Filtrar cadastro prospect não efetivados

De GeoSales
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Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
29/03/2021 Renato Lima Criação do documento
29/03/2021 Renato Lima Modificação solução

Necessidade

Deste de 2020, nosso cliente tem demandado novas solicitações em rotinas de vendas construtivas, englobando também outros processos da equipe comercial. Uma destas rotinas que tem sido bastante explorada é o cadastro de novos clientes via GeoSales.

Temos a cada dia nos especializado neste processo ganhando novos comportamentos, e também novas formas de utilização. Funcionalidade surgiu de forma a ser uma sugestão de novo cliente para empresa, mas já tem ganhado uma importância maior dentro da equipe tanto externa, como interna.

Como estas novas formas de trabalhar dos dados de prospecção tem surgido solicitações de modificação que visa gerar uma facilidade do fluxo de operação.

A função de consulta para cadastro prospect não proporciona uma fácil gestão para alguns cenários. Atualmente a busca lista apenas 100 clientes e para localizar o cadastro de um cliente que necessita ter seu cadastro aprovado, faz com que o usuário necessite selecionar diversos parâmetros para localiza-lo.

Solução

Para facilitar a busca de cliente e tratativas do cadastro de clientes, será criado o conceito Situação, novo atributo vinculado a entidade cliente. Este atributo terá as seguintes informações possíveis:

  • Clientes
    • Cliente já cadastrados dentro do ERP sem bloqueios
  • Clientes Bloqueados
    • Cliente já cadastrados dentro do ERP com bloqueios
  • Prospects
    • Cliente cadastrados apenas dentro do GeoSales, com o cadastro finalizado
  • Prospects não efetivado
    • Cliente cadastrados apenas dentro do GeoSales, com o não cadastro finalizado

    A adição deste novo mecanismo na tela de pesquisa do cliente, irá facilitar a localização e listagem de novos clientes que não tiveram seu cadastro finalizado ainda, trazendo para o fluxo de trabalho, flexibilidade e otimização na localização destes tipos de cadastro.

    Implementação
    Pesquisa Cliente

    Na tela de Pesquisa Cliente adicionar a informação de Situação do cliente descrita a acima. Esta informação deve ser incluída tanto no campo de filtro como na lista do resultado da busca. Campo na listagem deverá ter o mesmo comportamento dos que já existente, onde permite ocultar sua visualização.


    Card Qtd Prospects não efetivados

    Adicionar Card opcional para a tela inicial do portal Evo com a quantidade de clientes prospects ainda não efetivados. Ao clicar neste Card o sistema deve direcionar para a tela Pesquisa Cliente com o filtro Situação selecionado com a opção Prospects não efetivado. A busca neste tela deverá corresponder a mesma quantidade de registro apontadas no Card. Este Card será mais uma opção que o usuário terá quando for realizar a parametrização de dashboards. Assim, o usuário que necessita realizar essas aprovações e validações pode deixar o card como padrão e ter a usabilidade de apenas clicar e visualizar os cadastros que necessitam da ação.


    Remover Campo Prospect

    Com a adição deste novo campo, vamos fazer a remoção do filtro prospect. Já com a criação do campo situação, atenderá de forma mais completas e traz possibilidade para mais cenários.


    Resultados Esperados

    Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    1 Pedro Vendedor_1 0101 Cliente CLIENTES BLOQUEADO
    2 Maria Vendedor_1 0101 Prospect PROSPECT NÃO EFETIVADO
    3 Tiago Vendedor_2 0202 Cliente CLIENTES
    4 Jose Vendedor_2 0202 Prospect PROSPECT NÃO EFETIVADO
    5 Joao Vendedor_3 0303 Prospect PROSPECT
    6 Joao Vendedor_3 0303 Cliente CLIENTES


    Campo possível a utilizado para filtro:

  • SITUAÇÃO

    • Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E seleciona o campo SITUAÇÃO as opções CLIENTES BLOQUEADO,CLIENTES;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    1 Pedro Vendedor_1 0101 Cliente CLIENTES BLOQUEADO
    3 Tiago Vendedor_2 0202 Cliente CLIENTES
    6 Joao Vendedor_3 0303 Cliente CLIENTES


    Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção CLIENTES;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    3 Tiago Vendedor_2 0202 Cliente CLIENTES
    6 Joao Vendedor_3 0303 Cliente CLIENTES


    Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção CLIENTES BLOQUEADOS;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    1 Pedro Vendedor_1 0101 Cliente CLIENTES BLOQUEADOS


    Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção PROSPECT NÃO EFETIVADO;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    2 Maria Vendedor_1 0101 Prospect PROSPECT NÃO EFETIVADO
    4 Jose Vendedor_2 0202 Prospect PROSPECT NÃO EFETIVADO
    5 Joao Vendedor_3 0303 Prospect PROSPECT NÃO EFETIVADO


    Para esse cenário de filtro, favor criar uma opção de card para ser disponibilizado a quantidade de clientes prospects ainda não efetivados. O card deve apresentar a quantidade de cadastros que aguardam aprovação, ao clicar o sistema deve exibir a listagem dos clientes. Essa observação faz referencia ao item de implementação Card Qtd Prospects não efetivados.

    Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção PROSPECT;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    5 Joao Vendedor_3 0303 Prospect PROSPECT


    Regras de Negócios

    [RN1]- O campo situação deve ter o valor CLIENTES como padrão na tela de Pesquisa Clientes.

    [RN2]- O card de cliente pendentes de aprovação, vai está disponível para aplicação por papel do usuário.

    Aprovação

    Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

    GeoSales

    Setor Aprovado Por Data
    Liderança Técnica - GeoSales Anderson Gomes 01/04/2021

    Empresa solicitante

    Setor Aprovado Por Data
    TI - Della&Delle
    Gestor do Projeto - Della&Delle
    Diretoria - Della&Delle
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