Alterações cadastrado de eventos - Histórico de revisão

Renatolima: /* Solução */

2026-01-14T18:53:22Z

Solução

Renatolima: /* Necessidade */

2026-01-14T18:51:38Z

Necessidade

Renatolima: /* Escopo Não Incluso */

2026-01-14T18:46:44Z

Escopo Não Incluso

Renatolima: /* Escopo Incluso */

2026-01-14T18:44:54Z

Escopo Incluso

Renatolima: /* Escopo Não Incluso */

2026-01-14T18:31:43Z

Escopo Não Incluso

Renatolima: /* Escopo Incluso */

2026-01-14T18:29:08Z

Escopo Incluso

Renatolima: /* Pré-condições */

2026-01-14T18:26:32Z

Pré-condições

Renatolima: /* Pré-condições */

2026-01-14T18:22:01Z

Pré-condições

Renatolima em 18h21min de 14 de janeiro de 2026

2026-01-14T18:21:04Z

Renatolima: /* Atores */

2026-01-14T18:19:49Z

Atores

@@ Linha 18: / Linha 18: @@
 == Solução ==
-Para viabilizar a implantação da funcionalidade de CRM no força de vendas, será realizada a evolução da funcionalidade de criação e manutenção de eventos.
+Para viabilizar a implantação da funcionalidade de '''CRM no força de vendas''', será realizada a evolução da funcionalidade de criação e manutenção de eventos.
-O campo Cliente será aprimorado para permitir a busca e seleção tanto de clientes da base ativa quanto de registros provenientes da tabela cliente_aprovação, possibilitando o registro de eventos e notas desde as fases iniciais do relacionamento.
+O campo '''Cliente''' será aprimorado para permitir a busca e seleção tanto de clientes da base ativa quanto de registros provenientes da tabela '''cliente_aprovação''', possibilitando o registro de eventos e notas desde as fases iniciais do relacionamento.
-No campo Participantes, o sistema passará a exibir todos os usuários pertencentes à hierarquia do usuário logado, assegurando que as interações de CRM reflitam corretamente a estrutura organizacional. Adicionalmente, será disponibilizada a funcionalidade de cadastro de novos contatos diretamente no contexto do evento, garantindo agilidade e completude no registro das informações.
+No campo '''Participantes''', o sistema passará a exibir todos os usuários pertencentes à hierarquia do usuário logado, assegurando que as interações de CRM reflitam corretamente a estrutura organizacional. Adicionalmente, será disponibilizada a funcionalidade de cadastro de novos contatos diretamente no contexto do evento, garantindo agilidade e completude no registro das informações.
-Após a criação do evento, o usuário poderá vincular pedidos e notas relacionados ao cliente do evento, permitindo que o histórico de interações, negociações e registros de CRM fique centralizado, organizado e facilmente consultável no força de vendas.
+Após a criação do evento, o usuário poderá vincular '''pedidos e notas''' relacionados ao cliente do evento, permitindo que o histórico de interações, negociações e registros de CRM fique centralizado, organizado e facilmente consultável no força de vendas.
 == Escopo ==

@@ Linha 10: / Linha 10: @@
 == Necessidade ==
-Com a implantação da funcionalidade de CRM no força de vendas, incluindo o registro e acompanhamento de notas de relacionamento, tornou-se necessário ampliar e adequar os dados disponíveis durante a criação e gestão de eventos comerciais.
+Com a implantação da funcionalidade de '''CRM no força de vendas''', incluindo o registro e acompanhamento '''de notas de relacionamento''', tornou-se necessário ampliar e adequar os dados disponíveis durante a criação e gestão de eventos comerciais.
 O objetivo é garantir que o vendedor consiga centralizar, em um único fluxo, todas as informações relevantes do relacionamento com o cliente, mesmo quando este ainda se encontra em processo de aprovação.
-Atualmente, o campo Cliente limita a busca apenas à base de clientes ativos, o que inviabiliza o registro de eventos, notas e interações para clientes em fase de aprovação. Além disso, o campo Participantes não contempla de forma completa a hierarquia do usuário logado nem permite o cadastro dinâmico de novos contatos, o que reduz a flexibilidade no registro das interações de CRM.
+Atualmente, o campo '''Cliente''' limita a busca apenas à base de clientes ativos, o que inviabiliza o registro de eventos, notas e interações para clientes em fase de aprovação. Além disso, o campo '''Participantes''' não contempla de forma completa a hierarquia do usuário logado nem permite o cadastro dinâmico de novos contatos, o que reduz a flexibilidade no registro das interações de CRM.
-Outro ponto crítico é a impossibilidade de vincular pedidos e notas diretamente ao evento, dificultando a rastreabilidade das ações comerciais e a consolidação do histórico de relacionamento do cliente dentro do módulo de CRM.
+Outro ponto crítico é a impossibilidade de vincular '''pedidos e notas''' diretamente ao evento, dificultando a rastreabilidade das ações comerciais e a consolidação do histórico de relacionamento do cliente dentro do módulo de CRM.
 == Solução ==

