Exibir código-fonte para Criação de Cards de pedido hoje, Mês, Efetivado Mês por tipo de pedido para serem opção para uso no Dashboard

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem 
! Comentários 
|-
|  04/03/2026  || Renato Lima || Criação do documento 
|-
|}

== Necessidade ==
O Contratante identificou a necessidade de customizar a visualização e a separação dos pedidos Hoje, Pedido Mês e Pedidos Efetivado Mês nos cards exibidos no sistema, atualmente apresentados de forma unificada, agrupando em um único indicador os pedidos de Venda e Bonificação, o que dificulta o processo de análise, conferência, no fluxo operacional dos usuários. Essa apresentação consolidada gera retrabalho, aumenta o tempo de validação e pode ocasionar falhas no acompanhamento correto por tipo de pedido.
Dessa forma, torna-se necessário que o sistema permita a separação dos cards por tipo de pedido, garantindo clareza e eficiência no processo de aprovação.


== Solução ==
Para atender a essa necessidade, será realizada uma customização no sistema para que os Cards de pedidos Hoje, Pedido Mês e Pedidos Efetivado Mês, permitindo que o usuário visualize separadamente os pedidos de Venda e os pedidos de Bonificação.
Serão criados novos cards específicos, contemplando tanto o fluxo padrão quanto o fluxo de pendências do gestor, conforme abaixo:
•	Card – Pedidos Hoje Venda
•	Card – Pedidos Hoje Bonificação
•	Card – Pedidos Mês Venda
•	Card – Pedidos Mês Bonificação
•	Card – Pedidos Efetivados Mês Venda 
•	Card – Pedidos Efetivados Mês Bonificação
Com isso, os cards deixarão de consolidar os pedidos em um único indicador, passando a apresentar informações de forma segmentada, proporcionando maior controle, agilidade e assertividade na análise.


=== Atores ===

'''Usuário (Vendedor / Operacional):''' Responsável por consultar pedidos pendentes e acompanhar o status de seus pedidos.

'''Gestor / Aprovador:''' Responsável por consultar e aprovar pedidos pendentes sob sua responsabilidade.

=== Pré-condições ===

•	O usuário deve estar '''autenticado''' no sistema.

•	O usuário deve possuir permissão de acesso ao '''dashboard'''.

•	Devem existir regras atuais de status para pedidos '''pendentes''' já configuradas no sistema.

•	Para exibição dos cards de gestor, o usuário deve possuir perfil de '''Gestor/Aprovador'''.

•	O usuário deve estar nas alçadas correspondentes para realização da aprovação.

== Escopo ==

=== Incluso ===

•	Criação de '''novos cards''' separados por tipo de pedido: '''Venda e Bonificação'''.

•	Criação de cards equivalentes para visão de '''Gestor'''.

•	Ajuste do clique/detalhamento para respeitar o filtro do tipo selecionado.

•	Manutenção das regras atuais de status e permissão.

=== Não Incluso ===

•	Alteração de regras de aprovação ou workflow dos pedidos.

•	Criação de novos status para pedidos.

•	Alterações em cadastros de tipo de pedido no ERP.

•	Mudanças na hierarquia ou regras de permissão já existentes.

== Regras de Negócio ==

'''[RN1] - Separação obrigatória por tipo de pedido'''  

O sistema deve apresentar cards distintos para pedidos pendentes do tipo Venda e do tipo Bonificação, não sendo permitido consolidar ambos no mesmo card.

'''[RN2] - Cards obrigatórios a serem disponibilizados''' 

Devem existir, no mínimo, os seguintes cards:

•	Pedidos de Venda Pendentes

•	Pedidos de Bonificação Pendentes

•	Pedidos de Venda Pendentes (Gestor)

•	Pedidos de Bonificação Pendentes (Gestor)

'''[RN3] - Disponibilidade dos cards (usuário)''' 

Os novos cards deverão ser criados e disponibilizados nas opções de configuração do dashboard. A exibição dos cards para o usuário deverá ocorrer conforme as configurações aplicadas e de acordo com o papel do usuário.

'''[RN4] - Definição de “pendente''' 

Um pedido deve ser considerado pendente quando estiver em status de aprovação pendente (conforme regra atual do sistema). A customização não deve alterar a regra existente de status/etapa; apenas aplicar a separação por tipo.

'''[RN5] - Regras de visibilidade por perfil''' 

Usuários sem permissão de aprovação/gestão devem visualizar apenas os cards de usuário.

Usuários com permissão de gestor/aprovador devem visualizar os cards de usuário e os cards de gestor, conforme suas permissões.

'''[RN6] - Contagem e consistência dos quantitativos''' 

A soma das quantidades dos cards por tipo (Venda + Bonificação) deve ser igual ao total que hoje é exibido no card consolidado equivalente (quando aplicável), garantindo consistência da informação.

'''[RN7] - Acesso ao detalhamento'''

Ao clicar em um card, o sistema deve abrir a lista/detalhamento exibindo somente pedidos do tipo do card selecionado, mantendo os filtros obrigatórios e comportamentos atuais (ordenação, paginação, etc.).

'''[RN8] - Atualização em tempo de consulta'''

Os valores exibidos nos cards devem refletir o estado mais atual dos pedidos no momento do acesso/atualização da tela, respeitando o mecanismo já existente (consulta/refresh).

'''[RN9] - Tratamento quando não houver pedidos'''

Quando não existirem pedidos pendentes para um determinado tipo, o card deve exibir 0 (zero) e permanecer visível (caso o padrão do dashboard seja manter cards visíveis).

'''[RN10] - Reaproveitamento das regras atuais'''

As regras atuais de quais pedidos o usuário pode ver/aprovar devem ser mantidas (ex.: regras comerciais, empresa/filial, carteira, hierarquia, permissões). A mudança é apenas na segmentação por tipo.

'''[RN11] - Fonte de dados do tipo de pedido'''

O tipo de pedido deve ser determinado pelo campo já utilizado no sistema/SFA(ex.: “Tipo de Pedido” ou equivalente), garantindo que pedidos classificados como Bonificação não sejam exibidos em card de Venda, e vice-versa.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. 

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor 
! Aprovado Por
! Data

|- 
| Integração - GeoSales ||  || dd/mm/aaaa
|-
|}

=== Empresa solicitante === 

{| class="wikitable"
! Setor 
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|- 
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|- 
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|- 
|}