Retirada de Campos no email enviado ao cliente - Histórico de revisão

Ramon.queiroz: /* Cenários */

2022-02-22T18:32:11Z

Cenários

Ramon.queiroz em 18h30min de 22 de fevereiro de 2022

2022-02-22T18:30:17Z

Ramon.queiroz: Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 07/12/2021 || João Ramon || Criação do documento |- |} == Necessidade == O re...'

2022-02-22T17:11:19Z

Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 07/12/2021 || João Ramon || Criação do documento |- |} == Necessidade == O re...'

Página nova

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 07/12/2021 || João Ramon || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O relatório de pedidos é a ferramenta de consulta estratégica para o cliente, pois grande parte do peso das tomadas de decisão de negócios e acompanhamentos dos negócios do cliente é realizado por esta ferramenta. No entanto, a plataforma GeoSales, muito embora já possua a ferramenta, inclusive com a possibilidade de exportação em pdf e excel, os relatórios não apresenta todas as informações que o cliente precisa. Portanto, importa a criação de relatórios específicos para o cliente, de forma a atender à sua necessidade.

== Solução ==

Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, um relatório exclusivo para o cliente. Tanto o relatório em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares. Este relatório tem menos informações, se comparado ao relatório completo.

== Implementação ==

Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:

'''Informações de Cabeçalho'''

* Data do pedido;
* Canal de Vendas;
* Grupo de Clientes;
* UF;
* Cidade;
* Nome do Cliente;
* Endereço de Entrega;
* Nome do Estabelecimento;
* Tipo de Pedido;
* Tipo de Frete;
* Condição de Pagamento;
* Data de Entrega;
* Numero do Pedido do Cliente;
* Tabela de preços.

''' Informações de Tabela '''

* Código do Produto;
* Descrição do Produto;
* Quantidade de produtos;
* Valor unitário;
* Valor total;
* IPI;
* ST;
* Total Geral.

''' Informações Gerais Somatoriais '''

* Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
* Total de IPI;
* Total de ICMS;
* Total de ST;
* Total de Frete;
* Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).

'''Obs.:''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.

A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:

* No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
* No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
* No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.

A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.

== Cenários ==

A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:

[[arquivo: cabeçalho.png | 900 px]]

Seguido pelo corpo do relatório:

[[arquivo: simpels.png | 900 px]]

E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:

[[arquivo: totais.png]]

'''Obs.:''' As informações de peso do pedido e litragem não serão consideradas para a composição dos relatórios.

'''Obs 2.:''' Os valores apresentados são apenas ilustrativos.

== Regras de Negócio ==

'''[RN-1] - ''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.

'''[RN-2] - ''' Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.

'''[RN-3] - ''' A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Renato Lima || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

@@ Linha 56: / Linha 56: @@
-A seguir, temos um modelo do resumo utilizado pelo cliente (lembrando que :
+A seguir, temos um modelo do resumo utilizado pelo cliente (este modelo foi inserido apenas para efeitos de base, não sendo necessariamente modelo de layout do email):
 [[arquivo: email.png]]
 == Regras de Negócio ==

@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 == Necessidade ==
-O relatório de pedidos é a ferramenta de consulta estratégica para o cliente, pois grande parte do peso das tomadas de decisão de negócios e acompanhamentos dos negócios do cliente é realizado por esta ferramenta. No entanto, a plataforma GeoSales, muito embora já possua a ferramenta, inclusive com a possibilidade de exportação em pdf e excel, os relatórios não apresenta todas as informações que o cliente precisa. Portanto, importa a criação de relatórios específicos para o cliente, de forma a atender à sua necessidade.
+Ao concluir-se um pedido, poro padrão, o sistema GeoSales realiza o envio de email ao cliente, com um resumo deste pedido com diversos detalhes. No entanto, por se tratar de um resumo padronizado, de forma a abranger o máximo de informações de diversos tipos de clientes, por vezes ocorre que algumas informações não são necessárias, ou mesmo indesejadas ao seu destinatário final, o seu cliente. No caso da Isoplast, há uma série de dados que são desnecessários, e o cliente precisa que estes dados sejam retirados deste resumo que vai para o email do seu cliente.
 == Solução ==
-Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, um relatório exclusivo para o cliente. Tanto o relatório em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares. Este relatório tem menos informações, se comparado ao relatório completo.
+Com base na necessidade do cliente, deve-se retirar os campos indicados pelo cliente do email. As informações de campos foram enviados pelo cliente utilizando como base um resumo de pedidos utilizado atualmente por ele.
 == Implementação ==
-Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:
+Os campos a serem retirados do email são os seguintes:
 '''Informações de Cabeçalho'''
 * Canal de Vendas;
 * Grupo de Clientes;
-* UF;
+* Estabelecimento;
 * Tipo de Pedido;
 * Condição de Pagamento;
-* Data de Entrega;
+* Tabela de  Preços;
-* Numero do Pedido do Cliente;
+* Email;
-* Tabela de preços.
+* Site;
 ''' Informações de Tabela '''
-* Código do Produto;
+* Preço de Tabela;
-* Descrição do Produto;
+* Desconto;
 * IPI;
 * ST;
 == Cenários ==
@@ Linha 75: / Linha 56: @@
-A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
+A seguir, temos um modelo do resumo utilizado pelo cliente (lembrando que :
 == Regras de Negócio ==
-'''[RN-1] - ''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
+'''[RN-1] - ''' Os campos retirados serão apenas para o email do cliente.
+'''[RN-2] - ''' O layout do email continuará o mesmo, apenas com a exclusão dos campos.
 == Aprovação ==