Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

De GeoSales
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Data Quem Comentários
05/01/2023 Jonas Sampaio Criação do documento

Necessidade

O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:

  • CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
  • Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
  • Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
  • Inscrição Estadual não enviar via integração;
  • Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

Solução

  • Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
  • Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção

terá o valor ‘S’ ou ‘N’.

  • O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
  • O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de

prospect;

  • No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o

vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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