendedor || Para o usuário vendedor, deverá aparecer ele mesmo, já para o usuário supervisor deverá aparecer todos os vendedores vinculados ao usuário de supervisor que estiver logado.
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 +
Contendo também na tela de pesquisa, os botões de 'Gerar PDF', 'Gerar XLS' e 'Limpar', tendo as seguintes funções:
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 +
* '''Gerar PRF:''' Será gerado um relatório em PRF com as informações de pedidos não entregues.
 +
* '''Gerar XLS:''' Será gerado um relatório excel com as informações de pedidos não entregues.
 +
* '''Limpar:''' Limpará os dados preenchidos na tela de consulta do relatório de pedidos não entregues.
 +
 +
=== Integração ===
 +
 +
Atualmente no banco SQL da Ferronorte, a tabela ITEM_NOTA_FISCAL tem o campo QT_ITEM trazendo valores inteiros, será necessário ajustar para que traga valores decimais.
  
 
== Regras de Negócios ==
 
== Regras de Negócios ==
 +
 +
'''RN1 -''' Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.
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 +
'''RN2 -''' Só poderão ser visualizados os pedidos que não foram entregues para seus respectivos vendedores.
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 +
'''RN3 -''' Só poderão ser visualizados os pedidos não entregues para o supervisor de acordo com a hierarquia cadastrada.
  
 
== Regras de Integração ==
 
== Regras de Integração ==
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== Resultados Esperados ==  
 
== Resultados Esperados ==  
  
−
=== Protótipos ===  
+
=== Protótipos ===
 +
 
 +
[[Arquivo:Consulta Pedido Não Entregue.JPG]]
 +
 
 +
[[Arquivo:Relatorio pedido nao entregue ferronorte.png]]
  
 
=== Fluxos Padrão ===
 
=== Fluxos Padrão ===
  
 +
# Acessar com o usuário vendedor;
 +
## Preencher o filtro de período;
 +
## Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
 +
# Acessar com o usuário supervisor;
 +
## Preencher o filtro de período;
 +
## Escolher um vendedor;
 +
## Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==
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! style="width:200px" |Assinatura
 
! style="width:200px" |Assinatura
 
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||  
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| Desenvolvimento - GeoSales || Luan Lima || 16/08/2018 ||  
 
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 14/08/2018 || Carlos Robson
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
 
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Edição atual tal como às 12h23min de 18 de dezembro de 2018

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
13/08/2018 Ana Júlia Criação do documento
06/12/2018 Ana Júlia Ajuste no documento

Necessidade

Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos não entregues, sendo necessário a visualização dos pedidos que não foram faturados.

Os pedidos que não tiverem nota fiscal, ou seja, não tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos não entregues.

Solução

O relatório de pedidos não entregues, funciona atualmente pelo status 'Não Entregue', fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.

É necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos que não tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de pedidos não entregues.

Implementação

Desenvolvimento

Deverá ser feito um ajuste no relatório de pedidos não entregues, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que não tenham sido entregues (faturados).

As informações do relatório de pedidos não entregues, devem ser baseadas nas tabelas ITEM_NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO e ITEM_PEDIDO_RETORNO, onde, no relatório de pedidos não entregues deverá ter os pedidos que não tiverem nota fiscal (faturados) 

Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens devem ficar visíveis no relatório.
No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de pedido não entregue deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens D e E.

Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada. 

Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue.

Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido no relatório a nota fiscal, quantidade já faturada e a quantidade que falta para que seja faturado por completo.

O relatório de pedido não entregue terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:

Onde o campo 'Informação do Relatório' se referencia ao campo que ficará disponível no relatório de pedidos não entregues, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos não entregues no relatório.

RELATÓRIO DE PEDIDO NÃO ENTREGUE
Informação do Relatório Tabelas que serão consultadas Campos
Código Cliente CLIENTE CD_CLIENTE
Descrição Cliente CLIENTE NM_CLIENTE
Descrição Produto PRODUTO NM_PRODUTO
Código do Pedido PEDIDO_RETORNO CD_PEDIDO_PALM
Código dos itens do Pedido ITEM_PEDIDO_RETORNO CD_PRODUTO
Quantidade de Produto Solicitado ITEM_PEDIDO_RETORNO QT_ITEM
Quantidade de Produto Entregue ITEM_NOTA_FISCAL QT_ITEM
Diferença de Quantidade Solicitado e Quantidade Entregue O Calculo será realizado no Geosales *

A tela de consulta do relatório de pedidos não entregues, será composta pelos seguintes campos:

A tabela 'filtros' é sobre os filtros disponibilizados no portal, para facilitar a busca do usuário.

FILTROS
CAMPO DESCRIÇÃO
Período Espaço de tempo entre dois acontecimentos ou datas diferentes
Cliente Devem aparecer os clientes de acordo com a hierarquia, onde o vendedor só poderá ver seus próprios e o supervisor, poderá visualizar os clientes que estão vinculados aos vendedores abaixo.
Organização de venda Organizações de vendas disponíveis no GeoSales (Filial)
Supervisor Supervisores cadastrados no Geosales, para os vendedores só deverá aparecer o supervisor que estiver vinculado, de acordo com a tela de pesquisa vendedor
Vendedor Para o usuário vendedor, deverá aparecer ele mesmo, já para o usuário supervisor deverá aparecer todos os vendedores vinculados ao usuário de supervisor que estiver logado.

Contendo também na tela de pesquisa, os botões de 'Gerar PDF', 'Gerar XLS' e 'Limpar', tendo as seguintes funções:

  • Gerar PRF: Será gerado um relatório em PRF com as informações de pedidos não entregues.
  • Gerar XLS: Será gerado um relatório excel com as informações de pedidos não entregues.
  • Limpar: Limpará os dados preenchidos na tela de consulta do relatório de pedidos não entregues.

Integração

Atualmente no banco SQL da Ferronorte, a tabela ITEM_NOTA_FISCAL tem o campo QT_ITEM trazendo valores inteiros, será necessário ajustar para que traga valores decimais.

Regras de Negócios

RN1 - Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.

RN2 - Só poderão ser visualizados os pedidos que não foram entregues para seus respectivos vendedores.

RN3 - Só poderão ser visualizados os pedidos não entregues para o supervisor de acordo com a hierarquia cadastrada.

Regras de Integração

Resultados Esperados

Protótipos

Consulta Pedido Não Entregue.JPG

Relatorio pedido nao entregue ferronorte.png

Fluxos Padrão

  1. Acessar com o usuário vendedor;
    1. Preencher o filtro de período;
    2. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
  2. Acessar com o usuário supervisor;
    1. Preencher o filtro de período;
    2. Escolher um vendedor;
    3. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales Luan Lima 16/08/2018
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 14/08/2018 Carlos Robson

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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