Exibição de movimento total do pedido na conta corrente
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 04/07/2022 | Jonas Sampaio | Criação do documento |
Necessidade
No cenário atual de vendas, ao fazer o pedido, o vendedor não possui visão do valor total que está sendo movimentado na sua conta corrente para aquele pedido. Esta informação constitui uma visão estratégica para o bom andamento das vendas, sendo necessário para o vendedor verificar o total a ser movimentado de sua conta corrente, tanto para entrada, quanto para saída, para que ele possa avaliar em tempo real a eficiência de sua venda diante de seu cliente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva uma exibição de movimento total da conta corrente no pedido em questão.
Solução
Será criado um campo no fluxo do cadastro de pedido, que apresentará o valor total do movimento da conta corrente gerado no pedido, o campo vai somar os movimentos gerados naquele pedido e exibir para consulta durante o fluxo de inclusão de pedido. Sendo este valor positivo ou negativo, a depender da soma de créditos e débitos gerados no pedido.
Implementação
Visto que hoje é possível consultar o saldo total da conta corrente no fluxo de pedidos, é necessário criar um campo exibindo o movimento total daquele pedido. Ou seja, seria uma opção para o vendedor visualizar a movimentação da conta corrente no fluxo de inserção do pedido, facilitando ao vendedor consultar se o pedido está gerando um crédito, débito ou sem movimentos da conta corrente.
- Se o pedido gerar um crédito, o saldo será positivo.
- Se o pedido gerar um débito, o saldo será negativo.
- Se o pedido não gerar movimentos, o saldo não sofrerá alterações.
Cenários
Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:
Cenário 1.1: Pedido gerado com crédito
| PRODUTO | VALOR | PRECO DIGITADO | MOVIMENTO CC ITEM | SALDO CC NO PEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| ITEM 001 | R$ 100,00 | R$ 105,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| ITEM 002 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 10,00 | R$ 15,00 |
Saldo total da conta corrente no pedido: R$ 15,00
Cenário 1.2:Pedido gerado com Débito
| PRODUTO | VALOR | PRECO DIGITADO | MOVIMENTO CC ITEM | SALDO CC NO PEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| ITEM 001 | R$ 100,00 | R$ 95,00 | R$ -5,00 | R$ -5,00 |
| ITEM 002 | R$ 100,00 | R$ 90,00 | R$ -10,00 | R$ -15,00 |
Saldo total da conta corrente no pedido: R$ -15,00
Cenário 1.3: Pedido inserido com débido e crédito, mas o saldo final é positivo
| PRODUTO | VALOR | PRECO DIGITADO | MOVIMENTO CC ITEM | SALDO CC NO PEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| ITEM 001 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| ITEM 002 | R$ 100,00 | R$ 115,00 | R$ 15,00 | R$ 25,00 |
| ITEM 003 | R$ 100,00 | R$ 95,00 | R$ -5,00 | R$ 20,00 |
| ITEM 004 | R$ 100,00 | R$ 90,00 | R$ -10,00 | R$ 10,00 |
Saldo total da conta corrente no pedido: R$ 10,00
Cenário 1.4: Pedido inserido com débido e crédito, mas o saldo final é negativo
| PRODUTO | VALOR | PRECO DIGITADO | MOVIMENTO CC ITEM | SALDO CC NO PEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| ITEM 001 | R$ 100,00 | R$ 90,00 | R$ -10,00 | R$ -10,00 |
| ITEM 002 | R$ 100,00 | R$ 85,00 | R$ -15,00 | R$ -25,00 |
| ITEM 003 | R$ 100,00 | R$ 105,00 | R$ 5,00 | R$ -20,00 |
| ITEM 004 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 10,00 | R$ -10,00 |
Saldo total da conta corrente no pedido: R$ -10,00
Cenário 1.5: Pedido gerado sem Crédito ou Débito
| PRODUTO | VALOR | PRECO DIGITADO | MOVIMENTO CC ITEM | SALDO CC NO PEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| ITEM 001 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ITEM 002 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ITEM 003 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ITEM 004 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Saldo total da conta corrente no pedido: R$ 0,00
Cenário 1.6: Pedido inserido com débido e crédito, mas o saldo final é neutro
| PRODUTO | VALOR | PRECO DIGITADO | MOVIMENTO CC ITEM | SALDO CC NO PEDIDO |
|---|---|---|---|---|
| ITEM 001 | R$ 100,00 | R$ 90,00 | R$ -10,00 | R$ -10,00 |
| ITEM 002 | R$ 100,00 | R$ 85,00 | R$ -15,00 | R$ -25,00 |
| ITEM 003 | R$ 100,00 | R$ 110,00 | R$ 10,00 | R$ -15,00 |
| ITEM 004 | R$ 100,00 | R$ 115,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
Saldo total da conta corrente no pedido: R$ 0,00
Regras de Negócios
[RN1] - O campo de exibição de movimento total do pedido na conta corrente, estará disponível quando a funcionalidade de conta corrente for utilizada pelo cliente.
[RN2] - A regra contida nesse documento se refere exclusivamente ao campo adicional criado para visualização de movimento total da conta corrente na inserção do pedido, qualquer outra regra da funcionalidade de conta corrente não foi prevista nesse documento.
[RN3] - O comportamento da solicitação será desenvolvido para as plataformas que atendem a funcionalidade de conta corrente.
[RN4] - O campo de exibição de movimento total do pedido na conta corrente, será apresentando independente do tipo da conta corrente.
[RN5] - Se a regra 'Debitar bonificações' estiver marcada, o valor do débito de pedido bonificação sempre será o valor total do pedido.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |