Relatório de Faturamento
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 13/08/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
| 08/05/2019 | Ana Júlia | Alteração do documento |
Necessidade
Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos faturados, sendo necessário a visualização dos pedidos que possuem nota fiscal.
Os pedidos que possuírem nota fiscal, ou seja, tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos faturados.
Solução
O relatório de faturamento, funciona atualmente pela consulta de nota fiscal, fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.
É necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos e itens que tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de faturamento.
Implementação
Desenvolvimento
Deverá ser feito um ajuste no relatório de faturamento, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que tenham sido faturados.
As informações do relatório de faturamento, devem ser baseadas nas tabelas NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO, CLIENTE, VENDEDOR e PRODUTO, onde, no relatório de faturamento deverá ter os pedidos que tiverem nota fiscal (faturados)
Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens não devem ficar visíveis no relatório, já que não houve faturamento No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de faturamento deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens 'A,B e C'.
Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada.
Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue.
Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido no relatório de faturamento, a nota fiscal e a quantidade já faturada.
Deverá ser criada um novo campo na tabela de item nota fiscal, onde receberá a data em que o item foi faturado.
O relatório de faturamento terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:
Onde o campo 'Informação do Relatório' é referente ao campo que ficará disponível no relatório de faturamento, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos faturados.
| RELATÓRIO DE FATURAMENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Informação do Relatório | Tabelas que serão consultadas | Campos | |||
| Código Cliente | CLIENTE | CD_CLIENTE | |||
| Descrição Cliente | CLIENTE | NM_CLIENTE | |||
| Código Produto | PRODUTO | CD_PRODUTO | |||
| Descrição Produto | PRODUTO | NM_PRODUTO | |||
| Organização venda (Filial) | CD_ORG_VENDA | NOTA_FISCAL | |||
| Numeração da nota fiscal | ITEM_NOTA_FISCAL | CD_NOTA_FISCAL | |||
| Serie da nota fiscal | ITEM_NOTA_FISCAL | NM_SERIE | |||
| Data de emissão da nota fiscal | NOTA_FISCAL | DT_EMISSAO | |||
| Quantidade de Produto Entregue | ITEM_NOTA_FISCAL | QT_ITEM | |||
| Valor Unitário | ITEM_NOTA_FISCAL | VR_UNITARIO | |||
| Valor Total | ITEM_NOTA_FISCAL | VR_TOTAL_ITEM | |||
| Código do vendedor | VENDEDOR | CD_VENDEDOR | |||
| Total Item | Será calculado no GeoSales | * | |||
| Total Geral | Será calculado no GeoSales | * | |||
O campo 'Total Geral' e 'Total Item' será utilizada para exibir o valor total da nota, de acordo com o período filtrado.
O campo dt_emissao do relatório de faturamento, deverá buscar da tabela NOTA_FISCAL do campo DT_EMISSAO.
Integração
O relatório de faturamento se baseia nas tabelas de pedido, nota fiscal e pedido nota fiscal. Onde a nota fiscal do pedido se baseia na tabela de item do ERP, ou seja, caso um mesmo pedido tenha itens em distintas notas fiscais, será exibido no relatório.
Por exemplo: o pedido 'X' possui 2 (dois) itens 'Y' e 'Z', possuindo 2 notas fiscais distintas no item, onde o item 'Y' possui a nota fiscal 1000048138 e o item 'Z' possui a nota fiscal 1000048142.
Mesmo os itens estando na situação exemplificada acima, deverá trazer no relatório de faturamento.
Estrutura de banco
| ITEM_NOTA_FISCAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| DT_EMISSAO | datetime (8) | NÃO | NÃO | Irá receber a data em que o item foi faturado |
Regras de Negócios
RN1 - Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.
RN2 - Só poderão ser visualizados os pedidos que foram faturados para seus respectivos vendedores.
RN3 - Só poderão ser visualizados os pedidos faturados para o supervisor de acordo com a hierarquia cadastrada.
Regras de Integração
RI1 - As informações de nota fiscal por item, serão consultadas na tabela de item do ERP (SC6) da coluna C6_NOTA.
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
- Acessar com o usuário vendedor;
- Preencher o filtro de período;
- Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
- Acessar com o usuário supervisor;
- Preencher o filtro de período;
- Escolher um vendedor;
- Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Luan Lima | 16/08/2018 | |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 16/08/2018 | Carlos Robson |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |