GeoSales - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Ativar item de bonificação em um pedido de venda

2026-01-08T20:35:43Z

Ana Clara: /* Histórico de Alterações */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 12/12/2025 || Renato Lima || Criação do documento
|-
| 08/01/2026|| Ana Clara || Alteração RN1 e adicionar RN8
|-
|}

== Necessidade ==
A CONTRATANTE apresentou a necessidade de realizar vendas permitindo a inclusão de itens de bonificação diretamente no Pedido de Venda. Esses itens deverão ser considerados como bonificados e devem usar o preço de tabela selecionado no cabeçalho do pedido de venda.
Além disso, sempre que um Pedido de Venda possuir itens de bonificação, o mesmo deverá permanecer em status pendente, aguardando autorização antes de sua liberação ou processamento.

== Solução ==
Para viabilizar a solicitação do cliente, será necessário ajustar a integração para garantir o envio correto das informações do Pedido de Venda, assegurando que o ERP receba corretamente tanto os itens de venda quanto os itens de bonificação que estão no pedido.
Além do ajuste de integração, será realizada a parametrização do Sistema, ativando configurações específicas e definindo os comportamentos necessários para o tratamento dos itens bonificados e para a manutenção do pedido em status pendente até a devida autorização.
Ressalta-se que toda a implementação ocorrerá inicialmente no ambiente de homologação, permitindo testes, validações e ajustes. Somente após a aprovação do cliente, a solução será implantada em ambiente de produção, devido ao impacto direto no processo de entrada de pedidos no ERP.

== Regras de Negócio ==

'''[RN1] - ''' O tipo de pedido bonificação deve ter como pai o tipo venda, isso será definido na tabela tipo_movimento_pedido. Além disso, os seguintes campos devem estar populados da seguinte forma: id_movimento_item = S ; id_tipo_transacao = BN, id_vinculo = S, id_necessita_pai = S;

'''[RN2] - ''' O tipo de pedido bonificação deve ser apresentado apenas para adicionar itens ao pedido como bonificação;

'''[RN3] - ''' Ao adicionar um item de bonificação ao pedido de venda, este deve ficar pendente para autorização, desta forma no tipo movimento pedido o campo ID_PEDIDO_PENDENTE deve está como I, assim ao adicionar o pedido ficará pendente devido ao item de bonificação;

'''[RN4] - ''' Os preços a serem apresentados para os produtos do tipo bonificação devem ser o preço de tabela selecionado no cabeçalho do pedido;

'''[RN5] - ''' Caso o pedido de venda esteja configurado para ficar pendente, não impedirá que este mesmo pedido fique pendente devido ao item de bonificação;

'''[RN6] - ''' Será necessário ajustar as alçadas de aprovação para que os pedidos que fiquem pendentes sejam aprovados;

'''[RN7] - ''' Ao criar um pedido, este pode ter um mesmo produto com tipo de operações diferentes, ou seja, um venda e um outro bonificação;

'''[RN8] - ''' Adicionar configuração ID_UTILIZA_TIPO_VENDA_ITEM;

== Regras de Integração ==

'''[RI1] - ''' Ajustar a integração de pedido, afim de tratar o tipo de operação do item, já que em um pedido pode ter itens de venda e itens de bonificação.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Integração - GeoSales || || dd/mm/aaaa
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Ativar item de bonificação em um pedido de venda

2026-01-08T20:29:30Z

Ana Clara: /* Regras de Negócio */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 12/12/2025 || Renato Lima || Criação do documento
|-
| 08/01/2026|| Ana Clara || Alterar RN1 e adicionar RN8
|-
|}

== Necessidade ==
A CONTRATANTE apresentou a necessidade de realizar vendas permitindo a inclusão de itens de bonificação diretamente no Pedido de Venda. Esses itens deverão ser considerados como bonificados e devem usar o preço de tabela selecionado no cabeçalho do pedido de venda.
Além disso, sempre que um Pedido de Venda possuir itens de bonificação, o mesmo deverá permanecer em status pendente, aguardando autorização antes de sua liberação ou processamento.

