GeoSales - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Anexar documento no prospect

2023-01-31T00:41:31Z

Jonas.sampaio: /* Histórico de Alterações */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 30/01/2023 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
Dentro do processo de cadastro de novos clientes(prospect), seja no portal ou App existe a necessidade do usuário de adicionar anexos, documentos que podem ser fotos de faixadas, contrato social, cartão do CNPJ, RG, CPF de sócios, comprovantes importantes deste cadastro. Estes documentos são necessário o envio para para que áreas internas como financeiro e faturamento tenham acesso a baixar e visualizar e o auxiliem no processo de aprovação do cadastros destes novos cadastros.

== Solução ==
Permitir que o usuário ao cadastrar um novo cliente, seja pelo portal ou aplicativo mobile, possa anexar documentos como Fotos, PDF, DOC que ajudarão na comprovação das informações prestadas no momento do cadastro. Estes documentos devem está disponíveis para acesso através do GeoSales, por áreas internas como: Cadastro, financeiro, Faturamento para realização de conferencias e avaliação do cadastro e sua aprovação.

== Implementação ==

== Regras de Negócio ==

'''RN1''' - Aplicação não validará conteúdo do arquivo que será anexado;

'''RN2''' - Para liberar a visualização da funcionalidade de anexar cadastro no prospect, será realizada pelo controle de permissão;

'''RN3''' - Será possível adicionar arquivos do tipo png, jpeg, docx, xlxs, pdf;

'''RN4''' - Será possível adicionar mais de um arquivo ao realizar o cadastro do prospect;

'''RN5''' - Após o cadastro ter sido efetivado, não será possível adicionar ou remover arquivos;

'''RN6''' - O cliente necessita ter uma assinatura com serviço de armazenamento de dados e forneça chave de acesso para que permita ter conexão via Api e seja possível salvar os arquivos em nuvem como Google Drive, OneDrive, Dropbox;

'''RN7''' - Será possível baixar os arquivos anexados para visualizar;

'''RN8''' - Não será possível adicionar vídeos em nenhum tipo de formato;

'''RN9''' - O acesso aos documentos devem ser realizado pelo GeoSales através de login a plataforma;

'''RN10''' - Para anexar arquivos é necessário que portal ou aplicativo Mobile estejam com conexão de internet;

'''RN11''' - Ao adicionar um documento, terá um campo de texto para que seja possível adicionar um descrição;

== Cenários ==
Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

'''Vendedor:''' VEND_001

'''Documentos'''

{|class="wikitable"
!DOCUMENTO
!FORMATO
|-
| CNH || PDF
|-
| CPF || JPEG
|-
| CONTRATO SOCIAL || DOCX
|-
| VIDEO FAIXADA || MP4
|-
|}

'''Carteira de Clientes'''

{|class="wikitable"
!CD_CLIENTE
!NM_CLIENTE
|-
| 1 || CLIENTE_001
|-
| 2 || CLIENTE_002
|-
|}

=== Cenário 1.1: Cadastrar cliente e inserir documentos com tipos aceitos para anexar ===

O Vendedor '''VEND_001''', visita o cliente '''CLIENTE_001''' e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DOCUMENTO
!NM_CLIENTE
!FORMATO
|-
| VEND_001 || RG || CLIENTE_001 || PDF
|-
| VEND_001 || CPF || CLIENTE_001 || JPEG
|-
|}

Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar o cadastro do cliente e adicionar os documentos listados

Pelo exposto, o vendedor efetuou o cadastro do cliente 001 e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como os documentos anexados, são no formato aceitos pelo sistema o cadastro será salvo.

=== Cenário 1.2: Cadastrar cliente e inserir documentos com tipos de arquivo não aceitos para anexar ===

O Vendedor '''VEND_001''', visita o cliente '''CLIENTE_001''' e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DOCUMENTO
!NM_CLIENTE
!FORMATO
|-
| VEND_001 || RG || CLIENTE_001 || PDF
|-
| VEND_001 || VIDEO || CLIENTE_001 || MP4
|-
|}

Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar o cadastro do cliente e adicionar os documentos listados

Pelo exposto, o Vendedor efetuou o cadastro do cliente 001 e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como um documentos anexados, são de formato não aceitos pelo sistema, ao tentar salvar o cadastro o sistema deve apresentar o alerta, informando que existe arquivo em formato não aceito.

=== Cenário 1.3: Editar cadastro de cliente e inserir documentos com tipos aceitos para anexar ===

O Vendedor '''VEND_001''', visita o cliente '''CLIENTE_001''' e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DOCUMENTO
!NM_CLIENTE
!FORMATO
|-
| VEND_001 || RG || CLIENTE_001 || PDF
|-
| VEND_001 || CONTRATO SOCIAL || CLIENTE_001 || PDF
|-
|}

Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar a edição do cadastro do cliente apenas salvo e adicionar os documentos listados.

Pelo exposto, o Vendedor efetuou a edição do cadastro do cliente 001 que não está efetivado e adicionou dois documentos junto ao cadastro. Como os documentos anexados, são no formato aceitos pelo sistema o cadastro será salvo.

=== Cenário 1.4: Editar cadastro de cliente e inserir documentos com tipos não aceitos para anexar ===

O Vendedor '''VEND_001''', visita o cliente '''CLIENTE_001''' e necessita fazer o cadastro dele no sistema e adicionar documentos;

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DOCUMENTO
!NM_CLIENTE
!FORMATO
|-
| VEND_001 || RG || CLIENTE_001 || PDF
|-
| VEND_001 || VIDEO || CLIENTE_001 || MP4
|-
|}

Pelo cenário exposto, o vendedor ao realizar a edição do cadastro do cliente apenas salvo e adicionar os documentos listados e contenha um documento no formato não aceito.

