Inclusão de Títulos Positivos no EVO - Histórico de revisão

Ramon.queiroz em 20h34min de 19 de maio de 2022

2022-05-19T20:34:51Z

Ramon.queiroz em 17h01min de 19 de maio de 2022

2022-05-19T17:01:32Z

Ramon.queiroz em 15h29min de 19 de maio de 2022

2022-05-19T15:29:32Z

Ramon.queiroz: Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 03/02/2022 || João Ramon || Criação do documento |- |} == Necessidade == Quando...'

2022-05-19T12:46:52Z

Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 03/02/2022 || João Ramon || Criação do documento |- |} == Necessidade == Quando...'

Página nova

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 03/02/2022 || João Ramon || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

Quando os vendedores concluem um pedido, um relatório dele é enviado ao cliente via email. Segundo o cliente, esta via de comunicação não é muito eficiente conforme a realidade dos vendedores e de seus clientes, que mantêm como principal canal de comunicação o whatsapp. Dessa forma, o vendedor necessita que, à semelhança do que já temos na plataforma GeoSales EVO, seja possível a exportação deste resumo via pdf, para que os vendedores possam envia-lo utilizando o canal que lhes forem mais convenientes.

== Solução ==

Desenvolver a funcionalidade de exportação do relatório do pedido no formato pdf para a plataforma mobile da GeoSales. Ressalta-se, para esta funcionalidade, a aplicação desta função em caráter exclusivo para a versão nova; portanto, o mobile antigo não receberá esta funcionalidade.

== Implementação ==

No dashboard dos clientes da plataforma mobile, há a lista de todos os pedidos realizados. Atualmente, o usuário, ao deslizar sobre a linha do pedido, um menu de opções surge, para escolha do usuário. Atualmente, existe apenas um ícone neste menu, com o comando de 'ver' o pedido. Neste recurso, deverá ser criado um novo ícone, com uma opção chamada 'relatório'. Ao selecionar este ícone, será realizado o download do relatório em pdf, seguido de um aviso do sistema de que o relatório foi criado.

De forma semelhante, o mesmo recurso deverá ser implementado na lista de pedidos que surge ao clicar sobre o botão 'relatório'. Dessa forma, o usuário do mobile poderá fazer a geraçao do relatório pelos dois meios possíveis para este dispositivo:

* Pelo caminho Mesa de clientes >>> Lista de Clientes >>> gerar relatório;
* Pelo caminho Relatório >>> gerar relatório.

Após esta geração de documento, é natural que o cliente faça a abertura deste por meio de um aplicativo que leia este formato (que ele deverá já ter instalado em seu aparelho, ou deverá fazer download na Play Store um programa que suporte a leitura e manuseio do arquivo, a exemplo do adobe acrobat ou similares);

O próprio sistema Android possui dispositivos para, uma vez aberto o documento e visualizado na tela do usuário, ele possa realizar o compartilhamento deste por meio do whatsapp ou qualquer outro aplicativo instalado, conforme a sua necessidade.

== Cenários ==

O fluxo de atividades para a geração do resumo em pdf pode ser visualizado no diagrama abaixo:

[[Arquivo: pdf2.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A função deverá ser implementada exclusivamente no novo mobile (não está contemplada para a versão antiga);

'''[RN2] - ''' A estrutura do relatório do pedido deverá ter os mesmos padrões da versão de portal;

'''[RN3] - ''' A funcionalidade deverá estar disponível tanto no menu de deslize da lista de clientes acessado da mesa de clientes quanto da lista do relatório de pedidos.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

@@ Linha 22: / Linha 22: @@
 Lembrando que todas estas aplicações que devem ser feitas do lado do ERP cliente (data vencimento e sinal negativo) já foram previamente discutidas e aprovadas por ele.
-Os títulos positivos, ao passar a existir no EVO, deverão estar disponíveis para visualização no dashboard do cliente, no card de títulos, da mesma forma que os títulos normais, com a exceção de ele vir acompanhado de sinal negativo, para diferenciação. Também, deve ser creditado este título ao valor do limite de crédito do cliente, através do campo VC_LIMITE da tabela CLIENTE.
+Os títulos positivos, ao passar a existir no EVO, deverão estar disponíveis para visualização no dashboard do cliente, no card de títulos, da mesma forma que os títulos normais, com a exceção de ele vir acompanhado de sinal negativo, para diferenciação. Dessa forma, o sistema irá creditar este título ao valor do limite de crédito do cliente, que está no campo VR_LIMITE da tabela CLIENTE.
@@ Linha 32: / Linha 32: @@
 '''[RN3] - ''' Ambos os títulos existentes quanto os positivos deverão ser contabilizados no campo VR_LIMITE da tabela CLIENTE.
 == Aprovação ==