== Solução ==
Para viabilizar a solicitação do cliente, será necessário ajustar a integração para garantir o envio correto das informações do Pedido de Venda, assegurando que o ERP receba corretamente tanto os itens de venda quanto os itens de bonificação que estão no pedido.
Além do ajuste de integração, será realizada a parametrização do Sistema, ativando configurações específicas e definindo os comportamentos necessários para o tratamento dos itens bonificados e para a manutenção do pedido em status pendente até a devida autorização.
Ressalta-se que toda a implementação ocorrerá inicialmente no ambiente de homologação, permitindo testes, validações e ajustes. Somente após a aprovação do cliente, a solução será implantada em ambiente de produção, devido ao impacto direto no processo de entrada de pedidos no ERP.

== Regras de Negócio ==

'''[RN1] - ''' O tipo de pedido bonificação deve ter como pai o tipo venda, isso será definido na tabela tipo_movimento_pedido. Além disso, os seguintes campos devem estar populados da seguinte forma: id_movimento_item = S ; id_tipo_transacao = BN, id_vinculo = S, id_necessita_pai = S;

'''[RN2] - ''' O tipo de pedido bonificação deve ser apresentado apenas para adicionar itens ao pedido como bonificação;

'''[RN3] - ''' Ao adicionar um item de bonificação ao pedido de venda, este deve ficar pendente para autorização, desta forma no tipo movimento pedido o campo ID_PEDIDO_PENDENTE deve está como I, assim ao adicionar o pedido ficará pendente devido ao item de bonificação;

'''[RN4] - ''' Os preços a serem apresentados para os produtos do tipo bonificação devem ser o preço de tabela selecionado no cabeçalho do pedido;

'''[RN5] - ''' Caso o pedido de venda esteja configurado para ficar pendente, não impedirá que este mesmo pedido fique pendente devido ao item de bonificação;

'''[RN6] - ''' Será necessário ajustar as alçadas de aprovação para que os pedidos que fiquem pendentes sejam aprovados;

'''[RN7] - ''' Ao criar um pedido, este pode ter um mesmo produto com tipo de operações diferentes, ou seja, um venda e um outro bonificação;

'''[RN8] - ''' Adicionar configuração ID_UTILIZA_TIPO_VENDA_ITEM;

== Regras de Integração ==

'''[RI1] - ''' Ajustar a integração de pedido, afim de tratar o tipo de operação do item, já que em um pedido pode ter itens de venda e itens de bonificação.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Integração - GeoSales || || dd/mm/aaaa
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Ativar item de bonificação em um pedido de venda

2026-01-08T20:29:04Z

Ana Clara: /* Regras de Negócio */

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 12/12/2025 || Renato Lima || Criação do documento
|-
| 08/01/2026|| Ana Clara || Alterar RN1 e adicionar RN8
|-
|}

== Necessidade ==
A CONTRATANTE apresentou a necessidade de realizar vendas permitindo a inclusão de itens de bonificação diretamente no Pedido de Venda. Esses itens deverão ser considerados como bonificados e devem usar o preço de tabela selecionado no cabeçalho do pedido de venda.
Além disso, sempre que um Pedido de Venda possuir itens de bonificação, o mesmo deverá permanecer em status pendente, aguardando autorização antes de sua liberação ou processamento.

== Solução ==
Para viabilizar a solicitação do cliente, será necessário ajustar a integração para garantir o envio correto das informações do Pedido de Venda, assegurando que o ERP receba corretamente tanto os itens de venda quanto os itens de bonificação que estão no pedido.
Além do ajuste de integração, será realizada a parametrização do Sistema, ativando configurações específicas e definindo os comportamentos necessários para o tratamento dos itens bonificados e para a manutenção do pedido em status pendente até a devida autorização.
Ressalta-se que toda a implementação ocorrerá inicialmente no ambiente de homologação, permitindo testes, validações e ajustes. Somente após a aprovação do cliente, a solução será implantada em ambiente de produção, devido ao impacto direto no processo de entrada de pedidos no ERP.