Pelo exposto, o Vendedor efetuou a edição do cadastro do cliente 001 que não está efetivado e adicionou dois documentos junto ao cadastro, onde um dos documentos não são no formato aceito. Como os documentos anexados, um dos documentos é no formato não aceito pelo sistema, deverá apresentar alerta informando que não é possível salvar a edição.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado

2023-01-30T17:26:10Z

Jonas.sampaio: /* Histórico de Alterações */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 30/01/2023 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O vendedor/gestor, ao percorrer a listagem de pedidos, não encontra indicativos visuais para pedidos que já se encontram em processo de faturamento, seja ele totalmente ou
parcialmente faturado. Sendo assim, é necessário que o vendedor/gestor consiga, a partir da visualização dessa listagem, identificar tais pedidos.
Atualmente, na tela de Pesquisa de Pedidos, no módulo Gestor, ao se obter uma listagem de pedidos, o sistema apresenta dois indicativos em cores ‘verde’ ou ‘vermelha’. Para atender a esta necessidade, deve-se inserir novos indicativos com outras cores para atender à visão desejada.

== Solução ==
Adicionar à tela de Pesquisa de pedidos, no módulo Gestor, outras duas cores que representam pedidos faturados e parcialmente faturados. Essas cores seriam
habilitadas, conforme a atualização do status retornadas do ERP.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado

2023-01-30T17:25:09Z

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
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|-
| 30/01/2023 || || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O vendedor/gestor, ao percorrer a listagem de pedidos, não encontra indicativos visuais para pedidos que já se encontram em processo de faturamento, seja ele totalmente ou
parcialmente faturado. Sendo assim, é necessário que o vendedor/gestor consiga, a partir da visualização dessa listagem, identificar tais pedidos.
Atualmente, na tela de Pesquisa de Pedidos, no módulo Gestor, ao se obter uma listagem de pedidos, o sistema apresenta dois indicativos em cores ‘verde’ ou ‘vermelha’. Para atender a esta necessidade, deve-se inserir novos indicativos com outras cores para atender à visão desejada.

== Solução ==
Adicionar à tela de Pesquisa de pedidos, no módulo Gestor, outras duas cores que representam pedidos faturados e parcialmente faturados. Essas cores seriam
habilitadas, conforme a atualização do status retornadas do ERP.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado

2023-01-30T17:13:37Z

Jonas.sampaio: /* Histórico de Alterações */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
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|-
| 30/01/2023 || || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O vendedor/gestor, ao percorrer a listagem de pedidos, não encontra indicativos visuais para pedidos que já se encontram em processo de faturamento, seja ele totalmente ou
parcialmente faturado. Sendo assim, é necessário que o vendedor/gestor consiga, a partir da visualização dessa listagem, identificar tais pedidos.
Atualmente, na tela de Pesquisa de Pedidos, no módulo Gestor, ao se obter uma listagem de pedidos, o sistema apresenta dois indicativos em cores ‘verde’ ou ‘vermelha’,
representando, respectivamente, pedidos autorizados e pedidos não autorizados. Para atender a esta necessidade, deve-se inserir novos indicativos com outras cores para
atender à visão desejada.

== Solução ==
Adicionar à tela de Pesquisa de pedidos, no módulo Gestor, outras duas cores que representam pedidos faturados e parcialmente faturados. Essas cores seriam
habilitadas, conforme a atualização do status retornadas do ERP.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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! Setor
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado

2023-01-30T17:13:26Z

Jonas.sampaio: /* Solução */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
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|-
| 19/01/2023 || || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O vendedor/gestor, ao percorrer a listagem de pedidos, não encontra indicativos visuais para pedidos que já se encontram em processo de faturamento, seja ele totalmente ou
parcialmente faturado. Sendo assim, é necessário que o vendedor/gestor consiga, a partir da visualização dessa listagem, identificar tais pedidos.
Atualmente, na tela de Pesquisa de Pedidos, no módulo Gestor, ao se obter uma listagem de pedidos, o sistema apresenta dois indicativos em cores ‘verde’ ou ‘vermelha’,
representando, respectivamente, pedidos autorizados e pedidos não autorizados. Para atender a esta necessidade, deve-se inserir novos indicativos com outras cores para
atender à visão desejada.

== Solução ==
Adicionar à tela de Pesquisa de pedidos, no módulo Gestor, outras duas cores que representam pedidos faturados e parcialmente faturados. Essas cores seriam
habilitadas, conforme a atualização do status retornadas do ERP.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado

2023-01-26T19:40:04Z

Jonas.sampaio:

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
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|-
| 19/01/2023 || || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O vendedor/gestor, ao percorrer a listagem de pedidos, não encontra indicativos visuais para pedidos que já se encontram em processo de faturamento, seja ele totalmente ou
parcialmente faturado. Sendo assim, é necessário que o vendedor/gestor consiga, a partir da visualização dessa listagem, identificar tais pedidos.
Atualmente, na tela de Pesquisa de Pedidos, no módulo Gestor, ao se obter uma listagem de pedidos, o sistema apresenta dois indicativos em cores ‘verde’ ou ‘vermelha’,
representando, respectivamente, pedidos autorizados e pedidos não autorizados. Para atender a esta necessidade, deve-se inserir novos indicativos com outras cores para
atender à visão desejada.

== Solução ==
Adicionar à tela de Pesquisa de pedidos, no módulo Gestor, outras duas cores que representam pedidos faturados e parcialmente faturados, sendo ‘pedido faturado’ todo
pedido que possuir dados de retorno nas tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL iguais ao pedido enviado; e ‘pedido
parcialmente faturado’ todo pedido que possuir dados de retorno das tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL independente do faturamento total das quantidades de itens enviados, podendo possuir itens faturados com quantidades inferiores.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado

2023-01-19T12:03:32Z

Jonas.sampaio:

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
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|-
| 19/01/2023 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O vendedor/gestor, ao percorrer a listagem de pedidos, não encontra indicativos visuais para pedidos que já se encontram em processo de faturamento, seja ele totalmente ou
parcialmente faturado. Sendo assim, é necessário que o vendedor/gestor consiga, a partir da visualização dessa listagem, identificar tais pedidos.
Atualmente, na tela de Pesquisa de Pedidos, no módulo Gestor, ao se obter uma listagem de pedidos, o sistema apresenta dois indicativos em cores ‘verde’ ou ‘vermelha’,
representando, respectivamente, pedidos autorizados e pedidos não autorizados. Para atender a esta necessidade, deve-se inserir novos indicativos com outras cores para
atender à visão desejada.