@@ Linha 52: / Linha 52: @@
 Não fazem parte deste escopo as seguintes funcionalidades ou evoluções:
-* Alterações no processo de aprovação de clientes (fluxo, regras ou status da base cliente_aprovação).
+* Alterações no '''processo de aprovação de clientes''' (fluxo, regras ou status da base cliente_aprovação).
-* Criação ou alteração de regras comerciais, políticas de preço ou condições de pagamento associadas a pedidos.
+* Criação ou alteração de '''regras comerciais''', políticas de preço ou condições de pagamento associadas a pedidos.
-* Customizações na hierarquia organizacional ou nas regras de permissão de usuários.
+* Customizações na '''hierarquia organizacional''' ou nas regras de permissão de usuários.
-* Desenvolvimento de relatórios gerenciais, dashboards ou indicadores analíticos específicos sobre eventos ou notas de CRM.
+* Desenvolvimento de '''relatórios gerenciais, dashboards ou indicadores analíticos''' específicos sobre eventos ou notas de CRM.
 * Automatizações de workflow, notificações ou alertas relacionados a eventos, pedidos ou notas.

@@ Linha 30: / Linha 30: @@
 Estão contempladas neste escopo as seguintes funcionalidades e ajustes no força de vendas:
-* Permitir a busca e seleção de clientes tanto da base de clientes ativos quanto da base cliente_aprovação no cadastro de eventos de CRM.
+* Permitir a '''busca e seleção de clientes''' tanto da base de clientes ativos quanto da base cliente_aprovação no cadastro de eventos de CRM.
-* Identificação e persistência do tipo de cliente (ativo ou em aprovação) vinculado ao evento.
+* Identificação e persistência do '''tipo de cliente''' (ativo ou em aprovação) vinculado ao evento.
-* Exibição, no campo Participantes, de todos os usuários pertencentes à hierarquia do usuário logado, respeitando as regras de permissão existentes.
+* Exibição, no campo '''Participantes''', de todos os usuários pertencentes à '''hierarquia do usuário logado''', respeitando as regras de permissão existentes.
-* Possibilidade de cadastrar novos contatos diretamente no contexto de criação ou edição do evento de CRM.
+* Possibilidade de '''cadastrar novos contatos''' diretamente no contexto de criação ou edição do evento de CRM.
 * Criação e manutenção de eventos de CRM, incluindo o registro de notas de relacionamento.
-* Vinculação de pedidos ao evento, desde que pertençam ao mesmo cliente associado ao evento.
+* Vinculação de '''pedidos''' ao evento, desde que pertençam ao mesmo cliente associado ao evento.
-* Vinculação de notas ao evento, desde que pertençam ao mesmo cliente associado ao evento.
+* Vinculação de '''notas''' ao evento, desde que pertençam ao mesmo cliente associado ao evento.
 * Validações de consistência para impedir a vinculação de pedidos ou notas de clientes diferentes.
-* Consolidação do histórico de relacionamento do cliente no módulo de CRM do força de vendas, incluindo eventos, notas e vínculos comerciais.
+* Consolidação do '''histórico de relacionamento do cliente''' no módulo de CRM do força de vendas, incluindo eventos, notas e vínculos comerciais.
 === Escopo Não Incluso ===

