GeoSales - Mudanças recentes [pt-br]

Rotina de Agendamento de clientes Automático

Renatolima — Mon, 14 Sep 2026 13:27:46 GMT

Relatório de Clientes Inativos

Arquivo:Inteligence geração agenda.png

Renatolima — Fri, 11 Sep 2026 15:46:46 GMT

Renatolima carregou Arquivo:Inteligence geração agenda.png

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Rotina de Agendamento de clientes Automático

Renatolima — Fri, 11 Sep 2026 15:44:56 GMT

Regras de Negócio

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Rotina de Agendamento de clientes Automático

Renatolima — Fri, 11 Sep 2026 14:19:55 GMT

Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 25/06/2026 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O cli...'

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== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 25/06/2026 || Renato Lima || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O cliente necessita de uma funcionalidade que permita identificar, a partir do relatório de clientes sem compra disponível no módulo Inteligência, quais clientes representam oportunidades de retomada comercial e, com base nessas informações, facilitar a criação de uma agenda de atividades para a equipe de vendas.

Atualmente, embora o sistema disponibilize informações relacionadas ao histórico comercial dos clientes, é necessário realizar a análise e o planejamento das atividades de forma manual. Em cenários com grande quantidade de clientes e vendedores, esse processo pode demandar elevado esforço operacional.

A necessidade é permitir que o gestor utilize informações como curva ABC, valor vendido, quantidade de pedidos, data da última compra, frequência de compra, período de inatividade e informações de crédito para avaliar os clientes e definir quais deverão ser trabalhados pela equipe.

O sistema deverá atuar como apoio à decisão, não sendo responsável por determinar automaticamente quais clientes devem ser priorizados.

Após a seleção, o gestor deverá conseguir configurar parâmetros de geração e criar, de forma massiva, atividades de retomada para os vendedores responsáveis pelos clientes.

== Solução ==
Será implementada uma evolução no relatório de clientes sem compra do módulo Inteligência, permitindo que o resultado da análise seja utilizado como origem para uma rotina de agendamento automático de atividades de retomada.

O fluxo será dividido em etapas:

O usuário acessa o relatório de clientes sem compra;
Aplica os filtros necessários;
Analisa os clientes apresentados;
Utiliza as informações comerciais e financeiras para definir as oportunidades;
Seleciona os clientes que deseja trabalhar;
Aciona a opção para criação da agenda;
O sistema apresenta uma segunda etapa para configuração da geração;
O gestor define os vendedores que participarão;
Define a quantidade de atividades que deverão ser realizadas por dia;
Define o período para distribuição das atividades;
O sistema realiza a distribuição automática dos clientes;
Apresenta um resumo da agenda que será criada;
O gestor poderá revisar a geração;
Após a confirmação, o sistema cria os eventos na agenda;
Os eventos serão identificados como atividades do tipo Retomada;
A observação do evento conterá informações relevantes sobre o cliente para auxiliar o vendedor durante o atendimento.
4. Relatório de Clientes Inativos

O relatório existente no Inteligência será utilizado como ponto inicial do processo.

Além das informações já disponíveis, deverão ser disponibilizados dados que permitam ao gestor avaliar a relevância e o momento de retomada de cada cliente.

Informações comerciais
Cliente;
Vendedor responsável;
Supervisor;
Organização de venda;
Canal;
Curva ABC;
Valor vendido no período;
Quantidade de pedidos;
Data da última compra;
Quantidade de dias de inatividade;
Frequência média de compra.
Informações financeiras
Status do cliente;
Indicador de cliente bloqueado/não bloqueado;
Valor total em aberto;
Valor total vencido/em atraso;
Limite de crédito.

Essas informações deverão permitir que o gestor faça uma análise conjunta do comportamento comercial e financeiro do cliente.

5. Critérios para análise e seleção

O gestor poderá utilizar as informações do relatório para estabelecer seus próprios critérios de priorização.

Exemplos:

Clientes classificados como A;
Clientes classificados como A e B;
Clientes com determinado valor médio de compras;
Clientes sem compra há mais de 90 dias;
Clientes cuja frequência habitual de compra seja inferior ao período atual de inatividade;
Clientes sem bloqueio financeiro;
Clientes com limite de crédito disponível.

Os critérios acima são exemplos de utilização das informações e não deverão ser aplicados automaticamente pelo sistema, salvo aqueles que forem definidos como filtros da própria consulta.