== Solução ==
Adicionar à tela de Pesquisa de pedidos, no módulo Gestor, outras duas cores que representam pedidos faturados e parcialmente faturados, sendo ‘pedido faturado’ todo
pedido que possuir dados de retorno nas tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL iguais ao pedido enviado; e ‘pedido
parcialmente faturado’ todo pedido que possuir dados de retorno das tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL independente do faturamento total das quantidades de itens enviados, podendo possuir itens faturados com quantidades inferiores.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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|}

Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado

2023-01-19T12:00:57Z

Jonas.sampaio: Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 05/01/2023 || Jonas Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade == O cli...'

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
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|-
| 05/01/2023 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:

*CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
*Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
*Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
*Inscrição Estadual não enviar via integração;
*Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

== Solução ==
*Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
*Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
*O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
*O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
prospect;
*No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Projeto/Ocrim

2023-01-19T12:00:26Z

Jonas.sampaio:

*[[Prazo de Pagamento por produto]]

*[[Integração Grupo meio pagamento de acordo com PRAZO MEDIO]]

*[[Cards com informação de peso do pedido]]

*[[Relatório Carteira de Pedidos com dados de Situação do Pedido]]

*[[Integração dos dados de segmento do cliente como Canal de Venda]]

*[[Anexar documento no prospect]]

*[[Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect]]

*[[Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado]]

Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

2023-01-06T12:41:58Z

Jonas.sampaio: /* Histórico de Alterações */

Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

2023-01-06T12:41:35Z

Jonas.sampaio: /* Solução */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 20/12/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:

*CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
*Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
*Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
*Inscrição Estadual não enviar via integração;
*Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

== Solução ==
*Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
*Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
*O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
*O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
prospect;
*No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

2023-01-06T12:40:55Z

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 20/12/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:

*CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
*Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
*Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
*Inscrição Estadual não enviar via integração;
*Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

== Solução ==
**Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
**Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá
selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
**O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
**O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo
não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
prospect;
**No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao
enviar o cadastro do prospect.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

2023-01-06T12:40:33Z

Jonas.sampaio: /* Solução */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 20/12/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
*O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:

** CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
** Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
** Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
** Inscrição Estadual não enviar via integração;
** Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

== Solução ==
**Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
**Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá
selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
**O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
**O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo
não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
prospect;
**No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao
enviar o cadastro do prospect.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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|}

Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

2023-01-06T12:39:54Z

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
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! Comentários
|-
| 20/12/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
*O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:

** CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
** Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
** Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
** Inscrição Estadual não enviar via integração;
** Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

== Solução ==
• Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
• Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá
selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
• O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
• O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo
não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
prospect;
• No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao
enviar o cadastro do prospect.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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! Setor
! Aprovado Por
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

2023-01-06T12:09:36Z

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
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|-
| 20/12/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:

** CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
** Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
** Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
** Inscrição Estadual não enviar via integração;
** Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

== Solução ==
• Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
• Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá
selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
• O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
• O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo
não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
prospect;
• No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao
enviar o cadastro do prospect.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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|}

Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

2023-01-06T12:08:40Z

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

== Histórico de Alterações ==
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| 20/12/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:

• CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
• Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
• Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
• Inscrição Estadual não enviar via integração;
• Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

== Solução ==
• Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
• Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá
selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
• O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
• O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo
não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
prospect;
• No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao
enviar o cadastro do prospect.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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|}

=== Empresa solicitante ===

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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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|}

Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

2022-12-19T23:29:28Z

Jonas.sampaio:

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
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| 20/12/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
• CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
• Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
• Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
• Inscrição Estadual não enviar via integração;
• Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

== Solução ==
• Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde
indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
• Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá
selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
• O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está
classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
• O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo
não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
prospect;
• No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores
a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao
enviar o cadastro do prospect.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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! Setor
! Aprovado Por
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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|}

=== Empresa solicitante ===

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! Setor
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

2022-12-19T23:25:58Z

Jonas.sampaio: Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 09/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O clie...'

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
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|-
| 09/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui uma característica chamada segmento do cliente, que é o que se define como o canal de Vendas GeoSales. Atualmente, a tabela CANAL_VENDA traz apenas o
padrão, e seus clientes são vinculados a este padrão, o cliente deseja incluir os campos do segmento do cliente para esta tabela.

== Solução ==

Iremos realizar a integração da tabela CANAL_VENDA e a CLIENTE_CANAL_VENDA, levando em consideração as informações de segmento e sua vinculação de Segmento com o cliente que estão disponíveis na base do ERP. Desta forma, o cliente poderá utilizar as funcionalidades que utilizam o canal de venda no GeoSales.

== Implementação ==

Via integração de dados do ERP do cliente para o GeoSales, iremos trazer as informações de Canal de Venda(Segmento) e a vinculação do cliente com o canal para as estruturas do GeoSales.

As informações de canal de vendas na base do ERP, estão disponíveis na tabela SX5010 dor ERP, nesta tabela temos os campos com código e descrição do que o cliente chama de Segmento e estão respectivamente nos campos X5_CHAVE e X5_DESCRI. Estas informações devem popular a tabela canal de Venda.

Uma outra vinculação importante e que será integrada é a de canal de venda com o cliente no ERP, está vinculação do canal de venda com o cliente está na Tabela SA1 – Clientes, ou seja na tabela padrão de cliente do ERP, na aba “Vendas” através do campo A1_SATIV1, com essas informações poderemos populada a Tabela de Cliente Canal Venda, onde acontece a vinculação de cliente com o Canal.

Após os dados integrados no GeoSales, devemos realizar a revisão de parametrização do GeoSales. Revisando as vinculações que hoje utilizam canal de venda em seus parâmetros.

== Regras de Negócio ==

'''RN1''' - Com as informações nas tabelas Canal de venda e Cliente canal venda, no cabeçalho do pedido, será apresentado a informação do canal de venda a qual o cliente é vinculado.

'''RN2''' - Deve atualizar as vinculações de perfil dos usuários, levando em consideração os canais que o usuário pode visualizar e que os clientes estão vinculados.

'''RN3''' - Caso, exista alguma regra em que tenha parametrizado a utilização do canal de venda padrão, está deixará de ser valida.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Projeto/Ocrim

2022-12-19T23:25:38Z

Jonas.sampaio:

Ciclo de vendas

2022-09-06T13:47:36Z

Jonas.sampaio: /* Solução */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
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|-
| 06/09/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O conceito consiste em todas as etapas do processo para a venda de produtos ou serviços. É a potencial jornada do cliente, que engloba o seu primeiro contato, propostas, gestão do relacionamento até o fechamento do negócio e a fidelização. Para os vendedores, o processo de vendas funciona como um roteiro que deve ser seguido para melhores resultados no final de cada ciclo. Ter o completo domínio sobre o seu ciclo é uma poderosa forma de estruturar seu processo e ter uma visão geral do que funciona ou não.

'''Diferenças entre ciclos de vendas curto e longo'''
<li>A principal diferença entre o ciclo de vendas curto e longo é a sua extensão. Por definição, em um ciclo curto, os leads se tornam qualificados rapidamente até tomada de decisão em um funil de vendas otimizado.

Já o ciclo de vendas longo envolve um processo mais demorado, em que cada etapa costuma ser mais lenta devido a diversos fatores, como a falta de estratégias específicas e objetividade na negociação.</ol>

== Solução ==

Para atender o ciclo de vendas de cada empresa, esse documento será formalizado as

Ciclo de vendas

2022-09-06T13:45:24Z

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

Ciclo de vendas

2022-09-06T13:30:00Z

Jonas.sampaio: /* Histórico de Alterações */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
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|-
| 06/09/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==
O conceito consiste em todas as etapas do processo para a venda de produtos ou serviços. É a potencial jornada do cliente, que engloba o seu primeiro contato, propostas, gestão do relacionamento até o fechamento do negócio e a fidelização.

Para os vendedores, o processo de vendas funciona como um roteiro que deve ser seguido para a conversão de lead. Imagine como se fosse um mapa do tesouro, que no caso seria o fechamento da venda em que ambas as partes saem ganhando.

Ter o completo domínio sobre o seu ciclo é uma poderosa forma de estruturar seu processo e ter uma visão geral do que funciona ou não. Ele garante a segurança do seu planejamento ao mesmo tempo que mostra seus pontos fracos.

Em suma, o ciclo de vendas é um indicador de como estão suas metas de vendas, e graças a ele, é possível compreender quantos leads estão em cada etapa do seu funil.

Mas não menos importante, também podemos considerá-lo como uma forma de relacionamento com um potencial cliente a fim de fechar o negócio.

'''Diferenças entre ciclos de vendas curto e longo'''
<li>A principal diferença entre o ciclo de vendas curto e longo é a sua extensão. Por definição, em um ciclo curto, os leads se tornam qualificados rapidamente até tomada de decisão em um funil de vendas otimizado.

Já o ciclo de vendas longo envolve um processo mais demorado, em que cada etapa costuma ser mais lenta devido a diversos fatores, como a falta de estratégias específicas e objetividade na negociação.</ol>

== Solução ==

Criação de Semáforo de itens pedidos/mês

2022-09-06T13:29:40Z

Jonas.sampaio:

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
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|-
| 06/09/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos produtos, quais itens já foram vendidos ao cliente neste ciclo e em ciclos anteriores. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar os itens vendidos no ciclo de vendas e em ciclos anteriores, com marcações conforme descrito na implementação.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro dos ciclos de vendas.
<li> Implementação de um '''''semáforo''''' no card dos itens do pedido, que farão a identificação visual de itens que foram vendidos no ciclo presente, em ciclos anteriores ou em situações previamente demandadas pelo cliente;</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Semáforo de Itens Pedidos ===

Ao entrar na tela de pedidos, os cards dos itens já apresentam informações pré-parametrizadas. Existe um ícone de informação, de cor cinza, que abre uma tela com informações de item ao selecioná-lo. Considerando que o ciclo de vendas corresponde ao período entre o início do mês comercial e o seu final, o item deverá ter um comportamento na qual a cor deste ícone pode mudar de acordo com a periodicidade em que este item foi pedido dentro do ciclo de vendas, ou de ciclos anteriores. Para isto, o ícone de informação, que possui a cor cinza como ''default'', poderá ter as cores alteradas para '''''verde''''', '''''amarela''''' ou '''''vermelha''''', de acordo com os períodos parametrizados pelo cliente.
Se tomarmos como exemplo a necessidade corrente do cliente, o novo comportamento da funcionalidade será a seguinte: O vendedor acessará a tela de pedidos, na qual os cards dos itens estarão dispostos. Se o item na lista ainda não foi vendido no ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor ''default'' cinza. Se o cliente já tiver feito o pedido daquele item dentro do ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor verde, sinalizando ao vendedor que tal item já foi oferecido àquele cliente neste ciclo de vendas. Caso seja do interesse do cliente, outras cores do semáforo poderão ser parametrizadas, como a apresentação da cor amarela, caso o item não tenha sido vendido no ciclo corrente, mas foi no ciclo anterior, ou a apresentação na cor vermelha, caso o item não tenha sido vendido nos últimos 90 dias.

[[imagem: imagem_inidicador.png]]

=== Importante===

* A customização do semáforo de itens pedidos no ciclo deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.

* A marcação de item pedido no ciclo terá como critério de ativação o cadastro do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os itens cujo o cadastro do pedido tiver sido já realizado.

== Cenários ==

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

'''Vendedor:''' VEND_001

'''Produtos de venda'''

{|class="wikitable"
!CD_FAMILIA
!NM_FAMILIA
|-
| 1 || ITEM_001
|-
| 2 || ITEM_002
|-
| 3 || ITEM_003
|-
| 4 || ITEM_004
|-
|}

'''Carteira de Clientes'''

{|class="wikitable"
!CD_CLIENTE
!NM_CLIENTE
|-
| 1 || CLIENTE_001
|-
| 2 || CLIENTE_002
|-
| 3 || CLIENTE_003
|-
| 4 || CLIENTE_004
|-
|}

=== Cenário 1.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido Inicial ===

O Vendedor, no dia '''01''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como não há venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda possui a cor ''default'' cinza.

=== Cenário 1.2: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido ===

O Vendedor, no dia '''05''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 05 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor verde.

=== Cenário 1.3: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distinto ===

O Vendedor, no dia '''01''' no ciclo seguinte (ex: próximo mês), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como no ciclo anterior o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''amarela''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, mas foi feito no ciclo anterior.

=== Cenário 1.4: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido num segundo ciclo ===

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2.

=== Cenário 1.5: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distante ===

O Vendedor, no dia '''01''' de um ciclo posterior (ex: daqui a dois meses), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como há dois ciclos anteriores o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''vermelha''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, nem no ciclo anterior.

=== Cenário 1.6: Semáforo de item pedido no Ciclo - segundo Pedido num Ciclo distante ===

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2. e 1.4.

Entender as regras de negócios

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de clientes/mês

2022-09-06T13:24:37Z

Jonas.sampaio:

Anexo no cadastro de prospects (Flutter e Portal)

2022-09-06T12:35:58Z

Jonas.sampaio: /* Regras de Negócios */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 23/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

Durante a prospecção de um novo cliente, a empresa Balas Santa Rita necessita que tenha a opção de anexar documentos no cadastro do prospect, pois facilita ao vendedor adicionar informações importantes e essenciais que ajudam na análise financeira do comercial sobre o cliente.

== Solução ==

Esta situação será solucionada com a criação da opção de anexar documentos no cadastro de prospects, tanto no portal como mobile.

== Implementação ==

== Regras de Negócios ==

'''[RN1]''' – O campo terá a opção de ser ou não obrigatório

'''[RN2]''' – A opção de anexo no cadastro de propects não terá tratativa nas informações do documento.

'''[RN3]''' – A customização será desenvolvida no portal e mobile.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Anexo no cadastro de prospects (Flutter e Portal)

2022-09-06T12:33:20Z

Jonas.sampaio:

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 23/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

Durante a prospecção de um novo cliente, a empresa Balas Santa Rita necessita que tenha a opção de anexar documentos no cadastro do prospect, pois facilita ao vendedor adicionar informações importantes e essenciais que ajudam na análise financeira do comercial sobre o cliente.

== Solução ==

Esta situação será solucionada com a criação da opção de anexar documentos no cadastro de prospects, tanto no portal como mobile.

== Implementação ==

== Regras de Negócios ==

'''[RN1]''' – O campo terá a opção de ser ou não obrigatório

'''[RN2]''' – A opção de anexo no cadastro de propects não terá tratativa do formato do documento.

'''[RN3]''' – A customização será desenvolvida no portal e mobile.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de itens pedidos/mês

2022-08-30T17:38:01Z

Jonas.sampaio: /* Importante */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 10/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos produtos, quais itens já foram vendidos ao cliente neste ciclo e em ciclos anteriores. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar os itens vendidos no ciclo de vendas e em ciclos anteriores, com marcações conforme descrito na implementação.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro dos ciclos de vendas.
<li> Implementação de um '''''semáforo''''' no card dos itens do pedido, que farão a identificação visual de itens que foram vendidos no ciclo presente, em ciclos anteriores ou em situações previamente demandadas pelo cliente;</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Semáforo de Itens Pedidos ===

Ao entrar na tela de pedidos, os cards dos itens já apresentam informações pré-parametrizadas. Existe um ícone de informação, de cor cinza, que abre uma tela com informações de item ao selecioná-lo. Considerando que o ciclo de vendas corresponde ao período entre o início do mês comercial e o seu final, o item deverá ter um comportamento na qual a cor deste ícone pode mudar de acordo com a periodicidade em que este item foi pedido dentro do ciclo de vendas, ou de ciclos anteriores. Para isto, o ícone de informação, que possui a cor cinza como ''default'', poderá ter as cores alteradas para '''''verde''''', '''''amarela''''' ou '''''vermelha''''', de acordo com os períodos parametrizados pelo cliente.
Se tomarmos como exemplo a necessidade corrente do cliente, o novo comportamento da funcionalidade será a seguinte: O vendedor acessará a tela de pedidos, na qual os cards dos itens estarão dispostos. Se o item na lista ainda não foi vendido no ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor ''default'' cinza. Se o cliente já tiver feito o pedido daquele item dentro do ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor verde, sinalizando ao vendedor que tal item já foi oferecido àquele cliente neste ciclo de vendas. Caso seja do interesse do cliente, outras cores do semáforo poderão ser parametrizadas, como a apresentação da cor amarela, caso o item não tenha sido vendido no ciclo corrente, mas foi no ciclo anterior, ou a apresentação na cor vermelha, caso o item não tenha sido vendido nos últimos 90 dias.

[[imagem: imagem_inidicador.png]]

=== Importante===

* A customização do semáforo de itens pedidos no ciclo deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.

* A marcação de item pedido no ciclo terá como critério de ativação o cadastro do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os itens cujo o cadastro do pedido tiver sido já realizado.

== Cenários ==

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

'''Vendedor:''' VEND_001

'''Produtos de venda'''

{|class="wikitable"
!CD_FAMILIA
!NM_FAMILIA
|-
| 1 || ITEM_001
|-
| 2 || ITEM_002
|-
| 3 || ITEM_003
|-
| 4 || ITEM_004
|-
|}

'''Carteira de Clientes'''

{|class="wikitable"
!CD_CLIENTE
!NM_CLIENTE
|-
| 1 || CLIENTE_001
|-
| 2 || CLIENTE_002
|-
| 3 || CLIENTE_003
|-
| 4 || CLIENTE_004
|-
|}

=== Cenário 1.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido Inicial ===

O Vendedor, no dia '''01''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como não há venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda possui a cor ''default'' cinza.

=== Cenário 1.2: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido ===

O Vendedor, no dia '''05''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 05 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor verde.

=== Cenário 1.3: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distinto ===

O Vendedor, no dia '''01''' no ciclo seguinte (ex: próximo mês), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como no ciclo anterior o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''amarela''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, mas foi feito no ciclo anterior.

=== Cenário 1.4: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido num segundo ciclo ===

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2.

=== Cenário 1.5: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distante ===

O Vendedor, no dia '''01''' de um ciclo posterior (ex: daqui a dois meses), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como há dois ciclos anteriores o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''vermelha''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, nem no ciclo anterior.

=== Cenário 1.6: Semáforo de item pedido no Ciclo - segundo Pedido num Ciclo distante ===

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2. e 1.4.

Entender as regras de negócios

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de itens pedidos/mês

2022-08-30T17:37:35Z

Jonas.sampaio: /* Importante */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 10/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos produtos, quais itens já foram vendidos ao cliente neste ciclo e em ciclos anteriores. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar os itens vendidos no ciclo de vendas e em ciclos anteriores, com marcações conforme descrito na implementação.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro dos ciclos de vendas.
<li> Implementação de um '''''semáforo''''' no card dos itens do pedido, que farão a identificação visual de itens que foram vendidos no ciclo presente, em ciclos anteriores ou em situações previamente demandadas pelo cliente;</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Semáforo de Itens Pedidos ===

Ao entrar na tela de pedidos, os cards dos itens já apresentam informações pré-parametrizadas. Existe um ícone de informação, de cor cinza, que abre uma tela com informações de item ao selecioná-lo. Considerando que o ciclo de vendas corresponde ao período entre o início do mês comercial e o seu final, o item deverá ter um comportamento na qual a cor deste ícone pode mudar de acordo com a periodicidade em que este item foi pedido dentro do ciclo de vendas, ou de ciclos anteriores. Para isto, o ícone de informação, que possui a cor cinza como ''default'', poderá ter as cores alteradas para '''''verde''''', '''''amarela''''' ou '''''vermelha''''', de acordo com os períodos parametrizados pelo cliente.
Se tomarmos como exemplo a necessidade corrente do cliente, o novo comportamento da funcionalidade será a seguinte: O vendedor acessará a tela de pedidos, na qual os cards dos itens estarão dispostos. Se o item na lista ainda não foi vendido no ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor ''default'' cinza. Se o cliente já tiver feito o pedido daquele item dentro do ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor verde, sinalizando ao vendedor que tal item já foi oferecido àquele cliente neste ciclo de vendas. Caso seja do interesse do cliente, outras cores do semáforo poderão ser parametrizadas, como a apresentação da cor amarela, caso o item não tenha sido vendido no ciclo corrente, mas foi no ciclo anterior, ou a apresentação na cor vermelha, caso o item não tenha sido vendido nos últimos 90 dias.

[[imagem: imagem_inidicador.png]]

=== Importante===

* A customização do semáforo de itens pedidos no ciclo deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.

* A marcação de item pedido no ciclo terá como critério de ativação o cadastro do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os itens cujo o cadastro do pedido tiver sido já realizado.



== Cenários ==

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

'''Vendedor:''' VEND_001

'''Produtos de venda'''

{|class="wikitable"
!CD_FAMILIA
!NM_FAMILIA
|-
| 1 || ITEM_001
|-
| 2 || ITEM_002
|-
| 3 || ITEM_003
|-
| 4 || ITEM_004
|-
|}

'''Carteira de Clientes'''

{|class="wikitable"
!CD_CLIENTE
!NM_CLIENTE
|-
| 1 || CLIENTE_001
|-
| 2 || CLIENTE_002
|-
| 3 || CLIENTE_003
|-
| 4 || CLIENTE_004
|-
|}

=== Cenário 1.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido Inicial ===

O Vendedor, no dia '''01''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como não há venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda possui a cor ''default'' cinza.

=== Cenário 1.2: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido ===

O Vendedor, no dia '''05''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 05 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor verde.

=== Cenário 1.3: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distinto ===

O Vendedor, no dia '''01''' no ciclo seguinte (ex: próximo mês), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como no ciclo anterior o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''amarela''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, mas foi feito no ciclo anterior.

=== Cenário 1.4: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido num segundo ciclo ===

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2.

=== Cenário 1.5: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distante ===

O Vendedor, no dia '''01''' de um ciclo posterior (ex: daqui a dois meses), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como há dois ciclos anteriores o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''vermelha''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, nem no ciclo anterior.

=== Cenário 1.6: Semáforo de item pedido no Ciclo - segundo Pedido num Ciclo distante ===

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2. e 1.4.

Entender as regras de negócios

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de itens pedidos/mês

2022-08-30T17:34:08Z

Jonas.sampaio: /* Solução */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 10/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos produtos, quais itens já foram vendidos ao cliente neste ciclo e em ciclos anteriores. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar os itens vendidos no ciclo de vendas e em ciclos anteriores, com marcações conforme descrito na implementação.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro dos ciclos de vendas.
<li> Implementação de um '''''semáforo''''' no card dos itens do pedido, que farão a identificação visual de itens que foram vendidos no ciclo presente, em ciclos anteriores ou em situações previamente demandadas pelo cliente;</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Semáforo de Itens Pedidos ===

Ao entrar na tela de pedidos, os cards dos itens já apresentam informações pré-parametrizadas. Existe um ícone de informação, de cor cinza, que abre uma tela com informações de item ao selecioná-lo. Considerando que o ciclo de vendas corresponde ao período entre o início do mês comercial e o seu final, o item deverá ter um comportamento na qual a cor deste ícone pode mudar de acordo com a periodicidade em que este item foi pedido dentro do ciclo de vendas, ou de ciclos anteriores. Para isto, o ícone de informação, que possui a cor cinza como ''default'', poderá ter as cores alteradas para '''''verde''''', '''''amarela''''' ou '''''vermelha''''', de acordo com os períodos parametrizados pelo cliente.
Se tomarmos como exemplo a necessidade corrente do cliente, o novo comportamento da funcionalidade será a seguinte: O vendedor acessará a tela de pedidos, na qual os cards dos itens estarão dispostos. Se o item na lista ainda não foi vendido no ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor ''default'' cinza. Se o cliente já tiver feito o pedido daquele item dentro do ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor verde, sinalizando ao vendedor que tal item já foi oferecido àquele cliente neste ciclo de vendas. Caso seja do interesse do cliente, outras cores do semáforo poderão ser parametrizadas, como a apresentação da cor amarela, caso o item não tenha sido vendido no ciclo corrente, mas foi no ciclo anterior, ou a apresentação na cor vermelha, caso o item não tenha sido vendido nos últimos 90 dias.

[[imagem: imagem_inidicador.png]]

=== Importante===

* A customização do semáforo de itens pedidos no ciclo deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.

* A marcação de item pedido no ciclo terá como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os itens ou clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.



== Cenários ==

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

'''Vendedor:''' VEND_001

'''Produtos de venda'''

{|class="wikitable"
!CD_FAMILIA
!NM_FAMILIA
|-
| 1 || ITEM_001
|-
| 2 || ITEM_002
|-
| 3 || ITEM_003
|-
| 4 || ITEM_004
|-
|}

'''Carteira de Clientes'''

{|class="wikitable"
!CD_CLIENTE
!NM_CLIENTE
|-
| 1 || CLIENTE_001
|-
| 2 || CLIENTE_002
|-
| 3 || CLIENTE_003
|-
| 4 || CLIENTE_004
|-
|}

=== Cenário 1.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido Inicial ===

O Vendedor, no dia '''01''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como não há venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda possui a cor ''default'' cinza.

=== Cenário 1.2: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido ===

O Vendedor, no dia '''05''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 05 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor verde.

=== Cenário 1.3: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distinto ===

O Vendedor, no dia '''01''' no ciclo seguinte (ex: próximo mês), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como no ciclo anterior o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''amarela''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, mas foi feito no ciclo anterior.

=== Cenário 1.4: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido num segundo ciclo ===

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2.

=== Cenário 1.5: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distante ===

O Vendedor, no dia '''01''' de um ciclo posterior (ex: daqui a dois meses), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como há dois ciclos anteriores o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''vermelha''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, nem no ciclo anterior.

=== Cenário 1.6: Semáforo de item pedido no Ciclo - segundo Pedido num Ciclo distante ===

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2. e 1.4.

Entender as regras de negócios

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de itens pedidos/mês

2022-08-30T17:33:40Z

Jonas.sampaio: /* Necessidade */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 10/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos produtos, quais itens já foram vendidos ao cliente neste ciclo e em ciclos anteriores. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar os itens vendidos no ciclo de vendas e em ciclos anteriores, com marcações conforme descrito na implementação.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro do ciclo de vendas.
<li> Implementação de um '''''semáforo''''' no card dos itens do pedido, que farão a identificação visual de itens que foram vendidos no ciclo presente, em ciclos anteriores ou em situações previamente demandadas pelo cliente;</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Semáforo de Itens Pedidos ===

Ao entrar na tela de pedidos, os cards dos itens já apresentam informações pré-parametrizadas. Existe um ícone de informação, de cor cinza, que abre uma tela com informações de item ao selecioná-lo. Considerando que o ciclo de vendas corresponde ao período entre o início do mês comercial e o seu final, o item deverá ter um comportamento na qual a cor deste ícone pode mudar de acordo com a periodicidade em que este item foi pedido dentro do ciclo de vendas, ou de ciclos anteriores. Para isto, o ícone de informação, que possui a cor cinza como ''default'', poderá ter as cores alteradas para '''''verde''''', '''''amarela''''' ou '''''vermelha''''', de acordo com os períodos parametrizados pelo cliente.
Se tomarmos como exemplo a necessidade corrente do cliente, o novo comportamento da funcionalidade será a seguinte: O vendedor acessará a tela de pedidos, na qual os cards dos itens estarão dispostos. Se o item na lista ainda não foi vendido no ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor ''default'' cinza. Se o cliente já tiver feito o pedido daquele item dentro do ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor verde, sinalizando ao vendedor que tal item já foi oferecido àquele cliente neste ciclo de vendas. Caso seja do interesse do cliente, outras cores do semáforo poderão ser parametrizadas, como a apresentação da cor amarela, caso o item não tenha sido vendido no ciclo corrente, mas foi no ciclo anterior, ou a apresentação na cor vermelha, caso o item não tenha sido vendido nos últimos 90 dias.

[[imagem: imagem_inidicador.png]]

=== Importante===

* A customização do semáforo de itens pedidos no ciclo deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.

* A marcação de item pedido no ciclo terá como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os itens ou clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.



== Cenários ==

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

'''Vendedor:''' VEND_001

'''Produtos de venda'''

{|class="wikitable"
!CD_FAMILIA
!NM_FAMILIA
|-
| 1 || ITEM_001
|-
| 2 || ITEM_002
|-
| 3 || ITEM_003
|-
| 4 || ITEM_004
|-
|}

'''Carteira de Clientes'''

{|class="wikitable"
!CD_CLIENTE
!NM_CLIENTE
|-
| 1 || CLIENTE_001
|-
| 2 || CLIENTE_002
|-
| 3 || CLIENTE_003
|-
| 4 || CLIENTE_004
|-
|}

=== Cenário 1.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido Inicial ===

O Vendedor, no dia '''01''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como não há venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda possui a cor ''default'' cinza.

=== Cenário 1.2: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido ===

O Vendedor, no dia '''05''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 05 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor verde.

=== Cenário 1.3: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distinto ===

O Vendedor, no dia '''01''' no ciclo seguinte (ex: próximo mês), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como no ciclo anterior o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''amarela''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, mas foi feito no ciclo anterior.

=== Cenário 1.4: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido num segundo ciclo ===

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2.

=== Cenário 1.5: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distante ===

O Vendedor, no dia '''01''' de um ciclo posterior (ex: daqui a dois meses), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01'''

{| class = "wikitable"
!NM_VENDEDOR
!DIA_CICLO
!NM_CLIENTE
!NM_ITEM
|-
| VEND_001 || 01 || CLIENTE_001 || ITEM_001
|-
|}

Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como há dois ciclos anteriores o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''vermelha''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, nem no ciclo anterior.

=== Cenário 1.6: Semáforo de item pedido no Ciclo - segundo Pedido num Ciclo distante ===

Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2. e 1.4.

