Criação de Relatórios de pedidos personalizados (unificado) - Histórico de revisão

Ramon.queiroz em 19h35min de 27 de junho de 2022

2022-06-27T19:35:05Z

Ramon.queiroz: /* 2. Relatório Resumido */

2022-06-15T19:23:43Z

2. Relatório Resumido

Ramon.queiroz: /* 2. Relatório Resumido */

2022-06-15T19:20:20Z

2. Relatório Resumido

Ramon.queiroz: /* 1. Relatório Completo */

2022-06-15T19:15:16Z

1. Relatório Completo

Ramon.queiroz: /* 1. Relatório Completo */

2022-06-15T19:14:07Z

1. Relatório Completo

Ramon.queiroz: /* 1. Relatório Completo */

2022-06-15T19:10:11Z

1. Relatório Completo

Ramon.queiroz em 14h09min de 2 de fevereiro de 2022

2022-02-02T14:09:58Z

Ramon.queiroz em 14h01min de 2 de fevereiro de 2022

2022-02-02T14:01:02Z

Ramon.queiroz em 14h00min de 2 de fevereiro de 2022

2022-02-02T14:00:14Z

Ramon.queiroz: Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 07/12/2021 || João Ramon || Criação do documento |- |} == Necessidade == O re...'

2022-02-02T13:37:56Z

Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 07/12/2021 || João Ramon || Criação do documento |- |} == Necessidade == O re...'

Página nova

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 07/12/2021 || João Ramon || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O relatório de pedidos é a ferramenta de consulta estratégica para o cliente, pois grande parte do peso das tomadas de decisão de negócios e acompanhamentos dos negócios do cliente é realizado por esta ferramenta. No entanto, a plataforma GeoSales, muito embora já possua a ferramenta, inclusive com a possibilidade de exportação em pdf e excel, os relatórios não apresenta todas as informações que o cliente precisa. Portanto, importa a criação de relatórios específicos para o cliente, de forma a atender à sua necessidade.

== Solução ==

Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, um relatório exclusivo para o cliente. Tanto o relatório em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares.

== Implementação ==

Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:

=== 1. Relatório Completo ===

'''Informações de Cabeçalho'''

* Data do pedido;
* Canal de Vendas;
* Grupo de Clientes;
* UF;
* Cidade;
* Nome do Cliente;
* Endereço de Entrega;
* Nome do Estabelecimento;
* Tipo de Pedido;
* Tipo de Frete;
* Condição de Pagamento;
* Data de Entrega;
* Numero do Pedido do Cliente;
* Tabela de preços.

''' Informações de Tabela '''

* Código do Produto;
* Descrição do Produto;
* Quantidade de produtos;
* Preço de tabela (Valor de tabela);
* Desconto Aplicado (percentual);
* Valor unitário;
* Valor total;
* IPI;
* ST;
* Total Geral.

''' Informações Gerais Somatoriais '''

* Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
* Total de IPI;
* Total de ICMS;
* Total de ST;
* Total de Frete;
* Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
* Peso Bruto;
* Peso Líquido;
* Litragem.

=== 2. Relatório Resumido ===

'''Informações de Cabeçalho'''

* Data do pedido;
* Canal de Vendas;
* Grupo de Clientes;
* UF;
* Cidade;
* Nome do Cliente;
* Endereço de Entrega;
* Nome do Estabelecimento;
* Tipo de Pedido;
* Tipo de Frete;
* Condição de Pagamento;
* Data de Entrega;
* Numero do Pedido do Cliente;
* Tabela de preços.

''' Informações de Tabela '''

* Código do Produto;
* Descrição do Produto;
* Quantidade de produtos;
* Valor unitário;
* Valor total;
* IPI;
* ST;
* Total Geral.

''' Informações Gerais Somatoriais '''

* Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
* Total de IPI;
* Total de ICMS;
* Total de ST;
* Total de Frete;
* Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
* Peso Bruto;
* Peso Líquido;
* Litragem.

'''Obs.:''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.

A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:

* No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
* No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
* No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.

A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.

== Cenários ==

A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:

[[arquivo: cabeçalho.png | 900 px]]

Seguido pelo corpo do relatório:

[[arquivo: corpo.png | 900 px]]

E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:

[[arquivo: totais.png]]

'''Obs.:''' As informações de peso do pedido e litragem não serão consideradas para a composição dos relatórios.

'''Obs 2.:''' Os valores apresentados são apenas ilustrativos.

== Regras de Negócio ==

'''[RN-1] - ''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.

'''[RN-2] - ''' Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.

'''[RN-3] - ''' A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Renato Lima || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

@@ Linha 66: / Linha 66: @@
 * Média Percentual de Descontos;
 * Peso Bruto;
 Obs: O cálculo para a criação da média de cálculo dos descontos baseia-se na razão entre o Valor Total da Mercadoria e o Total do Valor de Tabela; Portanto, para a formação do Valor médio percentual de Descontos, será da seguinte forma:
@@ Linha 113: / Linha 111: @@
 * Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
 * Peso Bruto;
-* Peso Líquido;
 Os valores a ser apresentados nos campos dos impostos devem vir valores referentes à quantidade dos itens no pedido. Portanto, numa situação de um item cujo valor de IPI seja '''R$ X''', se o pedido traz 10 itens, no relatório o valor de IPI deverá apresentar '''R$ 10X'''.

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Linha 116:		Linha 116:
	* Litragem.		* Litragem.

−		+	Os valores a ser apresentados nos campos dos impostos devem vir valores referentes à quantidade dos itens no pedido. Portanto, numa situação de um item cujo valor de IPI seja '''R$ X''', se o pedido traz 10 itens, no relatório o valor de IPI deverá apresentar '''R$ 10X'''.

@@ Linha 15: / Linha 15: @@
 == Solução ==
-Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, um relatório exclusivo para o cliente. Tanto o relatório em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares.
+Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, dois relatórios, sendo um completo e ou outro, resumido. Tanto os relatórios em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares.
 == Implementação ==
@@ Linha 128: / Linha 128: @@
 === Cenário 1: Relatório Geral ===
-A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
+A seguir, temos um modelo do relatório utilizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
@@ Linha 146: / Linha 146: @@
 === Cenário 2: Relatório Resumido ===
-A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
+A seguir, temos um modelo do relatório utilizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
@@ Linha 163: / Linha 163: @@
 == Regras de Negócio ==

@@ Linha 144: / Linha 144: @@
 [[arquivo: totais.png]]
-=== Cenário 2: Relatório Simplificado ===
+=== Cenário 2: Relatório Resumido ===
 A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:

@@ Linha 95: / Linha 95: @@
 ''' Informações de Tabela '''
-* Código do Produto;
+* Código do Produto (CD_REFERENCIA);
 * Descrição do Produto;
 * Quantidade de produtos;
@@ Linha 129: / Linha 129: @@
 A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.
 == Cenários ==

@@ Linha 64: / Linha 64: @@
 * Total de Frete;
 * Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
 * Peso Bruto;
 * Peso Líquido;
 * Litragem.
 === 2. Relatório Resumido ===

@@ Linha 56: / Linha 56: @@
 ''' Informações Gerais Somatoriais '''
 * Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
 * Total de IPI;
 * Total de ICMS;