Adição de Notas no Força de Vendas - Histórico de revisão

Renatolima: /* Regras de Negócio */

2026-01-14T15:49:09Z

Regras de Negócio

Renatolima: /* Escopo Não Incluso */

2026-01-14T15:48:26Z

Escopo Não Incluso

Renatolima: /* Escopo Incluso */

2026-01-14T15:47:58Z

Escopo Incluso

Renatolima: /* Solução */

2026-01-14T15:47:41Z

Solução

Renatolima: /* Solução */

2026-01-14T15:47:19Z

Solução

Renatolima: /* Solução */

2026-01-14T15:47:02Z

Solução

Renatolima: /* Pré-condições */

2026-01-14T15:46:38Z

Pré-condições

Renatolima: /* Atores */

2026-01-14T15:46:21Z

Atores

Renatolima: /* Escopo Incluso */

2026-01-14T15:45:35Z

Escopo Incluso

Renatolima: Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 14/01/2026 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Atual...'

2026-01-14T15:45:14Z

Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 14/01/2026 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Atual...'

Página nova

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 14/01/2026 || Renato Lima || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
Atualmente, o GeoSales Evo, não permite adição de notas, assim como podemos registra-las em um CRM (informações relevantes de interações, negociações, eventos e acompanhamentos comerciais), então necessita disponibilizar de forma integrada no Força de Vendas a opção de adição.

Essa limitação dificulta o acesso rápido às informações históricas durante a atuação dos vendedores em campo, podendo gerar perda de contexto, retrabalho, falhas de comunicação e menor eficiência no relacionamento com clientes e prospects.

Dessa forma, torna-se necessária a disponibilização de uma funcionalidade que permita visualizar e registrar notas diretamente no GeoSales(Força de Vendas), mantendo a rastreabilidade e o vínculo correto dessas informações com os principais objetos comerciais.

== Solução ==
Será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de adição, visualização e consulta de notas, permitindo que os usuários registrem e acessem informações relevantes diretamente pelo aplicativo/sistema de vendas.

As notas poderão ser vinculadas aos seguintes contextos:

- Pedido
- Evento
- Cliente
- Cliente Prospect

A solução garantirá que as notas sejam armazenadas de forma centralizada, respeitando as regras de negócio, permissões de acesso e mantendo a consistência das informações entre os sistemas.

== Escopo ==

=== Escopo Incluso ===
Inclusão de funcionalidade para criar notas no Força de Vendas.
Consulta e visualização das notas existentes.

Vinculação das notas a:

- Pedido
- Evento
- Cliente
- Cliente Prospect
- Identificação do usuário criador, data e hora do registro.
- Exibição das notas de acordo com o contexto selecionado.
- Aplicação das regras de permissão conforme perfil do usuário.

=== Escopo Não Incluso ===
- Alteração da estrutura de notas já existentes no CRM.

- Exclusão definitiva de notas (caso aplicável, apenas leitura).

- Customizações visuais avançadas ou relatórios analíticos de notas.

-Integrações com sistemas externos além do CRM.

== Atores ==

**Vendedor:** Usuário responsável por incluir e consultar notas.
**Força de Vendas:** Sistema responsável por armazenar e gerenciar as notas.

== Pré-condições ==

O usuário deve estar autenticado no Força de Vendas.
O usuário deve possuir permissão para incluir e/ou visualizar notas.
O pedido, evento, cliente ou cliente prospect deve existir e estar válido no sistema.

== Regras de Negócio ==

'''[RN1] - ''' As notas registradas no Força de Vendas devem ser armazenadas como fonte oficial dos dados na estrutura do força de vendas;

'''[RN2] - ''' Cada nota deve estar obrigatoriamente vinculada a apenas um contexto principal: pedido, evento, cliente ou cliente prospect;

'''[RN3] - ''' Um mesmo cliente ou prospect pode possuir múltiplas notas associadas;

'''[RN4] - ''' As notas devem registrar automaticamente:
- Código da nota
- Usuário responsável pela inclusão
- Data e hora do registro
- Data e hora de alterações

'''[RN5] - ''' Apenas usuários com permissão adequada poderão incluir ou visualizar notas, através do controle de permissão;

'''[RN6] - ''' As notas devem ser exibidas no Força de Vendas conforme o contexto selecionado pelo usuário;

'''[RN7] - ''' Notas vinculadas a pedidos ou eventos devem permanecer disponíveis mesmo após o encerramento do pedido ou evento;

'''[RN8] - ''' A funcionalidade deve ser acessível tanto em ambiente web quanto mobile, conforme disponibilidade do Força de Vendas.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Integração - GeoSales || || dd/mm/aaaa
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

@@ Linha 39: / Linha 39: @@
 Vinculação das notas a:
-- Pedido
+* Pedido
-- Evento
+* Evento
-- Cliente
+* Cliente
-- Cliente Prospect
+* Cliente Prospect
-- Identificação do usuário criador, data e hora do registro.
+* Identificação do usuário criador, data e hora do registro.
-- Exibição das notas de acordo com o contexto selecionado.
+* Exibição das notas de acordo com o contexto selecionado.
-- Aplicação das regras de permissão conforme perfil do usuário.
+* Aplicação das regras de permissão conforme perfil do usuário.
 === Escopo Não Incluso ===

@@ Linha 23: / Linha 23: @@
 * Pedido
-- Evento
+* Evento
-- Cliente
+* Cliente
-- Cliente Prospect
+* Cliente Prospect
 A solução garantirá que as notas sejam armazenadas de forma centralizada, respeitando as regras de negócio, permissões de acesso e mantendo a consistência das informações entre os sistemas.

@@ Linha 21: / Linha 21: @@
 As notas poderão ser vinculadas aos seguintes contextos:
-- Pedido
+* Pedido
 - Evento

@@ Linha 85: / Linha 85: @@
 '''[RN4] - ''' As notas devem registrar automaticamente:
-- Código da nota
-- Usuário responsável pela inclusão
+* Código da nota
-- Data e hora do registro
+* Usuário responsável pela inclusão
-- Data e hora de alterações
+* Data e hora do registro
 '''[RN5] - ''' Apenas usuários com permissão adequada poderão incluir ou visualizar notas, através do controle de permissão;

@@ Linha 54: / Linha 54: @@
 === Escopo Não Incluso ===
-- Alteração da estrutura de notas já existentes no CRM.
+* Alteração da estrutura de notas já existentes no CRM.
-- Exclusão definitiva de notas (caso aplicável, apenas leitura).
+* Exclusão definitiva de notas (caso aplicável, apenas leitura).
-- Customizações visuais avançadas ou relatórios analíticos de notas.
+* Customizações visuais avançadas ou relatórios analíticos de notas.
--Integrações com sistemas externos além do CRM.
+* Integrações com sistemas externos além do CRM.
 == Atores ==

@@ Linha 68: / Linha 68: @@
 O usuário deve estar autenticado no Força de Vendas.
 O usuário deve possuir permissão para incluir e/ou visualizar notas.
 O pedido, evento, cliente ou cliente prospect deve existir e estar válido no sistema.

@@ Linha 61: / Linha 61: @@
 == Atores ==
-**Vendedor:** Usuário responsável por incluir e consultar notas.
+'''Vendedor:''' Usuário responsável por incluir e consultar notas.
 == Pré-condições ==