← Edição anterior		Edição das 18h31min de 14 de janeiro de 2026
Linha 49:		Linha 49:

	=== Escopo Não Incluso ===		=== Escopo Não Incluso ===
		+
		+	Não fazem parte deste escopo as seguintes funcionalidades ou evoluções:
		+
		+	* Alterações no processo de aprovação de clientes (fluxo, regras ou status da base cliente_aprovação).
		+
		+	* Criação ou alteração de regras comerciais, políticas de preço ou condições de pagamento associadas a pedidos.
		+
		+	* Customizações na hierarquia organizacional ou nas regras de permissão de usuários.
		+
		+	* Desenvolvimento de relatórios gerenciais, dashboards ou indicadores analíticos específicos sobre eventos ou notas de CRM.
		+
		+	* Automatizações de workflow, notificações ou alertas relacionados a eventos, pedidos ou notas.
		+
		+	* Migração de histórico de eventos ou notas de sistemas legados.
		+
		+	* Ajustes de layout ou redesign completo da interface do força de vendas, exceto os estritamente necessários para suportar as funcionalidades descritas no escopo incluso.

	== Atores ==		== Atores ==

← Edição anterior		Edição das 18h29min de 14 de janeiro de 2026
Linha 28:		Linha 28:

	=== Escopo Incluso ===		=== Escopo Incluso ===
		+	Estão contempladas neste escopo as seguintes funcionalidades e ajustes no força de vendas:
		+
		+	* Permitir a busca e seleção de clientes tanto da base de clientes ativos quanto da base cliente_aprovação no cadastro de eventos de CRM.
		+
		+	* Identificação e persistência do tipo de cliente (ativo ou em aprovação) vinculado ao evento.
		+
		+	* Exibição, no campo Participantes, de todos os usuários pertencentes à hierarquia do usuário logado, respeitando as regras de permissão existentes.
		+
		+	* Possibilidade de cadastrar novos contatos diretamente no contexto de criação ou edição do evento de CRM.
		+
		+	* Criação e manutenção de eventos de CRM, incluindo o registro de notas de relacionamento.
		+
		+	* Vinculação de pedidos ao evento, desde que pertençam ao mesmo cliente associado ao evento.
		+
		+	* Vinculação de notas ao evento, desde que pertençam ao mesmo cliente associado ao evento.
		+
		+	* Validações de consistência para impedir a vinculação de pedidos ou notas de clientes diferentes.
		+
		+	* Consolidação do histórico de relacionamento do cliente no módulo de CRM do força de vendas, incluindo eventos, notas e vínculos comerciais.

	=== Escopo Não Incluso ===		=== Escopo Não Incluso ===

← Edição anterior		Edição das 18h26min de 14 de janeiro de 2026
Linha 43:		Linha 43:

	* Permissões de acesso ao módulo de CRM habilitadas.		* Permissões de acesso ao módulo de CRM habilitadas.
		+
		+	* Notas, pedidos e participantes corretamente vinculados ao evento.

	== Regras de Negócio ==		== Regras de Negócio ==

← Edição anterior		Edição das 18h22min de 14 de janeiro de 2026
Linha 38:		Linha 38:
	== Pré-condições ==		== Pré-condições ==

		+	* Usuário autenticado no força de vendas.
		+
		+	* Usuário pertencente a uma hierarquia válida no sistema.
		+
		+	* Permissões de acesso ao módulo de CRM habilitadas.

	== Regras de Negócio ==		== Regras de Negócio ==

@@ Linha 32: / Linha 32: @@
 == Atores ==
-** Vendedor: ** Usuário responsável por criar, editar e consultar eventos de CRM.
+'''Vendedor:''' Usuário responsável por criar, editar e consultar eventos de CRM.
-** Supervisor: ** Usuário com permissão para visualizar eventos da sua hierarquia.
+'''Supervisor:''' Usuário com permissão para visualizar eventos da sua hierarquia.
 == Pré-condições ==