Aprovação de Cadastros de Prospect antes do Envio ao ERP

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
26/09/2025	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O Contratante deseja que os cadastros de prospects não sejam enviados automaticamente ao ERP. Antes disso, os cadastros devem passar por um processo de aprovação, garantindo a validação dos dados e evitando inconsistências no sistema de gestão.

Solução

Será implementado um fluxo de aprovação para prospects, que contempla:

A criação de ação de aprovação para que o avaliador tenha controle sobre a validação dos cadastros.
Ajuste nas consultas do portal e mobile para refletir apenas prospects válidos ou em análise, de acordo com o filtro definido.
Inclusão de filtro na listagem de prospects (pendentes, aprovados).
Ajuste no mobile quando houver a configuração, ao criar o cadastro este não fique como Efetivado, mas com status de pendente para aprovação pelo usuário com permissão a aprovar no portal.
Permissão de edição do cadastro pelo avaliador ao ter o cadastro realizado pelo portal ou mobile, este ficará pendente de aprovação e o usuário com permissão de aprovação, poderá corrigir informações inconsistentes e em seguida aprovar ou realizar aprovação
Apenas prospects aprovados serão enviados ao ERP.

Regras de Negócio

[RN1] - Status inicial obrigatório: todo prospect recém-criado assume status “Pendente de Aprovação”

[RN2] - Controle de status: sistema deve permitir apenas três status válidos: Salvo, Pendente, Aprovado.

[RN3] - Permissão de edição: apenas o avaliador poderá editar dados de prospects com status de pendente.

[RN4] - Histórico de decisões: toda ação de aprovação deve ser registrada (data, usuário, status).

[RN5] - Filtro por status: listagem de prospects deve obrigatoriamente oferecer filtros por status.

[RN6] - Visualização restrita:

Usuário de campo visualiza apenas seus prospects cadastrados.

Avaliador visualiza todos os prospects com opção de filtro levando em consideração hierarquia.

[RN7] - Integridade de dados: prospects não podem ser excluídos após cadastrados, apenas alterados caso tenham sido salvos pelo portal ou no caso de terem ficado pendentes, alterados pelo Aprovador.

[RN8] - Para aprovação do Cadastro: o usuário deve ter vinculado ao seu perfil a ação que permite realizar aprovação.

[RN9] - O usuário com acesso a Ação de aprovação: poderá corrigir informações inconsistentes e em seguida aprovar ou realizar aprovação.

[RN9] - Cadastros realizados no Mobile: Ficaram automaticamente pendentes para aprovação e não pode ocorrer edição de cadastro no mobile.

[RN10] - Cadastros realizados no Portal: Somente cadastros realizados no portal, poderão ser criados como Salvos para posterior ajustes.

Regras de Integração

[RI1] - Envio condicionado: somente prospects aprovados podem ser enviados ao ERP.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000