6. Criação da Agenda

A partir do resultado do relatório, o gestor poderá iniciar o processo de criação da agenda.

A opção de criação deverá considerar o conjunto de dados resultante dos filtros aplicados no relatório.

Dessa forma, o usuário não precisará repetir na tela de criação todos os filtros já utilizados no relatório.

Exemplo

O gestor poderá filtrar previamente:

Canal = Varejo
Supervisor = João
Período = últimos 12 meses
Clientes sem compra há mais de 90 dias

Após aplicar esses filtros, somente os clientes resultantes da consulta serão considerados na etapa de criação da agenda.

7. Parâmetros para geração da agenda

Na etapa de configuração da agenda, o gestor deverá informar os parâmetros necessários para a geração automática.

7.1. Tipo de atividade

O sistema deverá utilizar um tipo específico para identificar os eventos criados pela rotina.

Tipo sugerido: Retomada

O tipo deverá ser atribuído automaticamente, evitando que o gestor tenha que selecionar manualmente o tipo da atividade em cada geração.

7.2. Vendedores

O gestor deverá poder selecionar os vendedores para os quais deseja gerar as atividades.

A seleção deverá permitir trabalhar com múltiplos vendedores simultaneamente.

Isso é necessário para permitir a geração em massa em empresas que possuem grande quantidade de vendedores.

7.3. Quantidade de atividades por dia

O gestor deverá informar a quantidade de atividades que deseja gerar diariamente.

Exemplo:

2 atividades por dia.

Caso existam 10 clientes para determinado vendedor, o sistema poderá distribuí-los em cinco dias.

Caso existam 20 clientes, serão distribuídos em dez dias, considerando a mesma capacidade diária.

7.4. Período de execução

O gestor deverá informar o período no qual as atividades deverão ser distribuídas.

Exemplo:

Início: 14/09/2026
Fim: 25/09/2026

O sistema deverá respeitar o período definido durante a distribuição das atividades.

== Escopo ==

=== Escopo Incluso ===
Evolução do relatório de clientes sem compra;
Exibição das informações comerciais necessárias;
Exibição das informações de crédito;
Exibição da curva ABC;
Indicadores de frequência e inatividade;
Ação para iniciar a criação da agenda;
Seleção de vendedores;
Definição de quantidade de atividades por dia;
Definição de período;
Geração em massa;
Distribuição automática dos clientes;
Tela de resumo;
Revisão antes da confirmação;
Criação automática dos eventos;
Identificação do evento como “Retomada”;
Geração automática da observação;
Respeito à estrutura atual de cliente/vendedor.

=== Escopo Não Incluso ===
Transferência automática de carteira;
Criação de nova estrutura de carteira;
Alteração do relacionamento cliente/vendedor;
Alteração da visualização de pedidos históricos;
Criação automática de rotas;
Otimização geográfica de visitas;
Sugestão automática de pedido;
Sugestão de produtos;
Inteligência preditiva para escolha automática dos clientes;
Automação de cobrança;
Regras de comissão;
Alterações na integração de pedidos;
Outras funcionalidades não relacionadas diretamente à geração da agenda de retomada.

== Atores ==
Gestor

Responsável por:

Consultar o relatório;
Aplicar filtros;
Analisar os clientes;
Definir os critérios de priorização;
Selecionar os vendedores;
Definir capacidade diária;
Definir período;
Validar o resumo;
Confirmar a geração.
Vendedor/Responsável pela atividade

Responsável por:

Receber as atividades de retomada;
Consultar as informações apresentadas na atividade;
Realizar o contato/visita ao cliente;
Registrar o resultado da atividade conforme os recursos existentes no sistema.
Sistema

Responsável por:

Consultar e apresentar os dados;
Processar os clientes selecionados;
Distribuir as atividades;
Criar os eventos;
Registrar o tipo da atividade;
Gerar a observação automaticamente.

== Pré-condições ==
Usuário possuir acesso ao módulo Inteligência;
Relatório de clientes sem compra estar disponível;
Clientes possuírem vínculo com vendedor;
Informações de vendas estarem disponíveis;
Informações necessárias para os indicadores estarem integradas;
Funcionalidade de agenda/eventos estar disponível;
Usuário possuir permissão para gerar atividades;
Vendedores selecionados estarem ativos/disponíveis para receber atividades.
== Regras de Negócio ==

'''[RN1] - Origem da geração'''

A agenda deverá ser gerada a partir dos clientes resultantes do relatório de clientes sem compra do Inteligência.

'''[RN2] - Filtros '''

Os filtros aplicados no relatório deverão determinar o conjunto de clientes considerado para a geração da agenda.

'''[RN3] - Decisão do gestor '''

O sistema não deverá determinar automaticamente quais clientes devem ser priorizados. A seleção deverá permanecer sob responsabilidade do gestor.

'''[RN4] - Curva ABC '''

A classificação ABC deverá ser apresentada como informação para apoio à decisão e poderá ser utilizada como critério de seleção.

'''[RN5] - Histórico comercial '''

O relatório deverá disponibilizar informações relacionadas ao histórico de compras do cliente, incluindo última compra, frequência, quantidade de pedidos e valor vendido.

'''[RN6] - Inatividade '''

O sistema deverá apresentar o período de inatividade do cliente, preferencialmente em quantidade de dias, além da data da última compra.

'''[RN7] - Crédito '''

O sistema deverá apresentar informações de crédito do cliente, incluindo status, valores em aberto, valores vencidos e limite de crédito, quando disponíveis.

'''[RN8] - Tipo de atividade '''

Os eventos gerados automaticamente pela rotina deverão utilizar o tipo Retomada ou outro tipo previamente definido para essa finalidade.

'''[RN9] - Seleção de vendedores '''

A geração deverá permitir a seleção de múltiplos vendedores em uma única operação.

'''[RN10] - Capacidade diária '''

O gestor deverá informar a quantidade de atividades que deverão ser distribuídas por dia.

'''[RN11] - Período '''

A distribuição deverá respeitar o período informado pelo gestor.

'''[RN12] - Distribuição '''

Os clientes deverão ser distribuídos automaticamente considerando o vendedor responsável e a quantidade de atividades definida.

''' RN13 — Geração em massa '''

A rotina deverá permitir gerar atividades para diversos vendedores em uma única execução.

'''RN14 — Validação'''

Os eventos não deverão ser criados definitivamente antes da confirmação do resumo apresentado ao gestor.

'''RN15 — Revisão'''

O gestor deverá poder retirar vendedores da geração antes da confirmação.

'''RN16 — Observação'''

Os eventos gerados deverão possuir uma observação automática com informações relevantes do cliente.

'''RN17 — Estrutura de vendedores'''

A rotina deverá respeitar a estrutura atual de relacionamento entre cliente e vendedor existente no sistema.

'''RN18 — Carteira'''

A funcionalidade não deverá criar uma nova estrutura de carteira ou realizar transferência automática de clientes entre vendedores.

'''RN19 — Pedidos anteriores'''

A rotina não deverá alterar regras existentes de visualização ou propriedade dos pedidos históricos dos clientes.

'''RN20 — Rotas'''

A primeira versão não deverá realizar criação ou otimização automática de rotas.

'''RN21 — Sugestão de pedido'''

A primeira versão não deverá gerar sugestão automática de produtos ou pedidos.

'''RN22 — Evolução futura'''

A estrutura deverá permitir futuras evoluções para utilização em outros processos, como cobrança, rotas e sugestões comerciais.

== Fluxograma ==

'''Fluxograma Completo do Funil Comercial'''

[[Arquivo:Funil_prospect.drawio.png|1100px]]

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Integração - GeoSales || || dd/mm/aaaa
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Projeto/CRM

Renatolima — Fri, 11 Sep 2026 13:57:49 GMT

Cadastro e inserção de observações padrão

Renatolima — Wed, 09 Sep 2026 13:16:59 GMT

Fluxograma

Arquivo:Mermaid-diagram.png

Renatolima — Wed, 09 Sep 2026 13:14:16 GMT

Renatolima carregou Arquivo:Mermaid-diagram.png

Página nova

Cadastro e inserção de observações padrão

Renatolima — Wed, 09 Sep 2026 13:13:50 GMT

Fluxograma

Impedir Salvamento de Pedido CIF sem Regra de Frete

Renatolima — Tue, 08 Sep 2026 18:41:42 GMT

Regras de Integração

@@ Linha 19: / Linha 19: @@
 Após a seleção, o gestor deverá conseguir configurar parâmetros de geração e criar, de forma massiva, atividades de retomada para os vendedores responsáveis pelos clientes.
 == Solução ==
@@ Linha 27: / Linha 26: @@
 '''1.''' O usuário acessa o relatório de clientes sem compra;
 '''2.''' Aplica os filtros necessários;
 '''3.''' '''1.''' Analisa os clientes apresentados;
 '''4.''' Utiliza as informações comerciais e financeiras para definir as oportunidades;
 '''5.''' Seleciona os clientes que deseja trabalhar;
 '''6.''' Aciona a opção para criação da agenda;
 '''7.''' O sistema apresenta uma segunda etapa para configuração da geração;
 '''8.''' O gestor define os vendedores que participarão;
 '''9.''' Define a quantidade de atividades que deverão ser realizadas por dia;
 '''10.''' Define o período para distribuição das atividades;
 '''11.''' O sistema realiza a distribuição automática dos clientes;
 '''12.''' Apresenta um resumo da agenda que será criada;
 '''13.''' O gestor poderá revisar a geração;
 '''14.''' Após a confirmação, o sistema cria os eventos na agenda;
 '''15.''' Os eventos serão identificados como atividades do tipo Retomada;
 '''16.''' A observação do evento conterá informações relevantes sobre o cliente para auxiliar o vendedor durante o atendimento.
@@ Linha 61: / Linha 75: @@
 * Quantidade de dias de inatividade;
 * Frequência média de compra.
 '''Informações financeiras'''
@@ Linha 407: / Linha 422: @@
 * Usuário possuir permissão para gerar atividades;
 * Vendedores selecionados estarem ativos/disponíveis para receber atividades.
 == Regras de Negócio ==
@@ Linha 463: / Linha 488: @@
 '''RN14 — Validação'''
 Os eventos não deverão ser criados definitivamente antes da confirmação do resumo apresentado ao gestor.
@@ Linha 500: / Linha 524: @@
 == Fluxograma ==
-'''Fluxograma Completo do Funil Comercial'''
+Inteligência → Relatório de clientes inativos → Análise → Seleção → Configuração da agenda → Distribuição automática → Resumo → Validação → Criação dos eventos → Atividade de Retomada para o vendedor
 == Aprovação ==

← Edição anterior		Edição das 13h57min de 11 de setembro de 2026
Linha 16:		Linha 16:

	* [[ Criação da fase dos prospect web e mobile]]		* [[ Criação da fase dos prospect web e mobile]]
		+
		+	* [[ Rotina de Agendamento de clientes Automático ]]

@@ Linha 221: / Linha 221: @@
 == Fluxograma ==
 [[Arquivo:Diagrama_cadastro_observacao.png|1100px]]
-==== Fluxograma ====
+==== Fluxograma - Complemento ====  -->
-[[Arquivo:Diagrama_cadastro_observacao.png|1100px]]
+[[Arquivo:Mermaid-diagram.png|1150px]]
 == Aprovação ==

@@ Linha 6: / Linha 6: @@
 |-
 |  22/05/2026  || Renato Lima || Criação do documento
 |-
 |}
@@ Linha 15: / Linha 17: @@
 Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.
 == Solução ==
@@ Linha 31: / Linha 39: @@
 * Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção;
 * Controle de acesso através do Controle de Ação.
 == Implementação ==
@@ Linha 56: / Linha 79: @@
 * Tipo da observação;
 * Texto padrão da observação.
 === Adequações no Fluxo de Pedido ===
@@ Linha 69: / Linha 105: @@
 * Após a inserção, o usuário poderá editar e complementar o texto conforme necessidade operacional;
 * O texto final deverá ser salvo normalmente junto ao pedido.
 === Controle de Permissões ===
@@ Linha 91: / Linha 152: @@
 * Edição manual do texto após inserção;
 * Controle de acesso por permissão.
 === Escopo Não Incluso ===
@@ Linha 136: / Linha 204: @@
 '''[RN9] -''' A funcionalidade estará disponível apenas no portal.
 == Fluxograma ==
 [[Arquivo:Diagrama_cadastro_observacao.png|1100px]]

← Edição anterior		Edição das 18h41min de 8 de setembro de 2026
Linha 130:		Linha 130:

	Está validação deve ser ativada a partir de uma ação, uma vez esta ação ativada para o perfil do usuário, o sistema deve realizar validação.		Está validação deve ser ativada a partir de uma ação, uma vez esta ação ativada para o perfil do usuário, o sistema deve realizar validação.
−
−	~~== Regras de Integração ==~~
−
−	~~'''[RI1] - '''~~
−
−	~~'''[RI2] - '''~~
−
−	~~'''[RI3] - '''~~
−
−	~~'''[RI4] - '''~~

	== Fluxograma ==		== Fluxograma ==