CRIAR ACORDO COMERCIAL E GERENCIAR APROVAÇÃO

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
20/05/2025	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O Contratante necessita inserir e aprovar acordos comerciais por meio da plataforma Geosales, mesmo que estes não estejam vinculados a um pedido. Assim, é fundamental que, durante o atendimento ao cliente, o vendedor possa registrar esses acordos diretamente no sistema, permitindo que sejam encaminhados para aprovação da gerência.

Solução

Para atender à necessidade apresentada, será implementada uma funcionalidade no Portal e no aplicativo mobile da Geosales, acessível a partir da mesa do cliente. Essa funcionalidade permitirá ao vendedor registrar acordos comerciais diretamente durante o atendimento, mesmo que não estejam vinculados a um pedido.

• O vendedor poderá informar os seguintes dados no momento do registro:

- Período de vigência do acordo
- Tipo de acordo
- Forma de pagamento
- Valor do acordo

• O acordo poderá ser salvo como rascunho ou efetivado. Ao ser efetivado, ele será automaticamente disponibilizado para análise do gestor com alçada, que poderá realizar uma das seguintes ações: - Aprovar - Recusar - Cancelar - Pendente - Salvo

Para facilitar a gestão e análise dos acordos, será criada uma tela específica no portal para os gestores, com filtros de pesquisa (como período, status, vendedor, cliente, entre outros). Ao aplicar os filtros, o sistema exibirá: • Código do acordo • Tipo de acordo • Data da solicitação • Nome do vendedor • Nome do cliente • Status atual • Botão de acesso às ações de aprovação, geração do PDF e envio de email pre definido.

O gestor poderá visualizar um preview do contrato em PDF diretamente na interface. Após a aprovação, será possível disparar automaticamente um e-mail de notificação. Além disso, será disponibilizada uma funcionalidade de relatório gerencial, que permitirá a extração de informações como: • Total de acordos registrados • Total de acordos aprovados • Indicadores por vendedor, cliente, período, entre outros

Por fim, os acordos aprovados serão integrados ao ERP, possibilitando o controle e gestão dos pagamentos pela área interna da empresa. A Geosales disponibilizará a estrutura(API) necessária para essa integração, garantindo o envio automático dos dados ao ERP de forma segura e padronizada.

Regras de Negócios

RN1 - ;

RN2 -

RN3 - ;

RN4 - ;

RN5 - ;

RN6 - ;

RN7 - ;

RN8 - ;

RN9 - ;

RN10 - ;

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales		16/08/2023
Integração - GeoSales		16/08/2023

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente		00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente		00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente		00/00/0000