Relatório de clientes não positivados

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
07/11/2018	Ana Júlia	Criação do documento

Necessidade

Atualmente dentro do portal GeoSales, é viabilizado um relatório de clientes não positivados. Que é utilizado para visualizar os pedidos que os clientes retiraram em um período de tempo. Neste relatório é permitido que sejam aplicados filtros, como: período, supervisor, vendedor, rota, grupo de cliente, cliente, organização de venda, família de produto e produto.

Quando o usuário seleciona o campo 'pesquisar', o portal GeoSales apresenta os clientes que retiraram ou não pedidos naquele período de tempo, de acordo com os filtros aplicados.

A pesquisa de dados ocorre de acordo com os filtros selecionados, o sistema exibe o nome do cliente e o código do pedido da ultima compra feita. Porém alguns clientes estão inativos, e não retiram pedidos.

Devido a isto, a busca de clientes não positivados acaba inflando a busca de informações de última compra.

Para que não haja mais a inflação de dados na busca de clientes não positivados, é necessário a criação de um filtro de clientes ativos e inativos. O relatório de clientes não positivados, quando gerado, exibe o nome do cliente e o código do ultimo pedido. Para que o usuário tenha flexibilidade de utilização do sistema GeoSales, se faz necessário a adição do código do cliente no relatório de clientes não positivados.

Além disto, as informações exibidas no relatório XLS, precisam ser filtradas e alteradas, porém atualmente o relatório não permite qualquer modificação no relatório. Para que o relatório seja flexível, se faz necessário a alteração e aplicação de filtros dentro do relatório XLS.

Solução

Para que o usuário consiga filtrar os clientes ativos e inativos no relatório de clientes não positivados, deverá ser criado um filtro para busca de clientes ativos, inativos e todos, desta forma será possível diminuir a inflação de dados.

O relatório de clientes não positivados, quando gerado, não exibe o código do cliente. Para que seja possível visualizar o código do cliente nos relatórios gerados, será necessário a consultar a tabela de cliente.

Atualmente no relatório de clientes não positivados, quando gerado em XLS não é possível filtrar ou modificar os dados disponibilizados, desta forma, se faz necessário a viabilidade de modificar e filtrar dados no relatório, para que o usuário consiga utilizar da melhor forma possível do relatório disponibilizado.

Implementação

Desenvolvimento

- Filtro de cliente ativo e inativo

Para que seja possível filtrar clientes ativos ou inativos, se faz necessário a criação do campo 'Situação' na tela de 'Clientes não positivados'.

O campo 'Situação' receberá os valores 'Ativo', 'Inativo' e 'Todos'. Atualmente na tabela de Cliente, o campo DS_SITUACAO recebe os valores '2' para inativo e 'NULL' para ativo, ficando a nomenclatura da seguinte forma:

NOMENCLATURA
CAMPO PORTAL	SITUAÇÃO	SIGLA	TABELA GEOSALES	CAMPO GEOSALES
SITUAÇÃO	ATIVO	NULL	CLIENTE	DS_SITUACAO
SITUAÇÃO	INATIVO	2	CLIENTE	DS_SITUACAO

Quando selecionado o campo situação, o sistema exibirá um combox com as opções 'Ativo', 'Inativo' e 'Todos', desta forma possuiremos três cenários de utilização, seriam eles:

1. Se selecionado a opção 'Ativo' o sistema exibirá todos os clientes que estejam ativos, ou seja, com o valor NULL na tabela de CLIENTE no campo DS_SITUACAO.
2. Se selecionado a opção 'Inativo', o sistema exibirá todos os clientes que estão inativos, ou seja, com o valor 2 na tabela de CLIENTE no campo DS_SITUACAO.
3. Se selecionado a opção 'Todos', o sistema exibirá todos os clientes independente de estar ativo ou não.

Saliento que as informações exibidas na tela e no relatório gerado, do relatório de clientes não positivados dependerá dos filtros aplicados.

Por padrão, o campo 'Situação' da tela de 'Clientes não positivados', ficará com o valor 'Todos', podendo ser alterado pelo usuário.

- Exibição do código do cliente

Atualmente o sistema GeoSales não exibe o código do cliente na tela de 'Clientes não positivados' e no relatório extraído, sendo ele PRF ou XLS. Para que o usuário consiga ter uma melhor percepção dos clientes e os últimos pedidos tirados, se faz necessário a adição do campo 'código cliente' nos relatórios de clientes não positivados.

Desta forma, o relatório ficará da seguinte maneira:

XLS

PDF

Os codigos dos clientes, deverão ser buscadas na tabela CLIENTE da coluna CD_CLIENTE.

Saliento que a adição do campo 'código do cliente' só ocorrerá nos relatórios PDF e XLS, ou seja, na tela de 'Clientes não positivados', quando o usuário clicar em 'pesquisar', as informações exibidas continuaram as mesmas, sendo exibido somente o nome do cliente e a ultima compra, conforme já ocorre atualmente. Segue imagem abaixo demonstrando:

- Relatório XLS

Para que o usuário consiga ter uma maior utilização dos relatórios de clientes não positivados, disponibilizados no GeoSales, se faz necessário a utilização de filtros e modificação do relatório XLS, ou seja, quando um relatório de clientes não positivados for gerado em XLS, o usuário poderá modifica-lo e aplicar filtros. Desta forma o relatório se tornará prático

Regras de Negócios

[RN1] - A inserção do campo do codigo do cliente, ocorrerá somente nos relatórios PRF e XLS, ou seja, na tela de 'Clientes não positivados' não ocorrerá alteração.

[RN2] - O campo 'situação' que será adicionado na tela de 'clientes não positivados', como padrão receberá o valor 'todos', para que o usuário selecione a opção 'Ativo' ou 'Inativo', deverá precisar o campo para que seja exibido a lista de opções a serem selecionadas.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000