Rotina de CRM do Portal - Histórico de revisão

Renatolima: /* Permissões */

2026-10-13T20:26:45Z

Permissões

Renatolima: /* O módulo CRM no menu = */

2026-10-13T13:27:49Z

O módulo CRM no menu =

Renatolima: /* Permissões */

2026-10-13T13:26:24Z

Permissões

Renatolima: /* Convidados e e-mail */

2026-10-13T13:25:06Z

Convidados e e-mail

Renatolima: /* Repetição de eventos */

2026-10-13T13:24:09Z

Repetição de eventos

Renatolima: /* Cadastros de Evento e de Tarefa */

2026-10-13T13:22:42Z

Cadastros de Evento e de Tarefa

Renatolima: /* Cadastros de Evento e de Tarefa */

2026-10-13T13:21:32Z

Cadastros de Evento e de Tarefa

Renatolima: /* Aba Contatos */

2026-10-13T13:20:25Z

Aba Contatos

Renatolima: /* A mesa do cliente */

2026-10-13T13:18:23Z

A mesa do cliente

Renatolima: /* A mesa do cliente */

2026-10-13T13:14:22Z

A mesa do cliente

@@ Linha 204: / Linha 204: @@
 O acesso é controlado no Controle de Acessos e no Controle de Ações, com tudo agrupado sob o módulo CRM:
       '''PERMISSÃO'''                                         '''O QUE LIBERA'''
-      VISUALIZAR_MODULO_CRM                             Exibe o módulo CRM no menu lateral.
+      VISUALIZAR_MODULO_CRM                          Exibe o módulo CRM no menu lateral.
-      VISUALIZAR_MENU_LISTAGEM_NOTA                     Aba Notas e tela de listagem de notas.
+      VISUALIZAR_MENU_LISTAGEM_NOTA                  Aba Notas e tela de listagem de notas.
-      VISUALIZAR_MENU_CADASTRO_EVENTO                   Abas Eventos e Tarefas, e as telas de cadastro. As duas abas dividem a mesma permissão.
+      VISUALIZAR_MENU_CADASTRO_EVENTO                Abas Eventos e Tarefas, e as telas de cadastro. As duas abas dividem a mesma permissão.
-      VISUALIZAR_ABA_CONTATO_CLIENTE                    Aba Contatos.
+      VISUALIZAR_ABA_CONTATO_CLIENTE                 Aba Contatos.
-      MANTER_CONTATO_CLIENTE                            Incluir, editar e excluir contatos. Sem ela o usuário só consulta.
+      MANTER_CONTATO_CLIENTE                         Incluir, editar e excluir contatos. Sem ela o usuário só consulta.
-      OCULTAR_ABA_MESA_CLIENTE                          Esconde a aba Mesa, para quem usa o portal apenas como CRM e não precisa da parte comercial.
+      OCULTAR_ABA_MESA_CLIENTE                       Esconde a aba Mesa, para quem usa o portal apenas como CRM e não precisa da parte comercial.
-      VISUALIZAR_MENU_LISTAGEM_TIPO_EVENTO              Tela de cadastro dos tipos.
+      VISUALIZAR_MENU_LISTAGEM_TIPO_EVENTO           Tela de cadastro dos tipos.
-      VISUALIZAR_MENU_LISTAGEM_FASE_PEDIDO              Tela de fases do pedido, que também mora no módulo CRM.
+      VISUALIZAR_MENU_LISTAGEM_FASE_PEDIDO           Tela de fases do pedido, que também mora no módulo CRM.
       [[Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102534.png]]

@@ Linha 271: / Linha 271: @@
            * Listagem de Notas
-      {{{IMAGEM A INSERIR}}}
+      [[Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102713.png]]
 O módulo CRM no menu lateral, com os cinco itens.

@@ Linha 213: / Linha 213: @@
       VISUALIZAR_MENU_LISTAGEM_FASE_PEDIDO              Tela de fases do pedido, que também mora no módulo CRM.
-      {{{IMAGEM A INSERIR}}}
+      [[Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102534.png]]
 Controle de Acessos: as ações de menu agrupadas sob o módulo CRM. As que controlam as abas da mesa do cliente ficam na aba Controle de Ações.

@@ Linha 185: / Linha 185: @@
            * '''Convidados externos —''' pessoas de fora, informadas por nome e e-mail. Não precisam ter usuário no portal.
-      {{{IMAGEM A INSERIR}}}
+      [[Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102424.png]]
 Aba Convidados: participantes que são usuários do sistema em cima, e os externos embaixo, informados por nome e e-mail. A caixa Notificação dispara o aviso.

@@ Linha 175: / Linha 175: @@
 Quando há repetição, informar até quando ela vai é obrigatório, e essa data precisa ficar entre o início do evento e o limite da frequência.
-      {{{IMAGEM A INSERIR}}}
+      [[Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102316.png]]
 Aba Repetição: a frequência, a data limite e, no caso mensal, os dias do mês em que o evento se repete.

@@ Linha 138: / Linha 138: @@
 Cadastro de Tarefa: assunto, tipo, vencimento, prioridade e responsável. O campo Status, à direita, vem preenchido como Agendado e bloqueado.
-      {{{IMAGEM A INSERIR}}}
+      [[Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102142.png]]
 Cadastro de Evento: tela distinta, com local, datas e as abas Detalhes, Convidados e Repetição.

@@ Linha 134: / Linha 134: @@
 Ambos permitem vincular a um cliente ou a um cliente prospect, e opcionalmente a um contato daquele cliente.
-      {{{IMAGEM A INSERIR}}}
+      [[Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102042.png]]
 Cadastro de Tarefa: assunto, tipo, vencimento, prioridade e responsável. O campo Status, à direita, vem preenchido como Agendado e bloqueado.

@@ Linha 124: / Linha 124: @@
 Desses contatos é possível criar um evento já vinculado à pessoa, o que liga o compromisso não só à empresa, mas a quem se vai falar.
-      {{{IMAGEM A INSERIR}}}
+      [[Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_101844.png]]
 Aba Contatos: as pessoas do cliente com cargo, telefone e e-mail, e o Resumo de relacionamento à direita.

@@ Linha 108: / Linha 108: @@
      '''Ordenação'''                      Por data                       Por data e, no mesmo dia, por prioridade
-      {{{IMAGEM A INSERIR}}}
+      [[Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_101528.png]]
 Aba Eventos: três filtros e três ações por cartão. Comparando com a imagem seguinte, a de Tarefas, aparece a prioridade a mais.
-      {{{IMAGEM A INSERIR}}}
+      [[Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_101647.png]]
 Aba Tarefas: a barra com as cinco abas, os filtros, a linha do tempo com o selo de status e o marcador colorido de cada

@@ Linha 90: / Linha 90: @@
       '''ABA'''               '''O QUE MOSTRA'''
       '''Mesa'''              O painel comercial que já existia: pedidos, financeiro, pesquisas.
       '''Notas'''            Linha do tempo de anotações livres sobre o cliente, agrupadas por recência.