Apresentar ao vendedor a data da última visita - Histórico de revisão

Renatolima: /* Regras de Negócios */

2024-07-08T17:48:12Z

Regras de Negócios

Renatolima: /* Solução */

2024-07-08T17:36:11Z

Solução

Renatolima em 12h23min de 21 de junho de 2024

2024-06-21T12:23:49Z

Renatolima: /* Regras de Negócios */

2024-06-21T12:17:03Z

Regras de Negócios

Renatolima: Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 21/06/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Desej...'

2024-06-21T11:53:51Z

Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 21/06/2024 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Desej...'

Página nova

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 21/06/2024 || Renato Lima || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
Deseja-se fornecer ao vendedor, durante o atendimento ao cliente, a data da última visita realizada. Essa informação está disponível no ERP, em um campo específico da tabela de clientes, onde é validada antes de ser exibida.

== Solução ==
Para que a informação seja apresentada no Mobile e no Portal Evo, devemos criar um campo na tabela de clientes e configurar a integração para trazer a data disponível no ERP. Além disso, precisamos ajustar as aplicações para exibir na interface do cliente a data da última visita.

Quando esta informação não vier via integração ela poderá ser populada com a data do último pedido ou Check-in ou Justificativa de não compra ou resposta de pesquisa.

Devemos ter uma parametrização que permita definir a forma como o campo será populado.

== Regras de Negócios ==

'''[RN-1]-''' O campo poderá ser populado por uma destas formas desde que esteja definida;

'''[RN-2]-''' Se não tiver parametrização e não houver informação no campo que vem do ERP, o campo será apresentado vazio;

'''[RN-3]-''' Não poderá usar mais de um opção para que o campo seja populado;

'''[RN-4]-''' Se em uma das opções de popular o campo a partir do GeoSales, tenha mais de um resultado, será exibida sempre a data mais atual do último evento de acordo com a parametrização;

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

@@ Linha 21: / Linha 21: @@
 == Regras de Negócios ==
-'''[RN-1]-''' O campo poderá ser populado por uma destas formas desde que esteja definida;
+'''[RN-1]-''' O campo será apresentado na tela e deve ser populado a partir da integração , ou quando estiver vazio para o cliente será populado por uma das datas de ações realizadas no GeoSales, levando em consideração pedido, Justificativa, pesquisa ou checkin.
-'''[RN-2]-''' Se não tiver parametrização e não houver informação no campo que vem do ERP, o campo será apresentado vazio;
+'''[RN-2]-''' O sistema vai considerar a data mais recente das opções: pedido, Justificativa, pesquisa ou checkin.
-'''[RN-3]-''' Não poderá usar mais de um opção para que o campo seja populado;
+'''[RN-3]-''' Para popular a informação de data de ultima visita o sistema irá verificar até 90 dias da data atual para apresentar a informação. Caso não seja identificado o campo será apresentado vazio.
-'''[RN-4]-''' Se em uma das opções de popular o campo a partir do GeoSales, tenha mais de um resultado, será exibida sempre a data mais atual do último evento de acordo com a parametrização;
+'''[RN-4]-''' O campo poderá ser sempre apresentado, não será necessário ter ação para exibi-lo;
-'''[RN-5]-''' O campo poderá ser sempre apresentado, não será necessário ter ação para exibi-lo;
+'''[RN-5]-''' Ele deve ser inserido juntos aos dados do cliente, na tela de mesa do cliente, ao clicar sobre o nome do cliente ele será apresentado junto aos demais.
 == Regras de Integração ==

← Edição anterior		Edição das 12h17min de 21 de junho de 2024
Linha 29:		Linha 29:

	'''[RN-4]-''' Se em uma das opções de popular o campo a partir do GeoSales, tenha mais de um resultado, será exibida sempre a data mais atual do último evento de acordo com a parametrização;		'''[RN-4]-''' Se em uma das opções de popular o campo a partir do GeoSales, tenha mais de um resultado, será exibida sempre a data mais atual do último evento de acordo com a parametrização;
		+
		+	'''[RN-5]-''' O campo poderá ser sempre apresentado, não será necessário ter ação para exibi-lo;
		+
		+	'''[RN-6]-''' Ele deve ser inserido juntos aos dados do cliente, na tela de mesa do cliente, ao clicar sobre o nome do cliente ele será apresentado junto aos demais.

	== Aprovação ==		== Aprovação ==

@@ Linha 15: / Linha 15: @@
 Para que a informação seja apresentada no Mobile e no Portal Evo, devemos criar um campo na tabela de clientes e configurar a integração para trazer a data disponível no ERP. Além disso, precisamos ajustar as aplicações para exibir na interface do cliente a data da última visita.
-Quando esta informação não vier via integração ela poderá ser populada com a data do último pedido ou Check-in ou Justificativa de não compra ou resposta de pesquisa.
+Quando esta informação não vier via integração ela poderá ser populada com a data do último pedido ou Justificativa de não compra ou resposta de pesquisa ou Check-in.
 == Regras de Negócios ==

@@ Linha 33: / Linha 33: @@
 '''[RN-6]-''' Ele deve ser inserido juntos aos dados do cliente, na tela de mesa do cliente, ao clicar sobre o nome do cliente ele será apresentado junto aos demais.
 == Aprovação ==
 Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
 === GeoSales ===