Pedido de Orçamento - Histórico de revisão

Renatolima: /* Solução */

2023-04-06T11:21:01Z

Solução

Renatolima: /* Necessidade */

2023-04-06T11:16:41Z

Necessidade

Renatolima: /* Solução */

2023-04-05T19:43:05Z

Solução

Renatolima: /* Solução */

2023-04-05T19:21:05Z

Solução

Renatolima: /* Solução */

2023-04-05T19:20:10Z

Solução

Renatolima: /* Solução */

2023-03-22T15:32:56Z

Solução

Renatolima: /* Solução */

2023-03-22T15:31:05Z

Solução

Renatolima: /* Regras de Negócios */

2023-03-17T14:53:46Z

Regras de Negócios

Renatolima: /* Solução */

2023-03-17T14:52:12Z

Solução

Renatolima: /* Regras de Negócios */

2023-03-17T14:47:19Z

Regras de Negócios

@@ Linha 37: / Linha 37: @@
 '''- Criar uma opção de e-mail que envie o orçamento para o vendedor quando este for criado, alterado no sistema para que o vendedor fique ciente do orçamento em negociação. E em caso de necessidade, o vendedor pode encaminhar o e-mail ao cliente.'''
-Será criado um modelo de e-mail, que será disparado ao cliente, quando o vendedor salvar orçamento ou alterar este orçamento para que o cliente fique ciente do orçamento solicitado. O e-mail deve apresentar:
+Será criado um modelo de e-mail, que será disparado ao vendedor, quando o vendedor salvar orçamento ou alterar este orçamento para que o vendedor fique ciente do orçamento solicitado. O e-mail deve apresentar:
 '''Informações da Empresa:''' Razão social, Cnpj, Endereço, Telefone e e-mail;

@@ Linha 16: / Linha 16: @@
 - Quando este cliente não concluir a negociação, o vendedor deve cancelar o pedido e indicar um motivo de uma lista pré definida e poderá inserir uma observação;
-- Enviar email ao cliente do orçamento criado, onde seja possível identificar que é um Orçamento;
+- Enviar email ao vendedor do orçamento criado, onde seja possível identificar que é um Orçamento;
 - Ter um relatório em excel no portal que permitar extrair dados dos pedidos cancelados, contendo motivo, observação inserida, vendedor, cliente, pendências.

@@ Linha 35: / Linha 35: @@
 Quando o vendedor for realizar o cancelamento de um orçamento o mesmo deve selecionar um motivo e inserir uma observação. Os motivos listados devem ser listados para que o vendedor selecione uma das opções da lista. Os motivos apresentados serão os mesmos que são cadastrados para realização de justificativa de não compra.
-'''- Criar uma opção de e-mail que envie o orçamento para o vendedor quando este for criado, alterado no sistema para que o vendedor fique ciente do orçamento em negociação. E em caso de necessidade ele pode enviar ao cliente.'''
+'''- Criar uma opção de e-mail que envie o orçamento para o vendedor quando este for criado, alterado no sistema para que o vendedor fique ciente do orçamento em negociação. E em caso de necessidade, o vendedor pode encaminhar o e-mail ao cliente.'''
 Será criado um modelo de e-mail, que será disparado ao cliente, quando o vendedor salvar orçamento ou alterar este orçamento para que o cliente fique ciente do orçamento solicitado. O e-mail deve apresentar:

@@ Linha 35: / Linha 35: @@
 Quando o vendedor for realizar o cancelamento de um orçamento o mesmo deve selecionar um motivo e inserir uma observação. Os motivos listados devem ser listados para que o vendedor selecione uma das opções da lista. Os motivos apresentados serão os mesmos que são cadastrados para realização de justificativa de não compra.
-'''- Criar uma opção de e-mail que envie o orçamento para o cliente quando este for criado, alterado no sistema para que o cliente fique ciente do orçamento em negociação.'''
+'''- Criar uma opção de e-mail que envie o orçamento para o vendedor quando este for criado, alterado no sistema para que o vendedor fique ciente do orçamento em negociação. E em caso de necessidade ele pode enviar ao cliente.'''
 Será criado um modelo de e-mail, que será disparado ao cliente, quando o vendedor salvar orçamento ou alterar este orçamento para que o cliente fique ciente do orçamento solicitado. O e-mail deve apresentar:

@@ Linha 53: / Linha 53: @@
 Os campos a serem exibidos no relatório deve ser:
-No cabeçalho deve apresentar o nome do relatório e data de emissão, já os campos devem ser: Código pedido, Data de emissão,  Código cliente, Nome do cliente, Municipio do Cliente, Uf do Cliente, vendedor, Familia do produto, Item, Quantidade, preço unitário, preço total do Item, valor total do pedido, valor total do pedido com desconto, pendência,  Status do pedido, data cancelamento, motivo do cancelamento e Observação.
+No cabeçalho deve apresentar o nome do relatório e data de emissão, já os campos devem ser: Código pedido, Data de emissão,  Código cliente, Nome do cliente, Municipio do Cliente, Uf do Cliente, vendedor, Familia do produto, Item, Quantidade, Unidade medida de venda, preço unitário, preço total do Item, valor total do pedido, valor total do pedido com desconto, pendência,  Status do pedido, data cancelamento, motivo do cancelamento e Observação.
 == Regras de Negócios ==