== Regras de Negócio ==

'''[RN1] - ''' O tipo de pedido bonificação deve ter como pai o tipo venda, isso será definido na tabela tipo_movimento_pedido. Além disso, os seguintes campos devem estar populador da seguinte forma: id_movimento_item = S ; id_tipo_transacao = BN, id_vinculo = S, id_necessita_pai = S;

'''[RN2] - ''' O tipo de pedido bonificação deve ser apresentado apenas para adicionar itens ao pedido como bonificação;

'''[RN3] - ''' Ao adicionar um item de bonificação ao pedido de venda, este deve ficar pendente para autorização, desta forma no tipo movimento pedido o campo ID_PEDIDO_PENDENTE deve está como I, assim ao adicionar o pedido ficará pendente devido ao item de bonificação;

'''[RN4] - ''' Os preços a serem apresentados para os produtos do tipo bonificação devem ser o preço de tabela selecionado no cabeçalho do pedido;

'''[RN5] - ''' Caso o pedido de venda esteja configurado para ficar pendente, não impedirá que este mesmo pedido fique pendente devido ao item de bonificação;

'''[RN6] - ''' Será necessário ajustar as alçadas de aprovação para que os pedidos que fiquem pendentes sejam aprovados;

'''[RN7] - ''' Ao criar um pedido, este pode ter um mesmo produto com tipo de operações diferentes, ou seja, um venda e um outro bonificação;

'''[RN8] - ''' Adicionar configuração ID_UTILIZA_TIPO_VENDA_ITEM;

== Regras de Integração ==

'''[RI1] - ''' Ajustar a integração de pedido, afim de tratar o tipo de operação do item, já que em um pedido pode ter itens de venda e itens de bonificação.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Integração - GeoSales || || dd/mm/aaaa
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}

Ativar item de bonificação em um pedido de venda

2026-01-08T20:25:41Z

Ana Clara:

== Histórico de Alterações ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 12/12/2025 || Renato Lima || Criação do documento
|-
| 08/01/2026|| Ana Clara || Alterar RN1 e adicionar RN8
|-
|}

== Necessidade ==
A CONTRATANTE apresentou a necessidade de realizar vendas permitindo a inclusão de itens de bonificação diretamente no Pedido de Venda. Esses itens deverão ser considerados como bonificados e devem usar o preço de tabela selecionado no cabeçalho do pedido de venda.
Além disso, sempre que um Pedido de Venda possuir itens de bonificação, o mesmo deverá permanecer em status pendente, aguardando autorização antes de sua liberação ou processamento.

== Solução ==
Para viabilizar a solicitação do cliente, será necessário ajustar a integração para garantir o envio correto das informações do Pedido de Venda, assegurando que o ERP receba corretamente tanto os itens de venda quanto os itens de bonificação que estão no pedido.
Além do ajuste de integração, será realizada a parametrização do Sistema, ativando configurações específicas e definindo os comportamentos necessários para o tratamento dos itens bonificados e para a manutenção do pedido em status pendente até a devida autorização.
Ressalta-se que toda a implementação ocorrerá inicialmente no ambiente de homologação, permitindo testes, validações e ajustes. Somente após a aprovação do cliente, a solução será implantada em ambiente de produção, devido ao impacto direto no processo de entrada de pedidos no ERP.

== Regras de Negócio ==

'''[RN1] - ''' O tipo de pedido bonificação deve ter como pai o tipo venda, isso será definido na tabela tipo_movimento_pedido;

'''[RN2] - ''' O tipo de pedido bonificação deve ser apresentado apenas para adicionar itens ao pedido como bonificação;

'''[RN3] - ''' Ao adicionar um item de bonificação ao pedido de venda, este deve ficar pendente para autorização, desta forma no tipo movimento pedido o campo ID_PEDIDO_PENDENTE deve está como I, assim ao adicionar o pedido ficará pendente devido ao item de bonificação;

'''[RN4] - ''' Os preços a serem apresentados para os produtos do tipo bonificação devem ser o preço de tabela selecionado no cabeçalho do pedido;

'''[RN5] - ''' Caso o pedido de venda esteja configurado para ficar pendente, não impedirá que este mesmo pedido fique pendente devido ao item de bonificação;

'''[RN6] - ''' Será necessário ajustar as alçadas de aprovação para que os pedidos que fiquem pendentes sejam aprovados;

'''[RN7] - ''' Ao criar um pedido, este pode ter um mesmo produto com tipo de operações diferentes, ou seja, um venda e um outro bonificação;

== Regras de Integração ==

'''[RI1] - ''' Ajustar a integração de pedido, afim de tratar o tipo de operação do item, já que em um pedido pode ter itens de venda e itens de bonificação.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data

|-
| Integração - GeoSales || || dd/mm/aaaa
|-
|}

=== Empresa solicitante ===

{| class="wikitable"
! Setor
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
|-
|}