Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect - Histórico de revisão

Jonas.sampaio: /* Histórico de Alterações */

2023-01-06T12:41:58Z

Histórico de Alterações

Jonas.sampaio: /* Solução */

2023-01-06T12:41:35Z

Solução

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

2023-01-06T12:40:55Z

Necessidade

Jonas.sampaio: /* Solução */

2023-01-06T12:40:33Z

Solução

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

2023-01-06T12:39:54Z

Necessidade

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

2023-01-06T12:09:36Z

Necessidade

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

2023-01-06T12:08:40Z

Necessidade

Jonas.sampaio em 23h29min de 19 de dezembro de 2022

2022-12-19T23:29:28Z

Jonas.sampaio: Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 09/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O clie...'

2022-12-19T23:25:58Z

Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 09/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O clie...'

Página nova

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 09/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui uma característica chamada segmento do cliente, que é o que se define como o canal de Vendas GeoSales. Atualmente, a tabela CANAL_VENDA traz apenas o
padrão, e seus clientes são vinculados a este padrão, o cliente deseja incluir os campos do segmento do cliente para esta tabela.

== Solução ==

Iremos realizar a integração da tabela CANAL_VENDA e a CLIENTE_CANAL_VENDA, levando em consideração as informações de segmento e sua vinculação de Segmento com o cliente que estão disponíveis na base do ERP. Desta forma, o cliente poderá utilizar as funcionalidades que utilizam o canal de venda no GeoSales.

== Implementação ==

Via integração de dados do ERP do cliente para o GeoSales, iremos trazer as informações de Canal de Venda(Segmento) e a vinculação do cliente com o canal para as estruturas do GeoSales.

As informações de canal de vendas na base do ERP, estão disponíveis na tabela SX5010 dor ERP, nesta tabela temos os campos com código e descrição do que o cliente chama de Segmento e estão respectivamente nos campos X5_CHAVE e X5_DESCRI. Estas informações devem popular a tabela canal de Venda.

Uma outra vinculação importante e que será integrada é a de canal de venda com o cliente no ERP, está vinculação do canal de venda com o cliente está na Tabela SA1 – Clientes, ou seja na tabela padrão de cliente do ERP, na aba “Vendas” através do campo A1_SATIV1, com essas informações poderemos populada a Tabela de Cliente Canal Venda, onde acontece a vinculação de cliente com o Canal.

Após os dados integrados no GeoSales, devemos realizar a revisão de parametrização do GeoSales. Revisando as vinculações que hoje utilizam canal de venda em seus parâmetros.

== Regras de Negócio ==

'''RN1''' - Com as informações nas tabelas Canal de venda e Cliente canal venda, no cabeçalho do pedido, será apresentado a informação do canal de venda a qual o cliente é vinculado.

'''RN2''' - Deve atualizar as vinculações de perfil dos usuários, levando em consideração os canais que o usuário pode visualizar e que os clientes estão vinculados.

'''RN3''' - Caso, exista alguma regra em que tenha parametrizado a utilização do canal de venda padrão, está deixará de ser valida.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

@@ Linha 19: / Linha 19: @@
 == Solução ==
-**Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
+*Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
-indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
+*Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
 terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
-**O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
+*O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
-classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
+*O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
 prospect;
-**No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
+*No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
-a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
+vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.
 == Aprovação ==

@@ Linha 10: / Linha 10: @@
 == Necessidade ==
-*O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
+O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
-** CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
+*CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
-** Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
+*Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
-** Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
+*Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
-** Inscrição Estadual não enviar via integração;
+*Inscrição Estadual não enviar via integração;
-** Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;
+*Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;
 == Solução ==

@@ Linha 19: / Linha 19: @@
 == Solução ==
-• Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
+**Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
 indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
-• Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá
+**Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá
 selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
 terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
-• O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
+**O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
 classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
-• O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo
+**O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo
 não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
 prospect;
-• No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
+**No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
 a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
 vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao
 enviar o cadastro do prospect.
 == Aprovação ==

@@ Linha 10: / Linha 10: @@
 == Necessidade ==
-O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
+*O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
 ** CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;

@@ Linha 12: / Linha 12: @@
 O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
-• CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
+** CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
-• Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
+** Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
-• Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
+** Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
-• Inscrição Estadual não enviar via integração;
+** Inscrição Estadual não enviar via integração;
-• Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;
+** Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;
 == Solução ==

@@ Linha 5: / Linha 5: @@
 ! Comentários
 |-
-| 20/12/2022  || Jonas Sampaio || Criação do documento
+| 05/01/2023  || Jonas Sampaio || Criação do documento
 |-
 |}