Rotina de Agendamento de clientes Automático - Histórico de revisão

Renatolima: /* Relatório de Clientes Inativos */

2026-09-14T13:27:46Z

Relatório de Clientes Inativos

Renatolima: /* Relatório de Clientes Inativos */

2026-09-14T13:27:33Z

Relatório de Clientes Inativos

Renatolima: /* Pré-condições */

2026-09-11T18:10:28Z

Pré-condições

Renatolima: /* Necessidade */

2026-09-11T18:06:40Z

Necessidade

Renatolima: /* Solução */

2026-09-11T18:06:29Z

Solução

Renatolima: /* Regras de Negócio */

2026-09-11T17:38:28Z

Regras de Negócio

Renatolima: /* Regras de Negócio */

2026-09-11T17:37:50Z

Regras de Negócio

Renatolima: /* Fluxograma */

2026-09-11T15:53:40Z

Fluxograma

Renatolima: /* Fluxograma */

2026-09-11T15:50:49Z

Fluxograma

Renatolima: /* Regras de Negócio */

2026-09-11T15:44:56Z

Regras de Negócio

@@ Linha 75: / Linha 75: @@
 * Quantidade de dias de inatividade;
 * Frequência média de compra.
-* Ticket Médio
+* Valor Ticket Médio
 '''Informações financeiras'''

@@ Linha 75: / Linha 75: @@
 * Quantidade de dias de inatividade;
 * Frequência média de compra.
 '''Informações financeiras'''

@@ Linha 421: / Linha 421: @@
 * Usuário possuir permissão para gerar atividades;
 * Vendedores selecionados estarem ativos/disponíveis para receber atividades.
 == Regras de Negócio ==

← Edição anterior		Edição das 18h06min de 11 de setembro de 2026
Linha 19:		Linha 19:

	Após a seleção, o gestor deverá conseguir configurar parâmetros de geração e criar, de forma massiva, atividades de retomada para os vendedores responsáveis pelos clientes.		Após a seleção, o gestor deverá conseguir configurar parâmetros de geração e criar, de forma massiva, atividades de retomada para os vendedores responsáveis pelos clientes.
−

	== Solução ==		== Solução ==

@@ Linha 27: / Linha 27: @@
 '''1.''' O usuário acessa o relatório de clientes sem compra;
 '''2.''' Aplica os filtros necessários;
 '''3.''' '''1.''' Analisa os clientes apresentados;
 '''4.''' Utiliza as informações comerciais e financeiras para definir as oportunidades;
 '''5.''' Seleciona os clientes que deseja trabalhar;
 '''6.''' Aciona a opção para criação da agenda;
 '''7.''' O sistema apresenta uma segunda etapa para configuração da geração;
 '''8.''' O gestor define os vendedores que participarão;
 '''9.''' Define a quantidade de atividades que deverão ser realizadas por dia;
 '''10.''' Define o período para distribuição das atividades;
 '''11.''' O sistema realiza a distribuição automática dos clientes;
 '''12.''' Apresenta um resumo da agenda que será criada;
 '''13.''' O gestor poderá revisar a geração;
 '''14.''' Após a confirmação, o sistema cria os eventos na agenda;
 '''15.''' Os eventos serão identificados como atividades do tipo Retomada;
 '''16.''' A observação do evento conterá informações relevantes sobre o cliente para auxiliar o vendedor durante o atendimento.

@@ Linha 411: / Linha 411: @@
 '''[RN1] - Origem da geração'''
 A agenda deverá ser gerada a partir dos clientes resultantes do relatório de clientes sem compra do Inteligência.
 '''[RN2] - Filtros '''
 Os filtros aplicados no relatório deverão determinar o conjunto de clientes considerado para a geração da agenda.
 '''[RN3] - Decisão do gestor '''
 O sistema não deverá determinar automaticamente quais clientes devem ser priorizados. A seleção deverá permanecer sob responsabilidade do gestor.
 '''[RN4] - Curva ABC '''
 A classificação ABC deverá ser apresentada como informação para apoio à decisão e poderá ser utilizada como critério de seleção.
 '''[RN5] - Histórico comercial '''
 O relatório deverá disponibilizar informações relacionadas ao histórico de compras do cliente, incluindo última compra, frequência, quantidade de pedidos e valor vendido.
 '''[RN6] - Inatividade '''
 O sistema deverá apresentar o período de inatividade do cliente, preferencialmente em quantidade de dias, além da data da última compra.
 '''[RN7] - Crédito '''
 O sistema deverá apresentar informações de crédito do cliente, incluindo status, valores em aberto, valores vencidos e limite de crédito, quando disponíveis.
 '''[RN8] - Tipo de atividade '''
 Os eventos gerados automaticamente pela rotina deverão utilizar o tipo Retomada ou outro tipo previamente definido para essa finalidade.
 '''[RN9] - Seleção de vendedores '''
 A geração deverá permitir a seleção de múltiplos vendedores em uma única operação.
 '''[RN10] - Capacidade diária '''
 O gestor deverá informar a quantidade de atividades que deverão ser distribuídas por dia.
 '''[RN11] - Período '''
 A distribuição deverá respeitar o período informado pelo gestor.
 '''[RN12] - Distribuição '''
 Os clientes deverão ser distribuídos automaticamente considerando o vendedor responsável e a quantidade de atividades definida.
 ''' RN13 — Geração em massa '''
 A rotina deverá permitir gerar atividades para diversos vendedores em uma única execução.
@@ Linha 453: / Linha 466: @@
 '''RN15 — Revisão'''
 O gestor deverá poder retirar vendedores da geração antes da confirmação.
 '''RN16 — Observação'''
 Os eventos gerados deverão possuir uma observação automática com informações relevantes do cliente.
 '''RN17 — Estrutura de vendedores'''
 A rotina deverá respeitar a estrutura atual de relacionamento entre cliente e vendedor existente no sistema.
 '''RN18 — Carteira'''
 A funcionalidade não deverá criar uma nova estrutura de carteira ou realizar transferência automática de clientes entre vendedores.
 '''RN19 — Pedidos anteriores'''
 A rotina não deverá alterar regras existentes de visualização ou propriedade dos pedidos históricos dos clientes.
 '''RN20 — Rotas'''
 A primeira versão não deverá realizar criação ou otimização automática de rotas.
 '''RN21 — Sugestão de pedido'''
 A primeira versão não deverá gerar sugestão automática de produtos ou pedidos.
 '''RN22 — Evolução futura'''
 A estrutura deverá permitir futuras evoluções para utilização em outros processos, como cobrança, rotas e sugestões comerciais.

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	== Fluxograma ==		== Fluxograma ==
−
−
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−	~~'''Fluxograma Completo do Funil Comercial'''~~

	[[Arquivo:Inteligence_geração_agenda.png\|1100px]]		[[Arquivo:Inteligence_geração_agenda.png\|1100px]]

@@ Linha 504: / Linha 504: @@
 '''Fluxograma Completo do Funil Comercial'''
-[[Arquivo:Funil_prospect.drawio.png|1100px]]
+[[Arquivo:Inteligence_geração_agenda.png|1100px]]
 == Aprovação ==