Entender as regras de negócios

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de clientes/mês

2022-08-30T17:23:17Z

Jonas.sampaio: /* Cliente Visitado */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Ciclo de Vendas ===
Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido e também terá a possibilidade de ser pela justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

=== Carteira compartilhada ===
Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:
*Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
*A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;

'''[RN2] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de clientes/mês

2022-08-30T17:21:32Z

Jonas.sampaio: Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade == O cl...'

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
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|-
| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Ciclo de Vendas ===
Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

=== Carteira compartilhada ===
Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:
*Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
*A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;

'''[RN2] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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|-
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=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Projeto/Delrio

2022-08-30T17:21:26Z

Jonas.sampaio:

== Casos de Uso ==

*[[Exportação de Dados de Clientes|Exportação de Dados de Clientes]]
*[[Padronização Dados Relatório Cockpit|Padronização Dados Relatório Cockpit]]
*[[Relatório de Títulos|Relatório de Títulos]]
*[[Bonificação por Família|Bonificação por Família]]
*[[Meta por Grupo de Família|Meta por Grupo de Família]]
*[[Criação de relatório com visão de títulos gerados e faturados]]
*[[Cobertura de Famílias de Produtos (Campanhas Comerciais)]]
*[[Criação de Semáforo de Itens Pedidos/mês e clientes pedidos/mês]]
*[[Migração de Funcionalidade G3/EVO: Pedido pai para pedidos tipo bonificação]]
*[[Criação de Semáforo de clientes/mês]]
*[[Criação de Semáforo de itens pedidos/mês]]
*[[Ciclo de vendas]]

Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:39:29Z

Jonas.sampaio: /* Carteira compartilhada */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
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|-
| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Ciclo de Vendas ===
Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

=== Carteira compartilhada ===
Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:
*Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
*A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;

'''[RN2] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:38:50Z

Jonas.sampaio: /* Regras de Negócios */

== Histórico de Alterações ==
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| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
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== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Ciclo de Vendas ===
Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

=== Carteira compartilhada ===
Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:
*Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
*A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculado aqueles determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;

'''[RN2] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:37:34Z

Jonas.sampaio: /* Carteira compartilhada */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
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| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Ciclo de Vendas ===
Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

=== Carteira compartilhada ===
Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:
*Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
*A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculado aqueles determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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! Setor
! Aprovado Por
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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! Setor
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:36:28Z

Jonas.sampaio: /* Implementação */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Ciclo de Vendas ===
Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

=== Carteira compartilhada ===
Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será configurável os seguintes cenários:
*Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
*A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculado aqueles determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:30:09Z

Jonas.sampaio: /* Implementação */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Ciclo de Vendas ===
Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:29:56Z

Jonas.sampaio: /* Implementação */

== Histórico de Alterações ==
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| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Ciclo de Vendas=== Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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=== Empresa solicitante ===

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Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:29:21Z

Jonas.sampaio: /* Cenários */

== Histórico de Alterações ==
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| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
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== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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=== Empresa solicitante ===

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Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:28:46Z

Jonas.sampaio: /* Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo */

== Histórico de Alterações ==
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| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
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== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

== Cenários ==

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:28:04Z

Jonas.sampaio: /* Protótipos e Ilustrações */

== Histórico de Alterações ==
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|-
| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

== Cenários ==

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===

Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a sinalização dos clientes visitados já estará visível ao usuário.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: cliente_visitado.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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Arquivo:Cliente visitado.png

2022-08-29T18:27:35Z

Jonas.sampaio:

Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:20:59Z

Jonas.sampaio: /* Implementação */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

== Cenários ==

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===

Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a sinalização dos clientes visitados já estará visível ao usuário.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: modelagem_indicador.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
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|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:20:43Z

Jonas.sampaio: /* Implementação */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.
=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

== Cenários ==

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===

Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a sinalização dos clientes visitados já estará visível ao usuário.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: modelagem_indicador.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:20:24Z

Jonas.sampaio: /* Cenários */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.

=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

== Cenários ==

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===

Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a sinalização dos clientes visitados já estará visível ao usuário.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: modelagem_indicador.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:19:07Z

Jonas.sampaio: /* Cliente Visitado */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
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|-
| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
|-
|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.

=== Cliente Visitado===

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
*Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

== Cenários ==

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===

Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a sinalização dos clientes visitados já estará visível ao usuário.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: modelagem_indicador.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:15:34Z

Jonas.sampaio: /* Importante */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
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| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
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|}

== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.

=== Cliente Visitado===

* As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda.

== Cenários ==

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===

Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a sinalização dos clientes visitados já estará visível ao usuário.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: modelagem_indicador.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
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! Aprovado Por
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| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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=== Empresa solicitante ===

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Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:14:40Z

Jonas.sampaio: /* Importante */

== Histórico de Alterações ==
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| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
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== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.

=== Importante===

* A customização do semáforo de marcadores de clientes visitados no ciclo deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.

* As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido ou a justificativa de não venda. Ou seja, para a ma

== Cenários ==

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===

Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a sinalização dos clientes visitados já estará visível ao usuário.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: modelagem_indicador.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
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! Data

|-
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
|-
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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Criação de Semáforo de pedidos/mês

2022-08-29T18:09:43Z

Jonas.sampaio: /* Importante */

== Histórico de Alterações ==
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| 29/08/2022 || Jonas Sampaio || Criação do documento
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== Necessidade ==

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

== Solução ==

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
<ol>
<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
</ol>

== Implementação ==

=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.

=== Importante===

* A customização do semáforo de marcadores de clientes visitados no ciclo deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.

* As marcações de clientes visitados no ciclo terá como critério de ativação o cadastro do pedido no GeoSales. Portanto, o sinal só deverá marcar os clientes cujo cadastro do pedido tiver sido já realizado.

== Cenários ==

'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===

Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a sinalização dos clientes visitados já estará visível ao usuário.

== Protótipos e Ilustrações ==

[[arquivo: modelagem_indicador.png]]

== Regras de Negócios ==

'''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será para todos os perfis;

'''[RN2] - ''' O cliente só será marcado como visitado quando for cadastrado o pedido;

'''[RN3] - ''' Justificativa de não venda, não será critério para a marcação de cliente visitado;

'''[RN4] - ''' O ciclo de vendas do cliente é no período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

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| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
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