Exibir código-fonte para Atendimento ao Cliente Força de Vendas CRM

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem 
! Comentários 
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|  27/03/2026  || Renato Lima || Criação do documento 
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== Necessidade ==
O cliente identificou a necessidade de centralizar as informações de relacionamento com seus clientes dentro do aplicativo de força de vendas, permitindo que a equipe comercial tenha uma visão unificada e contextualizada durante sua rotina em campo.

Atualmente, há demanda por:

* Consolidar '''histórico de interações (notas)'''

* Organizar e acompanhar '''atividades e follow-ups'''

* Gerenciar '''eventos e agenda comercial'''

* Visualizar e manter '''contatos vinculados ao cliente'''

* Acompanhar '''pedidos e suas fases''' no mesmo contexto

Essa centralização visa melhorar a produtividade da equipe, evitar perda de informações e proporcionar maior eficiência na tomada de decisão durante visitas e negociações.

== Solução ==
Implementação de um módulo de CRM embarcado no Força de Vendas, organizado em abas dentro do cadastro do cliente, contendo:

* '''Fases Pedidos''' → acompanhamento completo do fluxo do pedido
* '''Notas''' → registro de interações e histórico
* '''Atividades''' → controle de tarefas e follow-ups
* '''Eventos''' → gestão da agenda comercial
* '''Contatos''' → cadastro e consulta de contatos do cliente

A solução segue o padrão visual e usabilidade já adotados no sistema, garantindo rápida adaptação dos usuários.

== Implementação ==
A implementação será realizada através da criação de um novo container de CRM dentro da tela de cliente, com navegação por abas:

=== Funcionalidades principais: ===
* Estrutura de abas navegáveis
* Componentes de:
 * Timeline (Notas)
 * Pipeline (Atividades)
 * Agenda (Eventos)
 * Cards (Contatos)
 * Lista + Fases (Pedidos)
* Filtros e ordenações por contexto
* Ações rápidas:
 * Criar nota
 * Criar atividade
 * Criar evento
 * Criar contato
* Menu flutuante (FAB) para ações rápidas

== Documentos relacionados ==
* [[ Alterações cadastrado de eventos]]

== Escopo ==

=== Escopo Incluso ===
* Criação da estrutura de abas de CRM

* Implementação de:
 * Notas (timeline)
 * Atividades (pipeline)
 * Eventos (agenda)
 * Contatos (cards)
 * Pedidos (lista + fases)
* Integração com dados já existentes:
 * Cliente
 * Pedido
* Filtros e busca em cada módulo
* Interface responsiva

=== Escopo Não Incluso ===
* Integrações externas (ex: ERPs adicionais)
* Automação avançada de CRM (ex: gatilhos automáticos)
* Inteligência analítica (BI, dashboards avançados)
* Notificações push ou integrações com calendário externo
* Customizações específicas por cliente (fora do padrão)

== Atores ==


== Pré-condições ==


== Regras de Negócio ==

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== Fluxograma ==

[[Arquivo:Cliente Contato Acesso Flow-2026-04-07-190658.png|900px]]

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. 

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor 
! Aprovado Por
! Data

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| Integração - GeoSales ||  || dd/mm/aaaa
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=== Empresa solicitante === 

{| class="wikitable"
! Setor 
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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|}