@@ Linha 69: / Linha 69: @@
 '''RN6 -''' Informações de impostos serão apresentados no e-mail enviado ao cliente, caso as regras de tributação estejam integrados ao GeoSales, ou seja tenhamos os parâmetros necessários para realização do calculo de impostos;
-'''RN7 -''' O relatório será ativado para visualização de acordo com o perfil do usuário através do controle de acesso e ações.
+'''RN7 -''' O relatório será ativado para visualização de acordo com o perfil do usuário através do controle de acesso e ações;
-'''RN8 -''' Pedidos já integrados ao ERP, não poderão ser cancelados no GeoSales, apenas no ERP, pois após integração o GeoSales não tem domínio sobre este pedidos.
+'''RN8 -''' Pedidos já integrados ao ERP, não poderão ser cancelados no GeoSales, apenas no ERP, pois após integração o GeoSales não tem domínio sobre este pedidos;
 == Resultados Esperados ==

@@ Linha 25: / Linha 25: @@
 '''- Hoje caso o cliente tenha título em atraso não é possível criar orçamento/pedido. '''
-Para que o vendedor consiga fazer um orçamento será criada uma pendência e adicionada ao fluxo de pedido. Para ativar o uso desta pendência, será criada uma configuração, com a configuração ativada, o sistema irá permitir inserir um Orçamento/Pedido, tornando o pendente de autorização quando um cliente tiver titulo em atraso. Quando o vendedor finalizar o orçamento/Pedido, o sistema vai apresentar um alerta que o pedido ficará pendente e o vendedor confirmará para que o orçamento/pedido seja inserido. Caso a configuração a ser criada, esteja indisponível ou como valor de false o sistema deve manter o comportamento atual de não permitir salvar o orçamento/pedido. Sempre que o orçamento foi editado ao tentar salvar as modificações o orçamento/pedido será avaliado, sendo assim possível manter ou retirar a pendência em casos que a situação que gera a pendência não esteja mais ocorrendo.
+Para que o vendedor consiga fazer um orçamento e que ele tenha título em atraso que bloqueia a inclusão, será criada uma pendência e adicionada ao fluxo de pedido. Para ativar o uso desta pendência, será criada uma configuração, com a configuração ativada, o sistema irá permitir inserir um Orçamento/Pedido, tornando o pendente de autorização, quando um cliente tiver titulo em atraso. Quando o vendedor finalizar o orçamento/Pedido, o sistema vai apresentar um alerta que o pedido ficará pendente e o vendedor confirmará para que o orçamento/pedido seja inserido. Caso, a configuração a ser criada, esteja indisponível ou como valor de false o sistema deve manter o comportamento atual de não permitir salvar o orçamento/pedido. Sempre que o orçamento for editado e ao tentar salvar as modificações o orçamento/pedido será avaliado, sendo assim possível manter ou retirar a pendência em casos que a situação que gerava a pendência não esteja mais ocorrendo.
 '''- Tratar para que o pedido possa ficar pendente no aplicativo mobile quando o cliente não tiver limite de crédito suficiente para o pedido.'''
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 Quando tentar inserir um pedido para um cliente e este não tiver saldo de limite de crédito suficiente, o pedido deve ficar pendente para autorização. Quando o vendedor tentar salvar o pedido o sistema apresenta um alerta informando que o pedido vai ficar pendente. Para este comportamento devemos criar um tipo de pendência e criar um configuração que uma vez ela ativada, permitirá ativação deste comportamento. Desta forma, ao tentar realizar um orçamento/pedido o limite de crédito será avaliado e em ambas as situações poderá deixar pendente. Sempre que o orçamento foi editado ao tentar salvar as modificações o orçamento/pedido será avaliado, sendo assim possível manter ou retirar a pendência em casos que a situação que gera a pendência não esteja mais ocorrendo.
-'''- Alterar no fluxo de cancelamento de pedido, quando for realizar  o cancelamento de um orçamento, para que seja possível o vendedor selecionar um motivo e observação.'''
+'''- Alterar no fluxo de cancelamento de pedido, quando for realizar  o cancelamento de um orçamento, para que seja possível o vendedor selecionar um motivo e seja possível adicionar observação.'''
 Quando o vendedor for realizar o cancelamento de um orçamento o mesmo deve selecionar um motivo e inserir uma observação. Os motivos listados devem ser listados para que o vendedor selecione uma das opções da lista. Os motivos apresentados serão os mesmos que são cadastrados para realização de justificativa de não compra.

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	'''RN7 -''' O relatório será ativado para visualização de acordo com o perfil do usuário através do controle de acesso e ações.		'''RN7 -''' O relatório será ativado para visualização de acordo com o perfil do usuário através do controle de acesso e ações.
		+
		+	'''RN8 -''' Pedidos já integrados ao ERP, não poderão ser cancelados no GeoSales, apenas no ERP, pois após integração o GeoSales não tem domínio sobre este pedidos.

	== Resultados Esperados ==		== Resultados Esperados ==