@@ Linha 18: / Linha 18: @@
 A Tabela Título recebe dados como Valor do título, data de vencimento, dentre outros dados. Para a visualização de qualquer título (positivo ou negativo) no EVO, é necessário que ele esteja com a data de vencimento ativa. Atualmente, o cliente informou que os títulos positivos geralmente já são vencidos e, portanto, não conseguirão ser visualizados. Para a solução deste ponto, convencionou-se que, quando os títulos positivos forem cadastrados no ERP do cliente, estes deverão possuir data bem posterior, ou indeterminada (exemplo: 31.12.9999 oo:oo:oo). Assim sendo, os títulos poderão ser visualizados e utilizados ao trazê-los no campo DT_VENCIMENTO da tabela TITULO.
-A maneira de identificar o título positivo dentro do EVO será pela aplicação de um sinal de menos (-) ao lado do valor, inserido no campo VR_TITULO na tabela TITULO.
+A maneira de identificar o título positivo dentro do EVO será pela aplicação de um sinal de menos (-) ao lado do valor, inserido no campo VR_TITULO na tabela TITULO. Portanto, os dados oriundos de títulos do tipo RA ou NCC deverão, por padrão, vir com sinal negativo.
 == Regras de Negócios ==
-'''[RN1] - ''' A função deverá ser implementada exclusivamente no novo mobile (não está contemplada para a versão antiga);
+'''[RN1] - ''' O campo DT_VENCIMENTO da tabela TITULO deverá receber do ERP do cliente datas com vigências válidas, nos termos explicados neste documento;
-'''[RN2] - ''' A estrutura do relatório do pedido deverá ter os mesmos padrões da versão de portal;
+'''[RN2] - ''' O campo do valor do título (VR_TITULO) da tabela TITULO deverá receber do ERP do cliente os valores negativos, no caso de títulos positivos;
-'''[RN3] - ''' A funcionalidade deverá estar disponível tanto no menu de deslize da lista de clientes acessado da mesa de clientes quanto da lista do relatório de pedidos.
+'''[RN3] - ''' Ambos os títulos existentes quanto os positivos deverão ser contabilizados no campo VR_LIMITE da tabela CLIENTE.
 == Aprovação ==

@@ Linha 5: / Linha 5: @@
 ! Comentários
 |-
-| 03/02/2022  || João Ramon || Criação do documento
+| 19/05/2022  || João Ramon || Criação do documento
 |-
 |}
@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 == Necessidade ==
-Quando os vendedores concluem um pedido, um relatório dele é enviado ao cliente via email. Segundo o cliente, esta via de comunicação não é muito eficiente conforme a realidade dos vendedores e de seus clientes, que mantêm como principal canal de comunicação o whatsapp. Dessa forma, o vendedor necessita que, à semelhança do que já temos na plataforma GeoSales EVO, seja possível a exportação deste resumo via pdf, para que os vendedores possam envia-lo utilizando o canal que lhes forem mais convenientes.
+Alguns clientes da Lorenfer fazem uso do Limite de Crédito para a compensação dos seus pagamentos. Quando estes valores são utilizados, em parte, sobram um valor remanescente, que são transformados em títulos a ser creditados ao cliente, sob a identificação no ERP do cliente como títulos RA ou NCC. Entretanto, a plataforma EVO não identifica estes títulos, pois eles não são débitos, e sim créditos, ou títulos 'positivos'. Dessa forma, o cliente deseja visualizar estes títulos no EVO.
 == Solução ==
-Desenvolver a funcionalidade de exportação do relatório do pedido no formato pdf para a plataforma mobile da GeoSales. Ressalta-se, para esta funcionalidade, a aplicação desta função em caráter exclusivo para a versão nova; portanto, o mobile antigo não receberá esta funcionalidade.
+A maneira de identificar o título positivo dentro do EVO será pela aplicação de um sinal de menos (-) ao lado do valor, inserido no campo VR_TITULO na tabela TITULO.
 == Implementação ==